L'eliminazione di un utente in Zoho CRM Plus è un'azione permanente e irreversibile che può essere eseguita solo da un Amministratore CRM Plus o dal Proprietario — quindi è importante seguire i passaggi corretti con attenzione.
Perché è importante
I cambiamenti di personale, la ristrutturazione del team o la gestione delle licenze spesso richiedono di rimuovere completamente gli utenti dal tuo account Zoho CRM Plus. A differenza della disattivazione (che sospende semplicemente l'accesso), l'eliminazione rimuove permanentemente il record dell'utente e non può essere annullata. [1] Sapere quando eliminare rispetto a disattivare ti aiuta a evitare la perdita accidentale di dati e mantiene pulito il tuo elenco di utenti.
Procedura passo dopo passo
Passaggio 1. Conferma di avere le giuste autorizzazioni. Solo un Amministratore CRM Plus o il Proprietario dell'account Zoho CRM Plus può eliminare gli utenti. Se non ricopri uno di questi ruoli, dovrai chiedere a qualcuno che lo fa di eseguire l'eliminazione per tuo conto. [1]
Passaggio 2. Prima di eliminare, considera di trasferire i record di proprietà dell'utente a un altro membro del team. La documentazione di gestione degli utenti di Zoho CRM nota che la proprietà dei record deve essere riassegnata prima dell'eliminazione per evitare dati orfani. [5] Saltare questo passaggio può lasciare lead, contatti e opportunità senza un proprietario.
Passaggio 3. Accedi alla pagina Utenti nel tuo pannello di amministrazione CRM Plus. Vedrai un elenco di tutti gli utenti sul lato sinistro dello schermo. [1]
Passaggio 4. Fai clic sul nome dell'utente che desideri rimuovere. Un pannello scorrevole apparirà sul lato destro dello schermo, mostrando il profilo di quell'utente insieme alle applicazioni assegnate a loro. A seconda dello stato attuale dell'utente, vedrai anche i pulsanti Disattiva, Attiva o Rinvia Invito in questo pannello. [1]
Passaggio 5. Individua e fai clic sull'icona Elimina nel pannello scorrevole. L'icona è visualizzata nell'area in alto a destra del pannello. [3]
Passaggio 6. Apparirà un messaggio di conferma che ti avverte che l'eliminazione è permanente e non può essere annullata. Leggi questo attentamente — questa è la tua ultima opportunità per annullare. [1]
Passaggio 7. Fai clic su Sì, ho capito. Elimina utente per confermare. Una volta confermato, il nome dell'utente viene rimosso dalla pagina Utenti e il suo account viene eliminato permanentemente dalla tua organizzazione CRM Plus. [1] [2]
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Errori comuni
- L'eliminazione è irreversibile. Non esiste un cestino o un'opzione di annullamento per gli utenti eliminati. Se non sei sicuro, usa Disattiva — questo sospende l'accesso dell'utente senza rimuovere permanentemente il suo account. [8]
- Gli utenti amministratori richiedono un passaggio aggiuntivo. Se l'utente che desideri eliminare attualmente dispone di privilegi di amministratore, potresti voler revocare prima quelli. Accedi a Utenti → Utenti Admin tramite il menu a discesa, seleziona l'amministratore e fai clic su Revoca per rimuovere il suo ruolo di amministratore prima di procedere con l'eliminazione. [1]
- Utenti sincronizzati da fonti di directory esterne (come strumenti AD Sync) devono essere rimossi prima dalla directory di origine; l'eliminazione solo all'interno di Zoho potrebbe risultare nell'annullamento dell'eliminazione alla sincronizzazione successiva. [7]
- Integrazione Zoho Motivator: Se l'utente aveva accesso a CRM e Zoho Motivator era configurato per loro, la disabilitazione dell'accesso a CRM li rimuove automaticamente da Motivator — tieni presente questo se stai gestendo strumenti integrati. [3]
- Gli utenti in sospeso possono essere eliminati. Se lo stato di un utente è ancora "in sospeso" (non ha mai accettato il suo invito), l'icona Elimina è ancora disponibile nel suo pannello scorrevole e si applicano le stesse regole di eliminazione permanente. [3]
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Cosa verificare
- Verifica la pagina Utenti dopo l'eliminazione per confermare che il nome dell'utente non appaia più nell'elenco. [1]
- Controlla la proprietà dei record per eventuali lead, contatti, opportunità o altri record CRM precedentemente assegnati all'utente eliminato e riassegnali secondo necessità per evitare dati orfani. [5]
- Rivedi i registri di accesso alle applicazioni se la tua organizzazione utilizza più applicazioni CRM Plus, per assicurarti che nessuna risorsa condivisa (dashboard, report, pipeline) fosse di proprietà esclusiva dell'utente eliminato. [1]
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*Beam Help è una risorsa di supporto esperto indipendente per i prodotti Zoho e non è il supporto ufficiale di Zoho. Per problemi di fatturazione o a livello di account, contatta direttamente Zoho.*