Come ottenere un singolo modulo in Zoho CRM

Recuperare o accedere a un singolo modulo in Zoho CRM dipende dal fatto che tu voglia visualizzare un modulo standard esistente o crearne uno personalizzato adatto alle esigenze della tua organizzazione. Questa guida copre entrambi gli scenari in modo che tu possa lavorare con il modulo specifico richiesto dal tuo flusso di lavoro.

Perché è importante

Capire come isolare e lavorare con i singoli moduli ti aiuta a concentrarti sulle strutture dati più rilevanti per i tuoi processi aziendali. Che tu stia gestendo contatti, opportunità o informazioni specifiche dell'organizzazione, sapere come accedere o creare un singolo modulo semplifica la gestione dei dati e riduce il disordine nell'interfaccia.

Procedura passo dopo passo

Passaggio 1: Identifica il tipo di modulo di cui hai bisogno

Determina se hai bisogno di un modulo standard di Zoho CRM (come Contatti, Account o Opportunità) o di un modulo personalizzato specifico per la tua organizzazione. I moduli standard sono preconfigurati; i moduli personalizzati richiedono la creazione e sono disponibili in determinati prodotti Zoho come Zoho Sprints per l'archiviazione di dati specifici dell'organizzazione.[^2,7]

Passaggio 2: Accedi alle impostazioni del modulo (per moduli personalizzati)

Se stai lavorando con un modulo personalizzato, accedi a Impostazioni nel tuo workspace Zoho. Seleziona Moduli nella sezione *Personalizzazione* per visualizzare e gestire i moduli disponibili.^[3]

Passaggio 3: Crea un modulo personalizzato se necessario

Fai clic sul menu a discesa accanto a Crea nell'angolo in alto a destra e seleziona Modulo. Inserisci il Nome del modulo desiderato e il Nome del record (che definisce come verranno etichettate le singole voci). Aggiungi una descrizione del modulo per chiarirne lo scopo.^[3]

Passaggio 4: Scegli l'ambito del modulo

Decidi se il tuo modulo deve essere un modulo Progetto (accessibile solo all'interno di progetti specifici) o un modulo Globale (accessibile a livello di workspace). Questa scelta determina dove i membri del team possono accedere ai dati del modulo.^[2]

Passaggio 5: Configura il layout del modulo

Dopo aver selezionato il tipo di modulo, verrai indirizzato alla pagina *Crea layout*. Puoi aggiungere manualmente i campi richiesti o fare clic su Crea con IA per far generare al sistema i campi suggeriti in base alla descrizione del modulo. Seleziona i campi di cui hai bisogno e fai clic su Salva.^[3]

Passaggio 6: Pubblica e attiva

Fai clic su Salva e pubblica o Salva layout per finalizzare il modulo. Una volta pubblicato, puoi accedere al modulo da Progetti (se è un modulo di progetto) o dalla sezione Moduli globali (se è a livello di workspace).^[3]

Passaggio 7: Imposta le autorizzazioni (facoltativo)

Per controllare chi può accedere al tuo modulo, passa il mouse sul nome del modulo nell'elenco Moduli e seleziona Imposta autorizzazione. Scegli un profilo e configura Autorizzazione a livello di entità o Autorizzazione a livello di campo in base ai tuoi requisiti di sicurezza. Fai clic su Aggiorna per applicare le modifiche.^[2]

Passaggio 8: Importa dati esistenti

Se hai dati preesistenti da popolare nel tuo modulo, utilizza la funzione di importazione per caricare rapidamente i record e iniziare a lavorare con il modulo immediatamente.^[3]

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*Nota: Questa guida è fornita da Beam Help — supporto esperto indipendente per Zoho — e non è supporto ufficiale di Zoho.*

Errori comuni

• Dimenticare di pubblicare: Creare un layout di modulo non è sufficiente; devi fare clic su Salva e pubblica per renderlo accessibile al tuo team.
• Confondere l'ambito del modulo: Selezionare "Progetto" quando hai bisogno di "Globale" (o viceversa) limiterà la visibilità. Verifica che la tua scelta corrisponda al pubblico previsto prima di pubblicare.
• Configurazione delle autorizzazioni mancante: Un modulo pubblicato non è automaticamente visibile a tutti gli utenti. Imposta le autorizzazioni appropriate per assicurarti che le persone giuste possano visualizzare e modificare i record.

Cosa verificare

• Verifica che il modulo appaia nella posizione corretta (all'interno di un progetto specifico o nella sezione Moduli globali) dopo la pubblicazione.
• Conferma che i membri del team con le autorizzazioni richieste possono visualizzare e creare record nel nuovo modulo.
• Verifica che i dati importati vengano visualizzati correttamente e che i mapping dei campi siano allineati ai tuoi requisiti aziendali.