I vendor in Zoho CRM vengono generalmente gestiti tramite prodotti correlati come Zoho Sprints o applicazioni specializzate per la gestione dei fornitori, piuttosto che come modulo CRM nativo. Questa guida spiega come configurare l'accesso dei vendor e la collaborazione all'interno dell'ecosistema Zoho.
Perché è importante
Se lavori con fornitori di servizi esterni o partner di terze parti che necessitano di un accesso limitato ai tuoi progetti o alle tue informazioni, la creazione di account vendor consente una collaborazione controllata senza concedere l'accesso completo all'organizzazione. Questo è essenziale per mantenere la sicurezza pur permettendo ai vendor di contribuire al tuo flusso di lavoro.
Procedura passo dopo passo
Passaggio 1. Accedi alle impostazioni di gestione vendor
Apri il tuo workspace Zoho e fai clic sull'icona a forma di ingranaggio nell'angolo in alto a destra per accedere alla pagina Impostazioni [1]. Da lì, vai alla sezione Gestisci Utenti e seleziona Utenti Vendor [1].
Passaggio 2. Crea un'azienda vendor
Fai clic sul menu a discesa accanto al pulsante Vendor Company e seleziona Vendor Company [1]. Apparirà la finestra Aggiungi azienda vendor. Inserisci il nome dell'azienda per il tuo vendor [1]. Seleziona il progetto che desideri associare a questa azienda vendor [1]. Aggiungi le informazioni di contatto e l'indirizzo postale del vendor [1].
Passaggio 3. Configura un gruppo utenti (facoltativo)
Se desideri semplificare la comunicazione e la gestione delle autorizzazioni, seleziona la casella Crea gruppo utenti per creare un gruppo dedicato a questa azienda vendor [1]. Questo rende più semplice assegnare ruoli e gestire gli accessi collettivamente.
Passaggio 4. Completa la creazione dell'azienda vendor
Fai clic su Crea [1]. L'azienda vendor viene ora aggiunta alla tua pagina di elenco e viene generato automaticamente un link al portale vendor [1]. Questo link può essere condiviso con il tuo vendor tramite email in modo che possa registrarsi e accedere al portale [1].
Passaggio 5. Aggiungi utenti vendor all'azienda
Una volta creata l'azienda vendor, puoi aggiungere singoli utenti da quel vendor. Torna alla sezione Utenti Vendor sotto Gestisci Utenti [1]. Fai clic sul menu a discesa nel pulsante Vendor Company e seleziona Vendor User [1]. Apparirà la finestra Aggiungi utente vendor.
Passaggio 6. Inserisci i dettagli dell'utente vendor
Digita l'indirizzo email dell'utente vendor che desideri aggiungere [1]. Puoi aggiungere più utenti separando gli indirizzi email con virgole [1]. Seleziona l'azienda vendor creata nel Passaggio 2 [1].
Passaggio 7. Assegna ruoli e autorizzazioni
Assegna un ruolo utente e un profilo all'utente vendor [1]. Puoi scegliere tra ruoli e profili predefiniti, oppure crearne di personalizzati adatti alle esigenze del tuo vendor [1]. Abilita l'accesso al portale vendor per l'utente se necessario [1].
Passaggio 8. Conferma e invia l'invito
Fai clic sul pulsante Aggiungi Utente [1]. L'utente vendor riceverà un invito via email per accettare e accedere al portale vendor.
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*Nota: Questa guida si applica a Zoho Sprints e ai prodotti Zoho correlati. Beam Help fornisce supporto esperto indipendente per Zoho e non è il supporto ufficiale Zoho. Le funzionalità di gestione vendor sono disponibili nei piani Premier ed Enterprise [3].*
Cosa verificare
- Verifica che l'azienda vendor appaia nella tua pagina di elenco Utenti Vendor e che il link al portale sia accessibile [1]
- Conferma che gli utenti vendor abbiano ricevuto i loro inviti via email e possano accedere al portale vendor [1]
- Rivedi i ruoli e le autorizzazioni assegnati per assicurarti che i vendor abbiano solo il livello di accesso necessario per la collaborazione [1]