Clonare un record in Zoho CRM ti consente di duplicare rapidamente un record esistente e modificarlo, risparmiando tempo quando hai bisogno di voci simili con dettagli leggermente diversi. Questa funzionalità copia tutti i valori dei campi dal record di origine in un nuovo modulo, quindi devi solo modificare ciò che è diverso.
Perché è importante
Utilizzerai la clonazione quando hai un record con la maggior parte delle informazioni di cui hai bisogno ma vuoi creare una variazione senza ricominciare da capo. Ad esempio, clonare un record di contatto per una nuova persona nella stessa azienda, o duplicare un articolo della knowledge base con una struttura simile. La clonazione è più veloce e accurata della reinserimento manuale, specialmente per record con molti campi.
Passaggio per passaggio
Passaggio 1. Apri il record che desideri clonare. Naviga nel modulo (Contatti, Account, Knowledge Base o un altro tipo di record) e fai clic sul record specifico per visualizzare la sua pagina di dettagli.[^1,2]
Passaggio 2. Cerca il pulsante a discesa Modifica sulla pagina dei dettagli e seleziona Clona dal menu.[^1,2] Il sistema aprirà un nuovo modulo precompilato con tutti i dati del record di origine.
Passaggio 3. Apporta le modifiche necessarie al record clonato. Aggiorna i campi che dovrebbero differire dall'originale, ad esempio, cambia il nome, l'email o altri dettagli specifici di questo nuovo record.[^1,2]
Passaggio 4. Fai clic su Salva per creare il record clonato.[^1,2] Il nuovo record verrà salvato come voce separata con il proprio ID.
Clonazione da mobile: Se stai utilizzando l'app mobile Zoho CRM, apri il record, tocca l'icona altre opzioni (tre puntini), seleziona Clona, apporta le tue modifiche e tocca Salva.[1]
Errori comuni
La clonazione richiede l'autorizzazione di Creazione per il tipo di record che stai duplicando.[1] Se non disponi di questa autorizzazione, l'opzione Clona non verrà visualizzata. Contatta il tuo amministratore Zoho CRM per richiedere l'accesso, se necessario.
Nota che non tutti i moduli supportano la clonazione: la funzionalità è disponibile per i moduli standard come Contatti, Account e Knowledge Base, ma potrebbe non essere disponibile per ogni modulo personalizzato nella tua configurazione.
Cosa controllare
- Verifica che tutti i campi che intendevi copiare dal record di origine siano presenti nel record clonato.
- Conferma di aver aggiornato tutti i campi che dovrebbero essere univoci per il nuovo record (come nome, email o numeri ID).
- Controlla che il record clonato appaia nell'elenco dei moduli e possa essere aperto senza errori.
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*Questo articolo è fornito da Beam Help — supporto esperto indipendente per Zoho. Non siamo il supporto ufficiale Zoho.*