Creare un modulo personalizzato in Zoho CRM ti permette di estendere la piattaforma oltre i suoi oggetti predefiniti — Lead, Contatti, Trattative — per acquisire qualsiasi dato specifico del tuo business di cui il team ha bisogno.
Perché è importante
La maggior parte delle aziende dispone di dati che non si adattano perfettamente ai moduli standard di Zoho CRM. I moduli personalizzati ti consentono di modellare entità uniche — veicoli, proprietà, progetti, attrezzature — e di collegarle ai record esistenti tramite campi di ricerca. Una volta creato un modulo, puoi costruire report, query e automazioni su di esso, offrendo al tuo team un'unica fonte di verità all'interno del CRM. [4][5]
Procedura passo dopo passo
Passaggio 1. Accedi a Zoho CRM e vai su Impostazioni. Dal menu Impostazioni, individua la sezione Personalizzazione e seleziona Moduli e Campi. Questo è il centro di controllo per gestire tutta la configurazione a livello di modulo nel tuo account. [5]
Passaggio 2. Nella pagina Moduli e Campi, fai clic su Nuovo Modulo (o sul pulsante equivalente "Crea Modulo" a seconda della tua edizione). Assegna al modulo un nome significativo — ad esempio, "Veicoli" per un'azienda di noleggio auto — e assegna un'etichetta al plurale che apparirà nella barra di navigazione. Il sistema genererà automaticamente un nome API basato sull'etichetta inserita. [4]
Passaggio 3. Una volta creata la struttura del modulo, accederai al Layout Editor. Qui puoi trascinare e rilasciare i tipi di campo sul canvas del layout per definire quali informazioni il modulo dovrà memorizzare. I tipi di campo standard includono testo a riga singola, numero, data, elenco a discesa e ricerca. Organizza i campi in sezioni per mantenere il layout leggibile per il tuo team. [4][5]
Passaggio 4. Per collegare il nuovo modulo a uno esistente — ad esempio, collegare un record "Veicoli" a un record "Contatti" — aggiungi un campo di ricerca. Un campo di ricerca stabilisce una relazione tra due moduli, in modo che da un record veicolo tu possa vedere immediatamente il cliente associato, e viceversa. [4]
Passaggio 5. Salva il layout. Il nuovo modulo apparirà ora nella navigazione del CRM e sarà accessibile agli utenti in base alle autorizzazioni del loro profilo. Potrebbe essere necessario visitare Ruoli e Profili nelle Impostazioni per concedere i livelli di accesso appropriati a ciascun gruppo di utenti. [5]
Passaggio 6. (Facoltativo) Una volta che il modulo è attivo, puoi creare Query su di esso tramite Impostazioni → Developer Hub → Query. Fai clic su Aggiungi Query, inserisci un Nome Query e un Nome API, quindi seleziona il nuovo modulo come sorgente in Configurazione. Puoi includere fino a due moduli correlati (di ricerca) e selezionare fino a 50 campi per query. In Criteri, scegli se restituire tutti i record o filtrare per valori di campo — inclusi valori dinamici risolti in fase di esecuzione. [1]
Errori comuni
- Limitazioni dell'edizione. I moduli personalizzati sono disponibili nei piani di livello superiore. Ad esempio, in Zoho Desk la funzionalità equivalente richiede l'edizione Enterprise, e requisiti di livello simili si applicano in Zoho CRM. Verifica che il tuo piano supporti il numero di moduli personalizzati di cui hai bisogno prima di iniziare a costruire. [4]
- Limiti dei campi di ricerca nelle query. Quando scrivi una query su un modulo, puoi fare riferimento a un massimo di due moduli correlati (di ricerca) nel menu a discesa Modulo Correlato, e a un massimo di 50 campi in totale. Tentare di superare questi limiti impedirà il salvataggio della query. [1]
- Conflitti di nomi API. Il nome API generato automaticamente deve essere univoco all'interno della tua organizzazione. Se crei due moduli con nomi visualizzati simili, il CRM potrebbe aggiungere un suffisso — verifica il nome API prima di creare integrazioni o funzioni che vi fanno riferimento per nome. [1]
- Visibilità su mobile. I campi e gli elenchi correlati configurati nel layout web potrebbero non apparire automaticamente nell'app mobile di Zoho CRM. Dopo aver creato il modulo, testa la visualizzazione mobile e regola separatamente quali campi vengono mostrati agli utenti mobile. [6]
Cosa verificare
- Le autorizzazioni sono impostate correttamente — conferma che i profili utente pertinenti abbiano accesso in lettura/scrittura al nuovo modulo in Impostazioni → Ruoli e Profili, altrimenti i membri del team non lo vedranno nella loro navigazione. [5]
- Le relazioni di ricerca si risolvono come previsto — apri un record di test nel nuovo modulo e verifica che il campo di ricerca recuperi correttamente i dati dal modulo collegato (ad es., Contatti o Account). [4]
- Le query restituiscono i dati corretti — se hai creato una query nel Developer Hub per il modulo, eseguila con criteri di esempio per confermare che la selezione dei campi e gli eventuali valori dinamici si comportino come previsto prima di integrarla nelle automazioni. [1]
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*Beam Help è una risorsa di supporto esperto indipendente per i prodotti Zoho e non è il supporto ufficiale Zoho. Per domande relative a licenze o account, contatta direttamente Zoho.*