Zoho CRM ti consente di aggiungere e utilizzare numeri WhatsApp Business all'interno del CRM, ma devi preparare un account Meta Business/WhatsApp Business e assicurarti che il numero di telefono sia correttamente di tua proprietà e libero da altri collegamenti BSP prima di attivarlo in Zoho CRM. Beam Help — supporto esperto indipendente per Zoho; non è il supporto ufficiale Zoho.[4][1]
Perché è importante
Ora è possibile collegare più account e numeri di telefono WhatsApp Business a una singola istanza di Zoho CRM, in modo che reparti o regioni possano utilizzare numeri separati senza mescolare le conversazioni.[1] Il numero di telefono che desideri registrare deve essere valido, di tua proprietà e non associato a nessun altro Business Service Provider (BSP) o account WhatsApp per evitare di perdere le chat esistenti quando Zoho diventa il BSP per quel numero.[4]
Passaggi
- Passaggio 1. Conferma i prerequisiti in Meta Business Manager e WhatsApp Business Account. Assicurati di avere un account Meta Business/Business Manager e un WhatsApp Business Account (WABA) che controlli prima di tentare l'integrazione con Zoho CRM.[4]
- Passaggio 2. Verifica la proprietà del numero di telefono che intendi utilizzare. Il numero deve essere valido e di proprietà della tua organizzazione; l'utilizzo di un numero collegato a un altro BSP, WhatsApp Personale o un altro WhatsApp Business Account comporta il rischio di perdere le chat correnti quando migri il numero a Zoho come BSP.[4]
- Passaggio 3. Rimuovi eventuali associazioni BSP esistenti, se necessario. Se il numero di telefono è già collegato a un altro BSP o a un account WhatsApp diverso, scollegalo prima in modo che sia libero di essere registrato sotto il WABA che collegherai a Zoho CRM.[4]
- Passaggio 4. Prepara più account/numeri se ne hai bisogno di più di uno. Zoho CRM supporta l'aggiunta di diversi WhatsApp Business Account e numeri di telefono in una singola organizzazione CRM, in modo da poter separare le comunicazioni per team o regione.[1]
- Passaggio 5. Pianifica quali moduli CRM utilizzeranno la messaggistica WhatsApp. Zoho CRM ora supporta la messaggistica WhatsApp oltre a Lead e Contatti e può essere abilitato per moduli personalizzati per adattarsi ai tuoi flussi di lavoro aziendali.[1]
- Passaggio 6. Coordina con l'amministratore di Zoho CRM o il tuo responsabile dell'implementazione per avviare l'integrazione. Collabora con il tuo amministratore CRM o partner di implementazione per aggiungere il WABA e il numero di telefono alla tua istanza di Zoho CRM, in modo che i messaggi vengano instradati dal numero WhatsApp corretto agli utenti e ai moduli giusti.[1][4]
- Passaggio 7. Testa la messaggistica in entrata e in uscita e i modelli. Dopo l'attivazione, verifica che i messaggi in entrata arrivino in Zoho CRM e che i messaggi modello in uscita siano approvati e vengano inviati correttamente; Zoho CRM supporta la creazione di modelli e la loro approvazione per l'uso con WhatsApp.[5]
- Passaggio 8. Scala con più WABA o numeri secondo necessità. Se gestisci regioni o reparti separati, aggiungi ulteriori WhatsApp Business Account o numeri di telefono nel CRM per mantenere le conversazioni separate e assegnate correttamente.[1]
Errori comuni
- Il tuo numero WhatsApp è ancora associato a un altro BSP o account; in tal caso, potresti perdere le chat durante il cambio di associazione BSP a Zoho, quindi cancella prima eventuali collegamenti esistenti.[4]
- Mancata preparazione dei modelli in anticipo: Zoho CRM supporta modelli di messaggi che devono essere creati e approvati prima dell'uso; modelli mancanti o non approvati possono bloccare la messaggistica in uscita.[5]
Cosa controllare
- Il numero di telefono è registrato in un Meta Business Manager/WABA che controlli e non è collegato a un altro BSP o account WhatsApp.[4]
- I moduli Zoho CRM previsti (standard o personalizzati) sono pianificati per la messaggistica WhatsApp e l'amministratore CRM ha aggiunto il WBA e il numero all'istanza CRM.[1]
- I modelli di messaggi richiesti per la comunicazione in uscita sono creati e approvati in modo che i messaggi in uscita possano essere inviati da Zoho CRM.[5]