Eliminazione delle visualizzazioni personalizzate in Zoho CRM
Le visualizzazioni personalizzate ti aiutano a organizzare e filtrare i tuoi dati in modo che si adatti al tuo flusso di lavoro. Quando una visualizzazione non è più necessaria, puoi rimuoverla per mantenere l'interfaccia pulita e focalizzata.
Perché è importante
Man mano che i tuoi processi aziendali si evolvono, le visualizzazioni personalizzate create in precedenza potrebbero diventare ridondanti o obsolete. L'eliminazione delle visualizzazioni inutilizzate riduce il disordine nel menu di navigazione e aiuta il tuo team a concentrarsi sui filtri che effettivamente guidano il loro lavoro quotidiano. Questo è particolarmente importante nelle implementazioni più grandi di Zoho CRM dove dozzine di visualizzazioni potrebbero accumularsi nel tempo.
Procedura passo dopo passo
Passaggio 1. Accedi al modulo che contiene la tua visualizzazione personalizzata.
Apri Zoho CRM e vai al modulo in cui esiste la tua visualizzazione personalizzata—potrebbe essere Contatti, Lead, Opportunità o un altro modulo basato su elenchi. Il processo di eliminazione è coerente in queste aree.
Passaggio 2. Individua la visualizzazione personalizzata che desideri rimuovere.
Nella barra laterale sinistra o nel selettore di visualizzazione, trova la visualizzazione personalizzata nel tuo elenco di visualizzazioni disponibili. Potrebbe essere necessario scorrere se hai molte visualizzazioni salvate [3].
Passaggio 3. Accedi all'opzione di eliminazione.
Fai clic con il pulsante destro del mouse sul nome della visualizzazione personalizzata. Apparirà un menu contestuale con diverse opzioni [3].
Passaggio 4. Seleziona Elimina dal menu.
Fai clic sull'opzione Elimina nel menu che appare [3].
Passaggio 5. Conferma l'eliminazione.
Apparirà una finestra di dialogo di conferma che ti chiede di verificare l'azione. Fai clic su Ok per procedere con la rimozione della visualizzazione [3].
Una volta confermata, la visualizzazione personalizzata viene rimossa permanentemente dalla tua istanza di Zoho CRM. A differenza di altre eliminazioni in Zoho, le eliminazioni di visualizzazioni personalizzate non possono essere annullate, quindi assicurati di non aver più bisogno della visualizzazione prima di confermare [2].
Errori comuni
- Eliminazione di una visualizzazione di cui hai ancora bisogno: Poiché l'eliminazione è permanente e non può essere annullata, verifica attentamente che nessun membro del team dipenda dalla visualizzazione prima di rimuoverla. Se la visualizzazione è impostata come visualizzazione predefinita di qualcuno, considera di notificarglielo prima.
- Confusione tra visualizzazioni personalizzate e visualizzazioni standard: Zoho CRM fornisce visualizzazioni predefinite (come "Tutti i contatti" o "I miei lead") che non possono essere modificate o eliminate. Puoi eliminare solo le visualizzazioni che tu o il tuo team avete creato [3].
Cosa verificare
- Verifica che la visualizzazione non appaia più nel tuo elenco di visualizzazioni dopo l'eliminazione.
- Conferma che tutti i membri del team che potrebbero aver utilizzato questa visualizzazione abbiano passato a una visualizzazione alternativa per il loro flusso di lavoro.
- Se la visualizzazione eliminata era impostata come visualizzazione predefinita per un utente, assicurati che abbia selezionato una nuova visualizzazione predefinita per evitare confusione.
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*Questo articolo è fornito da Beam Help — supporto esperto indipendente per Zoho. Non siamo il supporto ufficiale di Zoho.*