Zoho Campaigns (lo strumento dedicato all'email marketing che si integra con Zoho CRM) è il metodo principale per creare e inviare campagne — ecco come crearne una e metterla in funzione da zero.
Perché è importante
I team di marketing che utilizzano Zoho CRM per la gestione dei contatti spesso hanno bisogno di raggiungere quei contatti con campagne email mirate. Zoho Campaigns si connette direttamente a Zoho CRM, colmando il divario tra la pipeline di vendita e le attività di marketing. [5] Comprendere il flusso di creazione fin dall'inizio ti aiuta a evitare errori di configurazione comuni che possono impedire l'invio di una campagna. [5]
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Procedura passo dopo passo
Passaggio 1. Accedi e vai alla pagina di benvenuto.
Apri il tuo account Zoho Campaigns. Dopo aver effettuato l'accesso, atterrerai sulla pagina di benvenuto, che funge da hub centrale per l'attività del tuo account e ti offre una panoramica rapida delle prestazioni delle campagne, della crescita dei contatti e delle mailing list. [1]
Passaggio 2. Clicca su "Crea campagna".
Nella pagina di benvenuto, individua e clicca sul pulsante Crea campagna per avviare il flusso di creazione della campagna. [2]
Passaggio 3. Inserisci un nome riconoscibile per la campagna.
Assegna alla tua campagna un nome chiaro e descrittivo — uno che tu e i tuoi contatti possiate identificare facilmente a colpo d'occhio. Ad esempio, denominarlo in base al lancio di un prodotto o a una promozione stagionale rende più semplice il monitoraggio in seguito. [2]
Passaggio 4. Crea o scegli il tuo template email.
L'editor di template è il luogo in cui progetti l'aspetto della tua campagna. Zoho Campaigns mette a disposizione un editor visivo che ti consente di creare email dall'aspetto professionale senza scrivere codice. Se hai temi salvati in precedenza, puoi selezionarne uno esistente durante questo passaggio anziché partire da zero — tieni presente che dopo un recente aggiornamento della piattaforma, la modifica o l'eliminazione dei temi in Impostazioni non è più disponibile, quindi scegli il tema con attenzione in questa fase. [1]
Passaggio 5. Aggiungi i destinatari / la mailing list.
Prima di inviare, è necessario avere contatti nel tuo account. Zoho Campaigns supporta diversi metodi per aggiungere contatti, tra cui l'inserimento manuale e la sincronizzazione da Zoho CRM. [2] Se stai importando contatti da Zoho CRM, l'integrazione tra Zoho Campaigns e Zoho CRM è specificamente progettata per connettere i tuoi dati di marketing e di vendita — un passaggio fluido tra le due piattaforme è essenziale per un outreach efficace. [5]
> Nota sulle campagne native del CRM: Il modulo Campagne all'interno di Zoho CRM consente di impostare come destinatari Contatti e Lead. Se hai bisogno di aggiungere Account come destinatari, tieni presente che il selettore di destinatari del modulo CRM è attualmente limitato a Contatti e Lead soltanto. [3] Per un targeting del pubblico più ampio, l'utilizzo di Zoho Campaigns (il prodotto standalone) con una sincronizzazione CRM è il percorso consigliato.
Passaggio 6. Autentica il dominio del mittente.
Prima del primo invio, assicurati che il dominio del mittente sia autenticato. Zoho Campaigns raccomanda vivamente di configurare sia i record TXT SPF che DKIM per il tuo dominio, al fine di garantire la deliverability e proteggere la reputazione del mittente. [1]
Passaggio 7. Rivedi e invia (o pianifica).
Una volta progettato il template, impostata la lista dei destinatari e verificato il dominio del mittente, rivedi tutti i dettagli della campagna e invia immediatamente oppure pianifica la consegna nel momento più opportuno. [1]
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Errori comuni
- Indirizzo del proprietario CRM disabilitato: Durante il flusso di creazione della campagna, potresti incontrare un errore relativo all'indirizzo del proprietario CRM disabilitato. Si tratta di un problema noto documentato nella guida alla risoluzione dei problemi di creazione delle campagne — controlla le impostazioni dell'indirizzo mittente se questo errore compare. [5]
- Modifica dei temi non più disponibile in Impostazioni: A seguito di un recente aggiornamento di Zoho Campaigns, non è più possibile modificare o eliminare i temi delle campagne dall'area Impostazioni. Seleziona sempre il tema preferito *durante* la creazione della campagna anziché cercare di gestirlo in seguito. [1]
- Limitazione del singolo store per le integrazioni ecommerce: Se le tue campagne sono collegate a un negozio ecommerce, è possibile integrare un solo store per organizzazione. Per più store sono necessarie organizzazioni Zoho Campaigns separate. [5]
- Ambito dei destinatari nel modulo CRM: Il modulo Campagne integrato in Zoho CRM supporta solo Contatti e Lead come destinatari — gli Account non possono essere aggiunti direttamente. [3] Pianifica di conseguenza la struttura dei tuoi dati.
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Cosa verificare
- Autenticazione del dominio: Verifica che i record SPF e DKIM siano pubblicati correttamente nel tuo DNS prima di inviare qualsiasi campagna, per evitare problemi di deliverability. [1]
- Accuratezza della lista contatti: Controlla che la tua mailing list o la sincronizzazione con il CRM abbia importato i contatti corretti e che non siano presenti duplicati o indirizzi che hanno annullato l'iscrizione. [2]
- Funzionalità del piano di abbonamento: Alcune funzionalità avanzate (come il contact scoring) sono disponibili solo nei piani di livello superiore — verifica il tuo piano attuale in Impostazioni → Abbonamento per assicurarti che le funzionalità di cui hai bisogno siano attive. [1]
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*Beam Help è una risorsa di supporto esperto indipendente per i prodotti Zoho e non è il supporto ufficiale Zoho. Per problemi di fatturazione o a livello di account, contatta direttamente Zoho.*