Zoho CRM offre diversi modi per visualizzare i dati dei record correlati — dalle classiche liste correlate al più recente Mirror Component, che riflette in tempo reale i valori dei campi dei record collegati direttamente nella pagina che stai già visualizzando.
Perché è importante
I rappresentanti commerciali, gli agenti di supporto e i team operativi hanno costantemente bisogno del contesto fornito dai record connessi: il numero di telefono del contatto collegato a una trattativa, lo stato dell'account associato a un contatto, o le transazioni di assistenza sul campo legate a un account. Passare da un modulo all'altro interrompe la concentrazione e rallenta i tempi di risposta. Sapere quale metodo utilizzare — e come configurarlo — consente al tuo team di lavorare in un unico posto e di agire sulla base di informazioni accurate e aggiornate.
> Nota: Beam Help è un servizio di supporto esperto indipendente per Zoho — non è il supporto ufficiale Zoho. Verifica sempre la disponibilità delle funzionalità in base alla tua edizione e al tuo data centre.
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Procedura passo dopo passo
Opzione A — Usare il Mirror Component (riflessione dei campi in tempo reale)
Passaggio 1. Comprendi cosa fa il Mirror Component. Funziona come una finestra live su un record correlato, mostrando i campi selezionati di quel record collegato direttamente nella pagina di dettaglio del record padre — senza necessità di navigare altrove. Ad esempio, un rappresentante commerciale che visualizza una Trattativa può vedere il numero di telefono o l'indirizzo email del Contatto collegato senza mai lasciare il record della Trattativa. [1]
Passaggio 2. Verifica l'idoneità del data centre. Alla data dell'ultimo rilascio, il Mirror Component è disponibile per i data centre JP, CA, SA, UAE e AU. Se la tua organizzazione si trova su un DC diverso, monitora le note di rilascio di Zoho CRM per l'estensione alla tua area geografica. [1]
Passaggio 3. Apri l'editor del layout dei record per il modulo in cui desideri visualizzare i dati rispecchiati (ad esempio, Trattative). In Zoho CRM, vai su Impostazioni → Personalizzazione → Moduli e Campi, seleziona il modulo di destinazione e apri il layout che vuoi modificare. [1]
Passaggio 4. Individua l'opzione Mirror Component nel pannello dei componenti dell'editor di layout. Trascinalo sul canvas nella posizione in cui desideri che i campi riflessi appaiano nella pagina di dettaglio. [1]
Passaggio 5. Configura il componente selezionando il modulo correlato (lookup) — ad esempio, Contatti — e scegliendo i campi specifici che vuoi rispecchiare, come numero di telefono, email o qualsiasi altro campo di quel record correlato. [1]
Passaggio 6. Salva e pubblica il layout. Quando un utente apre un record Trattativa, il Mirror Component mostrerà i valori correnti del Contatto collegato in tempo reale, riflettendo sempre i dati più recenti senza richiedere un aggiornamento manuale. [1]
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Opzione B — Visualizzare i record correlati tramite le Liste Correlate
Passaggio 1. Apri qualsiasi record in Zoho CRM (ad esempio, un Account). Scorri verso il basso oltre i campi del record per trovare la sezione Liste Correlate. Quest'area mostra i sotto-pannelli per i moduli collegati come Contatti, Trattative, Casi e Attività associati a quel record. [6]
Passaggio 2. All'interno di ogni record Account o Contatto, puoi visualizzare le transazioni e le attività associate — ad esempio, se hai integrato Zoho FSM, le Richieste, i Preventivi, gli Ordini di Lavoro e gli Appuntamenti di Servizio creati per quel record saranno tutti elencati qui, offrendoti una visione operativa completa senza lasciare il record CRM. [6]
Passaggio 3. Per controllare quali campi appaiono in una lista correlata nell'app mobile, vai alle impostazioni della lista correlata per quel modulo. I feedback della community confermano che la visibilità dei campi nelle liste correlate dell'app mobile può essere regolata, anche se il percorso esatto dipende dalla configurazione del tuo layout. [7]
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Opzione C — Collegare record tra prodotti integrati
Passaggio 1. Se utilizzi Zoho FSM insieme a Zoho CRM, installa l'estensione Zoho FSM per CRM. Una volta attiva, puoi visualizzare le transazioni FSM (Richieste, Preventivi, Ordini di Lavoro, Appuntamenti di Servizio) direttamente all'interno dei record Account e Contatto in Zoho CRM, fornendo una cronologia cliente unificata dal lead alla chiusura. [6]
Passaggio 2. Per ogni Account o Contatto, clicca sulla scheda Zoho FSM all'interno del record CRM per vedere tutta l'attività di assistenza sul campo collegata. Puoi anche creare nuovi record FSM (Richieste, Preventivi, Ordini di Lavoro) direttamente da CRM senza cambiare applicazione. [6]
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Errori comuni
- Mirror Component non visibile nel tuo DC. La funzionalità è stata lanciata inizialmente per data centre specifici (JP, CA, SA, UAE, AU). Se non vedi il componente nell'editor di layout, il tuo DC potrebbe non aver ancora ricevuto l'aggiornamento. [1]
- Campo lookup ≠ Mirror Component. Un campo lookup standard mostra solo il nome/ID del record correlato. Non può visualizzare campi aggiuntivi come telefono o email da quel record correlato. Il Mirror Component è stato creato appositamente per colmare questa lacuna. [1]
- Campi della lista correlata mancanti su mobile. Note e Allegati, così come i campi personalizzati delle liste correlate, potrebbero essere visualizzati in modo diverso su desktop rispetto a tablet o mobile. Se i campi visibili su desktop sono assenti su mobile, controlla separatamente la configurazione del layout mobile. [7]
- Errori di integrazione FSM durante il collegamento dei contatti. Quando si creano record FSM dall'interno di CRM, il Contatto selezionato deve essere già associato alla Company corretta in Zoho FSM. Associazioni non corrispondenti genereranno un errore di collegamento. [4]
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Cosa verificare
- Idoneità del DC: Conferma che il data centre della tua organizzazione Zoho CRM corrisponda a una delle regioni supportate prima di investire tempo nella configurazione del Mirror Component. [1]
- Layout pubblicato: Dopo aver aggiunto e configurato il Mirror Component, verifica che il layout sia stato salvato *e* pubblicato — i layout non pubblicati non rifletteranno le modifiche per gli utenti finali. [1]
- Permessi delle liste correlate: Assicurati che i profili utente che devono visualizzare i record correlati abbiano le appropriate autorizzazioni di lettura a livello di modulo; i moduli nascosti non appariranno nelle liste correlate indipendentemente dalle impostazioni del layout. [6]