Le festività in Zoho CRM sono generalmente gestite tramite prodotti Zoho correlati come Zoho Shifts o Zoho People, piuttosto che direttamente all'interno del CRM stesso. Tuttavia, è possibile configurare le festività pubbliche per la propria organizzazione e le estensioni di terze parti consentono di fare riferimento ai dati delle festività nei flussi di lavoro del CRM e nelle operazioni basate sulle date.
Perché è importante
Se il tuo team utilizza Zoho CRM insieme a strumenti HR o di pianificazione, la marcatura delle festività pubbliche garantisce calcoli accurati delle buste paga, previene conflitti di pianificazione e aiuta con operazioni dipendenti dalle date come fogli presenze e pianificazione delle consegne. La configurazione delle festività supporta anche la conformità con le osservanze regionali e aiuta i dipendenti a pianificare il lavoro attorno ai giorni non lavorativi.
Passaggi
Passaggio 1. Determina dove configurare le festività.
Le festività sono impostate principalmente in Zoho Shifts o Zoho People, non direttamente in Zoho CRM. Se stai utilizzando Zoho Shifts per la pianificazione, naviga su Impostazioni > Festività pubbliche per aggiungere festività valide per l'intera organizzazione [1]. Se utilizzi Zoho People, accedi alla configurazione delle festività tramite Ferie > Festività [3]. Questa distinzione è importante perché il CRM stesso non dispone di un modulo festività nativo; si basa sui dati di questi prodotti complementari.
Passaggio 2. Aggiungi una festività pubblica (metodo Zoho Shifts).
In Zoho Shifts, fai clic su +Aggiungi festività pubblica [1]. Inserisci una descrizione per la festività (ad esempio, "Giorno di Natale" o "Giorno dell'Indipendenza"), quindi seleziona le date di inizio e fine [1]. Fai clic su Salva [1]. Puoi modificare o eliminare le festività in seguito utilizzando le opzioni accanto a ciascun record [1]. Nota: avrai bisogno dell'autorizzazione Gestisci account e altre impostazioni per eseguire questa azione [1].
Passaggio 3. Imposta festività basate sulla località o sul turno (se applicabile).
Se la tua organizzazione ha più sedi o orari di lavoro, Zoho People supporta regole per le festività basate sulla località e sul turno [3]. Ciò garantisce che i dipendenti vedano solo le festività pertinenti alla loro sede di lavoro o al loro orario, riducendo la confusione nei team distribuiti.
Passaggio 4. Sincronizza le festività con calendari esterni (facoltativo).
Zoho People ti consente di sincronizzare il tuo calendario delle festività con Google Calendar o Microsoft Outlook [3]. Questo passaggio è facoltativo ma utile se i membri del tuo team preferiscono visualizzare le festività nelle loro applicazioni di calendario personali senza aprire Zoho.
Passaggio 5. Utilizza un'estensione di terze parti per fare riferimento alle festività in CRM (avanzato).
Se hai bisogno di interrogare i dati delle festività direttamente all'interno di Zoho CRM, ad esempio per escludere le festività pubbliche dai calcoli dei giorni lavorativi o dalla logica dei fogli presenze, considera l'installazione di un'estensione specifica per la tua regione dal Zoho Marketplace [8]. Queste estensioni aggiungono un modulo festività pubbliche al CRM e consentono ai flussi di lavoro di controllare le date delle festività durante l'elaborazione di operazioni dipendenti dalle date [8].
Errori comuni
- Confondere il CRM con gli strumenti HR. Zoho CRM non dispone di una funzionalità integrata per le festività. Configura sempre prima le festività in Zoho Shifts o Zoho People, quindi sincronizzale o fai riferimento ad esse nel CRM, se necessario.
- Dimenticare i controlli delle autorizzazioni. Devi disporre dell'autorizzazione Gestisci account e altre impostazioni in Zoho Shifts per aggiungere o modificare le festività pubbliche [1]. Se non riesci a vedere il menu Festività pubbliche, chiedi al tuo amministratore di concedere questa autorizzazione.
- Trascurare le variazioni regionali. Se la tua azienda opera in più paesi o regioni, assicurati di impostare festività basate sulla località o sul turno in modo che i dipendenti vedano solo le date applicabili [3].
Cosa controllare
- Verifica che le festività appaiano nell'editor di pianificazione quando crei nuovi turni o pianificazioni in Zoho Shifts [1].
- Conferma che i dipendenti possano visualizzare l'elenco delle festività tramite i portali self-service in Zoho People [3] e che le notifiche siano abilitate in modo che ricevano promemoria sulle festività imminenti [3].
- Se utilizzi un'estensione CRM, testa un flusso di lavoro o un report che fa riferimento alle date delle festività per assicurarti che escluda o contrassegni correttamente le festività pubbliche nei tuoi calcoli.
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*Beam Help — supporto esperto indipendente per Zoho. Questo articolo non è un supporto ufficiale Zoho.*