Rimuovere un utente del portale in Zoho CRM è un processo semplice che si gestisce tramite le impostazioni dei Portali personalizzati, dove puoi disattivare, rimuovere o eliminare definitivamente gli utenti in base alle tue esigenze.
Perché è importante
Gli utenti del portale in Zoho CRM sono contatti esterni — come clienti o partner — a cui è stato concesso un accesso controllato a specifici dati del CRM. Quando una relazione termina, il ruolo di un utente cambia, oppure l'accesso deve essere revocato per motivi di sicurezza, è necessario sapere come rimuovere quella persona in modo corretto senza compromettere il resto della configurazione del portale. Gestire questa operazione in modo errato può lasciare account obsoleti con accesso residuo ai dati.
Procedura passo dopo passo
Passaggio 1. Vai alle impostazioni di Zoho CRM e apri la scheda Portali personalizzati. Da lì, seleziona Gestisci portali per visualizzare l'elenco di tutti i portali configurati nel tuo account. [5]
Passaggio 2. Clicca sul portale specifico che contiene l'utente che desideri rimuovere. Una volta all'interno, vai alla scheda Utenti per visualizzare tutti gli utenti attualmente attivi in quel portale. [5]
Passaggio 3. Individua l'indirizzo email dell'utente nell'elenco. Clicca sull'icona Altre opzioni (solitamente rappresentata da tre puntini o un controllo simile) accanto alla sua voce. [5]
Passaggio 4. Dal menu a discesa che appare, clicca su Rimuovi per escludere quell'utente dal portale. Questa operazione revoca il suo accesso senza eliminare definitivamente l'intero portale. [5]
> Opzionale — Disattiva invece di rimuovere: Se desideri sospendere temporaneamente l'accesso anziché rimuovere completamente l'utente, segui i Passaggi 1–3 sopra, ma scegli Disattiva invece di Rimuovi. Puoi annullare questa operazione in qualsiasi momento tornando allo stesso menu e selezionando Attiva. [5]
Passaggio 5. Se l'utente è stato invitato ma non ha mai accettato, la sua voce apparirà nella scheda Inviti anziché nella scheda Utenti. Vai su Inviti e clicca su Revoca accanto al suo indirizzo email per annullare l'invito in sospeso. [5]
---
Eliminazione dell'intero portale (se necessario)
Se il tuo obiettivo è chiudere completamente il portale — rimuovendo tutti gli utenti contemporaneamente — la procedura è leggermente diversa.
Passaggio 1. Apri il portale dalla scheda Portale personalizzato nelle impostazioni di Zoho CRM. [1]
Passaggio 2. Vai alla scheda Generale all'interno della configurazione del portale e scorri fino alla sezione Elimina portale personalizzato. [1]
Passaggio 3. Clicca su Elimina. Tieni presente che questa azione rimuove definitivamente il portale, tutti gli utenti associati e tutto il loro accesso alle risorse collegate. [1]
---
Rimozione di un utente in Zoho CRM Plus
Se la tua organizzazione utilizza Zoho CRM Plus anziché Zoho CRM standalone, il percorso per eliminare un utente passa attraverso la pagina Utenti nel pannello di amministrazione di CRM Plus.
Passaggio 1. Nella pagina Utenti, clicca sul nome dell'utente che desideri eliminare dall'elenco sul lato sinistro dello schermo. [4]
Passaggio 2. Apparirà un pannello scorrevole sulla destra che mostra il profilo dell'utente e le applicazioni assegnate. Individua e clicca sull'icona Elimina in questo pannello. [4]
Passaggio 3. Apparirà un messaggio di conferma che ti avvisa che l'eliminazione è permanente e non può essere annullata. Clicca su Sì, ho capito. Elimina utente per completare l'operazione. Il nome dell'utente verrà quindi rimosso dalla pagina Utenti. [^4,^8]
---
Errori comuni
- L'eliminazione è irreversibile. Che si tratti di rimuovere un utente del portale o di eliminare un intero portale, queste azioni sono permanenti. Non esiste un'opzione di annullamento una volta confermata l'operazione. [^1,^4]
- Disattiva vs. Rimuovi: Scegliere Disattiva sospende soltanto l'accesso — il record dell'utente rimane. Se hai bisogno di eliminare completamente l'utente, assicurati di selezionare Rimuovi (o Elimina in CRM Plus). [5]
- Gli inviti in sospeso non si trovano nella scheda Utenti. Se un utente non ha mai accettato il proprio invito, non apparirà sotto Utenti — devi andare alla scheda Inviti e utilizzare Revoca. [5]
- Le modifiche al ruolo di amministratore richiedono passaggi aggiuntivi. Se l'utente che stai rimuovendo ricopre attualmente un ruolo di Amministratore, potrebbe essere necessario prima assegnargli un ruolo standard, riassegnare le aree di lavoro e specificare i ruoli per l'accesso controllato prima che la rimozione possa procedere correttamente. [2]
---
Cosa verificare
- Conferma che l'utente non appaia più nella scheda Utenti del tuo portale dopo la rimozione — aggiorna la pagina se necessario per verificare che la modifica abbia avuto effetto. [5]
- Controlla la scheda Inviti per assicurarti che non rimanga alcun invito in sospeso per lo stesso indirizzo email che potrebbe ripristinare l'accesso. [5]
- Verifica l'accesso alle applicazioni in CRM Plus (se applicabile) consultando la pagina Utenti per confermare che il nome dell'utente eliminato non sia più elencato. [4]
---
*Beam Help è una risorsa di supporto esperto indipendente per i prodotti Zoho e non è il supporto ufficiale Zoho. Per problemi di fatturazione o a livello di account, contatta direttamente Zoho.*