Zoho CRM viene fornito con moduli standard come Lead, Account e Contatti integrati, ma puoi anche creare moduli personalizzati per archiviare dati specifici dell'organizzazione. Questa guida spiega come accedere e creare moduli in Zoho CRM.
Perché è importante
Capire come recuperare e creare moduli è essenziale quando hai bisogno di organizzare dati oltre la struttura CRM predefinita. Che tu stia tracciando informazioni specifiche del progetto, gestendo flussi di lavoro personalizzati o archiviando dati aziendali unici, sapere come lavorare con i moduli garantisce che la configurazione di Zoho CRM corrisponda alle esigenze della tua organizzazione.
Procedura passo dopo passo
Passaggio 1. Accedi alla sezione Moduli
Accedi al tuo account Zoho CRM e vai a Impostazioni. Tra le opzioni di personalizzazione, individua e seleziona Moduli. Qui puoi visualizzare tutti i moduli disponibili—sia standard che personalizzati—all'interno del tuo workspace [1].
Passaggio 2. Visualizza i moduli esistenti
Una volta nella sezione Moduli, vedrai un elenco di tutti i moduli attuali. I moduli standard (Lead, Account, Contatti, Opportunità, ecc.) sono disponibili per impostazione predefinita. Anche i moduli personalizzati creati dalla tua organizzazione appariranno qui [1].
Passaggio 3. Crea un modulo personalizzato (metodo manuale)
Se hai bisogno di un nuovo modulo, fai clic sul menu a discesa accanto a Crea nell'angolo in alto a destra e seleziona Modulo. Inserisci un Nome modulo descrittivo e un Nome record (che definisce come verranno etichettate le singole voci). Fornisci una descrizione del modulo, quindi scegli se deve essere un modulo a livello di progetto o a livello di workspace. Fai clic su Crea per procedere alla pagina di configurazione del layout, dove puoi aggiungere manualmente i campi di cui hai bisogno [1].
Passaggio 4. Crea un modulo personalizzato con assistenza AI
In alternativa, fai clic su Crea con AI invece dell'opzione manuale. Inserisci il nome e la descrizione del modulo, e l'AI suggerirà campi personalizzati rilevanti in base alla tua descrizione. Rivedi i campi suggeriti, seleziona quelli di cui hai bisogno e fai clic su Salva o Salva e Associa [1].
Passaggio 5. Pubblica e distribuisci
Dopo aver configurato il layout, fai clic su Salva e Pubblica o Salva Layout per finalizzare il modulo. Una volta pubblicato, il tuo modulo personalizzato diventa accessibile—sia all'interno di progetti specifici (se è un modulo di progetto) sia dalla sezione modulo globale (se è a livello di workspace) [1].
Passaggio 6. Importa dati esistenti (facoltativo)
Se hai dati preesistenti da popolare nel tuo nuovo modulo, puoi importarli direttamente. Questo ti consente di iniziare a utilizzare il modulo immediatamente senza inserimento manuale dei dati [1].
Passaggio 7. Personalizza con automazioni
Dopo la creazione, personalizza ulteriormente il tuo modulo utilizzando automazioni come regole di layout, funzioni personalizzate e webhook per allinearti al tuo flusso di lavoro [1].
Errori comuni
- Dimenticare di pubblicare: Creare un layout di modulo non è sufficiente—devi fare clic su Salva e Pubblica affinché il modulo diventi accessibile agli utenti.
- Nomi record poco chiari: Scegli un Nome record che descriva chiaramente le singole voci (ad es. "Attività progetto" piuttosto che "Elemento") per evitare confusione quando visualizzi i record.
- Lacune nei permessi: Ricorda che puoi impostare i permessi sia a livello di entità che a livello di campo. Assicurati che i profili giusti abbiano accesso ai tuoi moduli personalizzati prima di implementarli [1].
Cosa verificare
- Verifica che il tuo nuovo modulo appaia nella posizione corretta (specifica del progetto o a livello di workspace) dopo la pubblicazione.
- Conferma che tutti i campi obbligatori siano presenti nel layout del tuo modulo e corrispondano alla tua struttura dati.
- Testa che gli utenti con i permessi appropriati possano accedere e creare record nel modulo personalizzato.
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*Questo articolo è fornito da Beam Help — supporto esperto indipendente per Zoho. Non siamo il supporto ufficiale Zoho.*