Ottenere una singola pipeline in Zoho

Per visualizzare o lavorare con una singola pipeline in Zoho CRM (Bigin), apri il modulo Pipeline e scegli la pipeline di cui hai bisogno; su mobile tocca l'icona della pipeline e scorri fino all'elenco degli stage, e sul web passa il mouse sulla pipeline per visualizzare azioni come Personalizza o Elimina per quella specifica pipeline [^2, ^3, ^6]. Beam Help — supporto esperto indipendente per Zoho, non supporto ufficiale Zoho.

Perché è importante

Visualizzare una singola pipeline mantiene il tuo team concentrato su un processo di vendita e sui suoi stage, piuttosto che destreggiarsi tra più pipeline contemporaneamente [^2, ^6]. Isolare una pipeline rende più facile rivedere le schede, riordinare i campi visibili e gestire azioni specifiche della pipeline come l'eliminazione di una pipeline o delle sue sotto-pipeline ^[6]. Puoi anche filtrare i Contatti per mostrare solo i record collegati a pipeline aperte o chiuse per restringere gli elenchi all'ambito di quella pipeline ^[4].

Passaggio dopo passaggio

1. Passaggio 1. Apri il modulo Pipeline in Zoho CRM (Bigin) per accedere alle diverse pipeline disponibili per il tuo account ^[6].
2. Passaggio 2. Su mobile, vai alla vista Pipeline di Vendita, tocca l'icona della pipeline, quindi scorri verso sinistra per visualizzare i record raggruppati per stage per la pipeline che hai selezionato [^2, ^3].
3. Passaggio 3. Sul web, passa il cursore del mouse sulla Pipeline del Team desiderata; fai clic sull'icona dei tre puntini che appare per esporre le azioni per quella specifica pipeline, come Personalizza Schede, Elimina pipeline o gestisci sotto-pipeline ^[6].
4. Passaggio 4. Per modificare quali campi vengono visualizzati sulle schede della pipeline per quella singola pipeline, fai clic sull'icona Personalizza Schede (altre Personalizza Schede), seleziona fino a sei campi da visualizzare, riordinali secondo necessità, quindi fai clic su Salva per applicare il layout della scheda a quella vista pipeline ^[6].
5. Passaggio 5. Se hai bisogno di rimuovere completamente una pipeline, passa il mouse sulla pipeline, scegli Elimina pipeline, conferma selezionando la casella di conferma e fai clic su Elimina Pipeline — tenendo presente che l'eliminazione rimuove permanentemente i record e le entità correlate collegate a quella pipeline, quindi esporta prima i record se necessario ^[6].
6. Passaggio 6. Per produrre un elenco di contatti limitato ai record associati alle pipeline, apri il modulo Contatti, fai clic sul pulsante Filtro, scegli Pipeline dall'elenco delle proprietà, quindi seleziona opzioni come Con pipeline aperte e un intervallo di tempo come negli ultimi 2 mesi prima di applicare il filtro ^[4].
7. Passaggio 7. Se il tuo obiettivo è semplicemente concentrarti visivamente su una singola pipeline su mobile, usa l'icona della pipeline di Vendita e scorri tra gli stage finché non arrivi alla pipeline i cui stage desideri rivedere, quindi tocca i singoli stage per visualizzare i record contenuti [^2, ^3].

Errori comuni

• Problema di salvataggio su mobile: alcuni utenti segnalano che la creazione o il salvataggio di una pipeline su mobile può fallire con un messaggio che "Nome Pipeline" è vuoto anche quando sembra compilato; questo può bloccare il salvataggio di nuove pipeline dall'app e potrebbe richiedere l'uso del web per creare pipeline invece ^[8].
• L'eliminazione di una pipeline rimuove molte entità collegate: l'eliminazione di una pipeline del team rimuove anche i record in quella pipeline, i flussi di lavoro, i modelli di email, i tag, gli alias, le regole di transizione degli stage e le restrizioni di chiusura, quindi esporta tutti i dati necessari prima dell'eliminazione ^[6].

Cosa controllare

• Conferma di essere nel modulo Pipeline o nella vista Pipeline di Vendita quando selezioni o visualizzi una singola pipeline [^2, ^6].
• Verifica i campi delle schede dopo la personalizzazione in modo che la vista pipeline mostri i fino a sei campi di cui hai bisogno ^[6].
• Se filtri i Contatti per pipeline, verifica di aver selezionato l'opzione di filtro Pipeline corretta (ad esempio, Con pipeline aperte e l'intervallo di tempo desiderato) prima di applicare il filtro ^[4].