La sezione Analytics (Dashboard) integrata in Zoho CRM offre un riepilogo visivo in tempo reale dei tuoi dati di vendita — e raggiungerla richiede solo pochi clic dalla barra di navigazione principale.
Perché è importante
I rappresentanti commerciali e i manager hanno bisogno di un quadro rapido sulla salute della pipeline, sulle fasi delle trattative e sulle performance del team, senza dover scorrere i singoli record. Gli strumenti dashboard di Zoho CRM ti permettono di creare e condividere riepiloghi visivi — grafici, KPI, comparatori e altro ancora — in modo che l'intero team rimanga allineato. Se utilizzi Zoho CRM Plus, una Dashboard Unificata va ancora oltre, raccogliendo metriche da più prodotti in un unico posto. Siamo Beam Help, una risorsa di supporto esperto indipendente per Zoho — non il supporto ufficiale Zoho.
Procedura passo dopo passo
Passaggio 1. Accedi al tuo account Zoho CRM. Una volta effettuato l'accesso, verrai indirizzato automaticamente alla scheda Home. La barra laterale sinistra è il tuo hub di navigazione principale e contiene i collegamenti a Home, Report, Analytics, il tuo Teamspace e tutti i moduli a cui hai accesso. [2]
Passaggio 2. Nella barra laterale, individua e fai clic su Analytics (a volte denominata Dashboard, a seconda del tuo account — tieni presente che la scheda Dashboard è stata rinominata Analytics per alcuni account durante un rilascio graduale). [6]
Passaggio 3. All'interno della sezione Analytics, troverai tutte le dashboard già esistenti nella tua organizzazione. Per creare una nuova dashboard da zero, cerca l'opzione apposita. L'area Analytics di Zoho CRM è descritta come una visualizzazione riepilogativa dei dati dei report personalizzati, progettata per l'analisi in tempo reale delle fasi di vendita e delle operazioni aziendali. [6]
Passaggio 4. Durante la creazione di una dashboard, scegli tra i componenti analitici disponibili. Zoho CRM offre diversi tipi di componenti che puoi aggiungere: [6]
- Grafici — rappresentazioni grafiche dei tuoi record che forniscono informazioni visive immediate
- KPI (Indicatori Chiave di Prestazione) — metriche standard che misurano le performance rispetto agli obiettivi
- Comparatori — strumenti che ti consentono di confrontare i dati dell'organizzazione in diversi periodi di tempo o segmenti
Passaggio 5. Dopo aver aggiunto e configurato i tuoi componenti, puoi condividere la dashboard completata con tutti gli utenti della tua organizzazione oppure limitarla a utenti selezionati. [6]
Passaggio 6. *(Solo utenti CRM Plus)* Se la tua organizzazione utilizza Zoho CRM Plus, hai accesso anche alla Dashboard Unificata, raggiungibile dalla scheda Home in CRM Plus. Questo spazio centralizzato ti consente di creare, gestire e visualizzare dashboard provenienti da CRM, Desk, Social, Analytics, SalesIQ, Projects e PageSense — tutto in un unico posto. Le dashboard create qui vengono visualizzate anche all'interno dei rispettivi moduli individuali. [1]
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Errori comuni
- Confusione tra le etichette "Analytics" e "Dashboard" — Il nome della scheda varia tra gli account perché la ridenominazione da Dashboard ad Analytics è in corso di rilascio graduale. Se non vedi "Analytics" nella barra laterale, cerca invece "Dashboard". Alcune funzionalità all'interno di questa sezione vengono anch'esse rilasciate progressivamente e potrebbero non essere ancora visibili a tutti gli utenti. [6]
- Mancanza di autorizzazioni — Non tutti i ruoli utente hanno lo stesso accesso per creare o condividere dashboard. Se riesci a visualizzare ma non a creare una dashboard, verifica con il tuo amministratore CRM le autorizzazioni del tuo profilo. [2]
- CRM Plus vs CRM standalone — La funzionalità Dashboard Unificata è specifica di Zoho CRM Plus e non è disponibile nelle edizioni standalone di Zoho CRM. Se utilizzi un piano standalone (Free, Standard, Professional, Enterprise o Ultimate), usa la scheda Analytics/Dashboard all'interno del CRM stesso. [1][2]
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Cosa verificare
- Conferma il nome corretto della scheda — Verifica se il tuo account mostra "Analytics" o "Dashboard" nella barra laterale, in modo da navigare nel posto giusto. [6]
- Controlla le impostazioni di condivisione — Dopo aver creato una dashboard, verifica che sia stata condivisa con gli utenti o i team previsti, in modo che tutti coloro che ne hanno bisogno possano effettivamente accedervi. [6]
- Verifica l'accesso a CRM Plus — Se hai bisogno di metriche cross-prodotto (ad esempio, combinare i dati delle trattative CRM con i dati dei ticket di Desk), verifica che il tuo abbonamento includa Zoho CRM Plus prima di aspettarti che la Dashboard Unificata sia disponibile. [1]