Questo articolo mostra come importare contatti da Zoho CRM in Zoho Contracts come contraenti o contatti contraenti, utilizzando le opzioni di mappatura dei campi CRM-a-Contratti e selezione dei moduli spiegate di seguito. Beam Help — supporto esperto indipendente per Zoho, non supporto ufficiale Zoho.[2]
Perché è importante
Se hai bisogno di contratti collegati ai record cliente corretti, l'invio di contatti CRM in Zoho Contracts evita la reinserimento manuale e garantisce che i documenti contrattuali ricevano i valori corretti di contatto e account.[2] La mappatura dei campi CRM in Contratti consente inoltre ai modelli di contratto di precompilare automaticamente nome del contatto, email e altri valori quando viene richiesto un contratto da un modulo CRM.[2]
Passaggi
Passaggio 1. Conferma le opzioni di integrazione CRM che utilizzerai. Scegli se i contraenti debbano provenire da un campo Account o da un campo Contatto in un modulo CRM; per il B2B utilizza il campo Nome Account e per il B2C utilizza il campo Nome Contatto nel modulo Offerte come possibili fonti di contraenti.[2]
Passaggio 2. Apri la mappatura dei campi di Zoho Contracts per i moduli CRM. Utilizza la funzionalità di Mappatura dei Campi di Zoho Contracts per mappare i campi dei moduli CRM nei campi contraente, contatto contraente e documento di Contratti in modo che i valori fluiscano quando i contratti vengono creati dai moduli CRM.[2]
Passaggio 3. Mappa i campi contraente e contatto dal modulo CRM pertinente. Nelle impostazioni di Mappatura dei Campi, seleziona i campi CRM che desideri popolare i campi Contraente e Contatto Contraente di Zoho Contracts in modo che Nome Contatto e Indirizzo Email Contatto (ad esempio) vengano trasferiti quando si richiede un contratto da Account o Offerte.[2]
Passaggio 4. Utilizza la selezione basata su condizioni se hai clienti B2B e B2C. Se servi entrambi i tipi, configura l'opzione Basata su Condizioni in modo che i contraenti vengano scelti in base a condizioni e assicurati che la mappatura dei campi documento segua le stesse condizioni.[2]
Passaggio 5. Richiedi un contratto dal modulo CRM dopo che la mappatura è attiva. Quando richiedi un contratto dal modulo Account o dal modulo Offerte, i campi Contatto e Account mappati verranno utilizzati per popolare i dettagli del contraente e del contatto in Zoho Contracts.[2]
Passaggio 6. Testa con un record di esempio per verificare che i valori mappati appaiano in Contratti. Crea o scegli un record CRM con i valori di Account e Contatto previsti e richiedi un contratto; conferma che i campi Contraente e Contatto Contraente nel record Contratti risultante mostrino i dati mappati.[2]
Passaggio 7. Per integrazioni avanzate, utilizza la raccolta API di Zoho Contracts su Postman per ispezionare o automatizzare i contraenti. La raccolta ufficiale di Zoho Contracts Postman contiene richieste pronte per Contratti e Contraenti che possono aiutare a testare e debuggare flussi API senza scrivere codice.[3]
Errori comuni
- Corrispondenza mappatura errata: alcuni tipi di campi CRM (ad esempio, determinati campi paese o di ricerca) potrebbero non essere mappati ai campi modello a causa di incompatibilità di tipo; verifica i tipi di campo durante la mappatura.[7]
- Limitazione modulo singolo contatto: la richiesta di un contratto direttamente da alcuni moduli CRM potrebbe esporre solo una singola selezione di Contatto per progettazione, quindi assicurati che la tua mappatura tenga conto di quale contatto debba utilizzare la richiesta.[1]
Cosa controllare
- Conferma che il campo Nome Account o Nome Contatto sia selezionato come fonte del contraente per il modulo CRM da cui richiederai i contratti.[2]
- Verifica che le tue voci di Mappatura dei Campi includano i campi Contatto Contraente di cui hai bisogno (Nome Contatto, Indirizzo Email Contatto, ecc.) e che le condizioni di mappatura corrispondano alla tua logica B2B/B2C.[2]
- Testa un flusso di richiesta completo da CRM a Contratti e apri il record del contratto per assicurarti che i campi contraente e contatto siano stati popolati come previsto.[2][3]