Recuperare un singolo layout in Zoho CRM richiede di navigare nelle impostazioni del layout e selezionare lo specifico layout che devi visualizzare o modificare. Il processo differisce leggermente a seconda che tu stia lavorando con layout standard o layout personalizzati che hai creato.
Perché è importante
È necessario accedere ai singoli layout quando si desidera rivedere le configurazioni dei campi, apportare modifiche mirate o applicare un layout a un tipo di record o a un gruppo di utenti specifico. Se la tua organizzazione utilizza più layout personalizzati per diversi team o flussi di lavoro, sapere come isolare e recuperare un singolo layout consente di risparmiare tempo e previene modifiche accidentali alla configurazione errata.
Passaggio dopo passaggio
Passaggio 1. Apri Zoho CRM e fai clic sull'icona dell'ingranaggio nell'angolo in alto a destra per navigare alla pagina delle Impostazioni [6].
Passaggio 2. Nella barra laterale delle Impostazioni, individua e fai clic su Layout personalizzati nella sezione *Personalizzazione* [6].
Passaggio 3. Seleziona il modulo o il tipo di funzionalità per il quale desideri recuperare un layout. Ad esempio, se stai lavorando con la gestione delle release, seleziona Release [6]. Se stai gestendo moduli timesheet, seleziona Timesheet [5].
Passaggio 4. Verrà visualizzato un elenco dei layout disponibili. Fai clic sul nome specifico del layout che desideri recuperare. Questo aprirà l'editor del layout, dove potrai visualizzare tutti i campi, le sezioni e le configurazioni associate a quel layout [^5,6].
Passaggio 5. Una volta aperto il layout, puoi rivedere la sua struttura, inclusi i campi predefiniti (che non possono essere eliminati) e qualsiasi campo personalizzato che hai aggiunto. Puoi anche vedere le sezioni che raggruppano i campi in sottotitoli [^5,6].
Se hai bisogno di apportare modifiche al layout, puoi trascinare e rilasciare i campi per riordinarli, aggiungere nuovi campi personalizzati o modificare le sezioni. Se hai solo bisogno di visualizzare il layout senza modificarlo, esamina semplicemente la configurazione e chiudi l'editor.
Nota: questa guida si applica ai layout di Zoho Sprints (layout timesheet e release). Il recupero del layout in altri moduli di Zoho CRM potrebbe seguire uno schema simile ma potrebbe avere variazioni specifiche del modulo. Siamo Beam Help — supporto esperto indipendente per Zoho, non supporto ufficiale Zoho — quindi se stai lavorando con un modulo diverso, controlla la documentazione del tuo prodotto per i percorsi esatti del menu.
Errori comuni
I campi predefiniti in qualsiasi layout non possono essere eliminati, anche se recuperi e apri un layout per la modifica. Tentare di rimuovere campi come Nome Release, Proprietario Release o Data Log non andrà a buon fine [^5,6]. Se hai bisogno di un modulo più pulito, considera di clonare il layout e rimuovere solo i campi non predefiniti, quindi applicare la versione clonata a utenti o team specifici.
Quando crei il tuo primo layout personalizzato, devi clonare dal layout standard predefinito [^5,6]. Non puoi creare un layout da zero; il sistema richiede un layout esistente come modello.
Cosa controllare
- Verifica che il layout recuperato contenga tutti i campi personalizzati di cui il tuo team ha bisogno per quel flusso di lavoro.
- Conferma che i campi predefiniti siano presenti e non possano essere eliminati accidentalmente.
- Controlla che eventuali sezioni o raggruppamenti di campi corrispondano ai requisiti di acquisizione dati della tua organizzazione prima di applicare il layout agli utenti.