Le viste personalizzate in Zoho CRM ti permettono di ridefinire il modo in cui i record vengono visualizzati — dalle griglie in stile foglio di calcolo ai layout a tessere visive — così il tuo team vede esattamente le informazioni di cui ha bisogno, nel formato più adatto al proprio flusso di lavoro.
Perché è importante
Ruoli diversi e processi aziendali diversi richiedono presentazioni dei dati diverse. Un commerciale che analizza le trattative in pipeline ha esigenze molto diverse da quelle di un responsabile di magazzino che controlla l'inventario. Il Canvas builder di Zoho CRM ti consente di personalizzare queste viste senza scrivere codice, e gli aggiornamenti del 2025 hanno ampliato significativamente i formati e i componenti disponibili. In qualità di esperti indipendenti (Beam Help — non il supporto ufficiale Zoho), abbiamo preparato questa guida per illustrarti le opzioni principali.
Procedura passo dopo passo
Passaggio 1. Comprendi i tipi di vista disponibili prima di iniziare.
Canvas in Zoho CRM supporta attualmente tre stili di vista principali. La Vista elenco personalizzata presenta i record in una sequenza orizzontale, offrendo spazio per i campi essenziali, gli elementi di design e le icone. La Vista a tessere imita una fila di biglietti da visita ed è particolarmente adatta ai moduli in cui i record includono immagini — i team del settore immobiliare e manifatturiero la trovano molto utile. La Vista foglio unisce la leggibilità di un foglio di calcolo con le funzionalità del CRM ed è ideale per dati più semplici come inventari o fatture. [1]
Passaggio 2. Apri il Canvas builder per il modulo desiderato.
Naviga fino al modulo che vuoi personalizzare (ad esempio, Contatti o Trattative). Canvas utilizza un'interfaccia drag-and-drop che ti consente di creare viste uniche adatte a diversi processi aziendali e ruoli. [8] Cerca l'opzione Canvas nell'area di personalizzazione o configurazione del modulo.
Passaggio 3. Scegli lo stile di vista e inizia a disporre i componenti.
Once inside the builder, select one of the three view styles described in Step 1. Da lì, trascina campi, elementi di design e icone sul canvas. Il builder supporta un'ampia gamma di opzioni di formattazione, così puoi controllare esattamente come appare ogni campo. [1]
Passaggio 4. Usa il componente Flex per layout adattivi.
Una novità recente nel set di strumenti Canvas è Flex, un componente che ti offre un maggiore controllo su come i dati vengono visualizzati su schermi e risoluzioni diverse. Puoi regolare dinamicamente come i campi si adattano verticalmente e orizzontalmente, e controllare come si dispongono su più righe quando il contenuto supera la larghezza del componente. Questo è particolarmente utile se il tuo team accede al CRM da dispositivi con dimensioni dello schermo variabili. [8]
Passaggio 5. Configura lo stile condizionale e le regole Canvas.
All'interno del builder puoi definire l'aspetto dei campi in base al loro stato attuale, applicare stili condizionali e creare regole Canvas per mostrare, nascondere o stilizzare campi e sezioni specifici in base ai dati del record. [1] In questo modo, una trattativa di alto valore può distinguersi visivamente da una a bassa priorità, senza alcuno sforzo manuale da parte del tuo team.
Passaggio 6. Crea una vista Canvas per le pagine di creazione dei record.
Canvas non si limita alle viste elenco o di dettaglio. Ora puoi creare una vista Canvas specificamente per le pagine di creazione dei record nei diversi moduli. Una volta salvata, questa vista si estende automaticamente anche alle pagine di modifica e clonazione dei record per quel modulo. [1]
Passaggio 7. Clona o esporta il tuo template Canvas.
Once you're happy with a view, non devi ricostruirla da zero per altri moduli o altri account CRM. I template Canvas possono essere clonati per essere utilizzati in moduli diversi e possono anche essere esportati in altre organizzazioni CRM tramite una chiave univoca — rendendo semplice la condivisione di template curati e di livello professionale tra i team. [1]
Errori comuni da evitare
- Le viste mobile sono separate. Il layout Canvas desktop non viene trasferito automaticamente all'app mobile di Zoho CRM. Gli utenti hanno segnalato questa lacuna — l'esperienza mobile richiede una propria configurazione separata. [2]
- Le colonne personalizzate nelle Previsioni non sono viste dei record. La funzione delle colonne personalizzate nelle Previsioni (disponibile a partire dall'edizione Enterprise, con un massimo di due colonne personalizzate per gruppo di previsione) è una funzionalità distinta dalle viste Canvas e si applica solo al modulo Previsioni. Non confondere le due cose quando pianifichi la tua strategia di personalizzazione. [4]
- I componenti Flex sono un'aggiunta recente. Se stai consultando documentazione o tutorial datati, potrebbero non menzionare il componente Flex. Assicurati che il tuo account CRM sia aggiornato all'edizione corrente per potervi accedere. [8]
Cosa verificare
- Verifica che la tua edizione supporti Canvas. Non tutte le edizioni di Zoho CRM includono il Canvas builder completo — conferma che il tuo piano includa le funzionalità che intendi utilizzare prima di investire tempo nella progettazione.
- Testa la vista con ruoli diversi. Dopo aver salvato una vista Canvas, accedi con un profilo utente diverso per verificare che la vista venga visualizzata correttamente e che le regole di visibilità dei campi funzionino come previsto. [1]
- Verifica la validità della chiave di esportazione quando condividi i template. Se stai distribuendo un template Canvas a un'altra organizzazione, tieni presente che la chiave di esportazione ha una finestra di validità limitata, quindi condividila tempestivamente dopo averla generata. [1]