Eliminare una vista personalizzata in Zoho CRM riordina la navigazione del modulo e rimuove i filtri di cui il tuo team non ha più bisogno. I passaggi seguenti ti guidano attraverso il processo in modo chiaro e sicuro.
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Perché è importante
Nel tempo, i team accumulano viste personalizzate per campagne, fasi della pipeline o esperimenti ormai conclusi. Lasciare viste obsolete in place ingombra la barra laterale del modulo e può confondere i nuovi utenti. Sapere come rimuoverle — e a cosa prestare attenzione — mantiene il tuo spazio di lavoro CRM organizzato. In qualità di esperti indipendenti (Beam Help — non il supporto ufficiale Zoho), vediamo questa esigenza emergere regolarmente durante i progetti di pulizia del CRM.
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Procedura passo dopo passo
Passaggio 1. Naviga nel modulo CRM che contiene la vista personalizzata che desideri rimuovere (ad esempio, Contatti, Lead o Trattative). Apri il modulo in modo che l'elenco delle viste disponibili appaia nella barra laterale sinistra o nel menu a discesa delle viste nella parte superiore dell'elenco dei record.
Passaggio 2. Individua la vista personalizzata che desideri eliminare. Fai clic con il tasto destro direttamente sul nome della vista personalizzata nella barra laterale. Apparirà un breve menu contestuale con opzioni tra cui Modifica e Elimina. [4]
Passaggio 3. Fai clic su Elimina dal menu contestuale. Zoho CRM mostrerà una finestra di dialogo di conferma per assicurarsi che tu intenda rimuovere la vista. [4]
Passaggio 4. Nella finestra di dialogo di conferma, fai clic su Ok per finalizzare l'eliminazione. La vista personalizzata verrà rimossa immediatamente dal modulo. [4]
> Metodo alternativo (menu a discesa delle viste): Se preferisci non usare il clic destro, apri il selettore a discesa delle viste nella parte superiore dell'elenco del modulo. Passa con il cursore sul nome della vista personalizzata — appariranno inline delle icone di azione aggiuntive (modifica ed elimina). Fai clic sull'icona di eliminazione per attivare la stessa finestra di dialogo di conferma, quindi conferma per rimuovere la vista. [1]
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Errori comuni
- Le viste standard/predefinite non possono essere eliminate. Zoho CRM include un insieme di viste di sistema predefinite (ad esempio, "Tutti i contatti" o "I miei lead aperti"). Queste sono bloccate e non possono essere rimosse o modificate — solo le viste personalizzate create dal tuo team sono idonee all'eliminazione. [4]
- L'eliminazione è permanente. Una volta eliminata una vista personalizzata, non esiste un'opzione di annullamento integrata né un cestino per le viste. Se la vista conteneva criteri di filtro complessi che hai impiegato tempo a costruire, considera di fare uno screenshot o documentare i criteri prima di eliminarla. [2]
- L'ambito di visibilità è importante. Una vista personalizzata potrebbe essere stata creata con visibilità impostata su Tutti gli agenti / Tutti gli utenti o Utenti specifici. Se un altro membro del team fa affidamento su quella vista, eliminarla la rimuove per tutti coloro che vi avevano accesso — non solo per te. Conferma con il tuo team prima di rimuovere le viste condivise. [4]
- Il clic destro potrebbe comportarsi diversamente a seconda del browser. Se il menu contestuale del clic destro non appare come previsto, prova il metodo alternativo con il menu a discesa descritto nel Passaggio 4 sopra, oppure passa a un browser basato su Chromium per un'esperienza più coerente. [1]
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Cosa verificare
- Conferma che la vista sia scomparsa aggiornando il modulo e scansionando l'elenco delle viste o il menu a discesa — la vista eliminata non dovrebbe più apparire per nessun utente che vi aveva precedentemente accesso.
- Verifica che nessuna automazione vi faccia riferimento — se un workflow, un report o un filtro di dashboard puntava a questa vista personalizzata per nome, tali riferimenti potrebbero interrompersi o restituire risultati vuoti dopo l'eliminazione.
- Consulta i membri del team interessati — chiedi ai colleghi che utilizzavano regolarmente la vista se hanno bisogno che venga creata una vista sostitutiva prima di finalizzare la pulizia.