L'eliminazione di un layout personalizzato in Zoho CRM rimuove una configurazione di pagina definita dall'utente e riassegna eventuali progetti associati a un layout alternativo. Questa azione è permanente e richiede l'accesso dell'amministratore alle impostazioni di personalizzazione.
Perché è importante
I layout personalizzati ti permettono di personalizzare il modo in cui i record vengono visualizzati a diversi gruppi di utenti o team. Nel tempo, potresti aver bisogno di rimuovere layout che non sono più in uso, consolidare configurazioni duplicate o ripulire la struttura del tuo CRM. Comprendere il processo di eliminazione—in particolare il requisito di riassegnazione—previene interruzioni ai progetti attivi e garantisce una transizione fluida.
Procedura passo dopo passo
Passaggio 1. Accedi al menu delle impostazioni facendo clic sull'icona dell'ingranaggio nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia Zoho CRM, quindi vai alla pagina Impostazioni.[3]
Passaggio 2. Nella sezione *Personalizzazione*, seleziona Layout personalizzati.[3]
Passaggio 3. Scegli il tipo di modulo per il quale desideri eliminare un layout (ad esempio, Sprint, Epic o Utenti).[^3,5,8]
Passaggio 4. Dalla pagina dell'elenco, fai clic sul layout specifico che desideri rimuovere.[3]
Passaggio 5. Si aprirà la finestra dell'editor di layout. Fai clic sul link Elimina nella parte superiore della finestra.[3]
Passaggio 6. Se i progetti sono attualmente assegnati a questo layout, apparirà un prompt di riassegnazione. Seleziona un layout alternativo dal menu a discesa a cui desideri spostare quei progetti.[3]
Passaggio 7. Fai clic sul pulsante Riassegna ed elimina per confermare l'eliminazione e completare la riassegnazione.[3] Il layout verrà rimosso e tutti i progetti associati utilizzeranno ora il nuovo layout che hai selezionato.[3]
Nota: Se il layout non ha progetti associati, puoi eliminarlo direttamente senza riassegnazione.[3]
Errori comuni
- Dimenticare di riassegnare i progetti: Se tenti di eliminare un layout che ha progetti attivi, devi selezionare un layout di destinazione. Saltare questo passaggio impedirà il completamento dell'eliminazione.
- Eliminare un layout ancora in uso: Verifica che nessun flusso di lavoro critico o gruppo di utenti dipenda dal layout prima dell'eliminazione. Una volta rimosso, il layout non può essere recuperato.
- Autorizzazioni insufficienti: Solo gli amministratori con diritti di personalizzazione possono eliminare layout. Se non hai accesso alla pagina Impostazioni, contatta l'amministratore del tuo CRM.
Cosa verificare
- Conferma che tutti i progetti che in precedenza utilizzavano il layout eliminato ora vengono visualizzati nel nuovo layout assegnato.
- Verifica che gli utenti che si affidavano al vecchio layout possano ancora accedere ai loro record tramite il layout riassegnato.
- Rivedi le impostazioni di personalizzazione per assicurarti che non rimangono layout orfani o duplicati.
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*Questo articolo è fornito da Beam Help — supporto esperto indipendente per Zoho. Non siamo il supporto ufficiale di Zoho.*