I tag in Zoho CRM funzionano come identificatori flessibili, simili a parole chiave, che puoi allegare a qualsiasi record, rendendo più veloce la ricerca, il filtro, la segmentazione e la creazione di report sui tuoi dati. Questa guida — da Beam Help, supporto indipendente di esperti per Zoho (non supporto ufficiale Zoho) — ti guida attraverso i metodi principali per aggiungere tag ai record CRM.
Perché è importante
Quando il tuo CRM contiene migliaia di contatti, lead o opportunità, i soli campi standard raramente ti danno la granularità di filtrazione di cui hai bisogno. I tag ti permettono di aggiungere contesto aggiuntivo ai record senza creare nuovi campi personalizzati. [2] Puoi allegare più tag a un singolo record, e questi tag si trasferiscono ai report e alle visualizzazioni filtrate, dando al tuo team un accesso più veloce ai dati giusti al momento giusto. [2]
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Procedura passo dopo passo
Passaggio 1. Comprendi cosa fanno i tag in Zoho CRM.
I tag sono identificatori univoci associati ai record CRM che ti aiutano a cercare, ordinare, categorizzare, filtrare e segmentare i tuoi dati in modo più efficiente — pensali come parole chiave ricercabili allegate a qualsiasi record. [2] Un singolo record può contenere più tag contemporaneamente, quindi non sei limitato a una categoria per voce. [2]
Passaggio 2. Accedi al record che desideri etichettare.
Apri Zoho CRM e vai al modulo che contiene il tuo record di destinazione (ad esempio, Contatti, Lead, Opportunità o Account). Fai clic sul nome del record per aprire la sua visualizzazione dettagliata.
Passaggio 3. Aggiungi un tag direttamente dalla visualizzazione dettagliata del record.
All'interno del record, individua il campo Tag (solitamente visualizzato nella parte superiore del pannello dettagliato o in una sezione dedicata). Fai clic sul campo, digita il nome del tag che desideri applicare e conferma. Poiché i tag possono essere creati in più posizioni all'interno del tuo account CRM, non sei limitato a un singolo punto di ingresso. [2]
Passaggio 4. Aggiungi tag in massa dalla visualizzazione elenco.
Se hai bisogno di etichettare più record contemporaneamente, vai alla visualizzazione elenco del modulo, seleziona le caselle di controllo accanto ai record pertinenti e utilizza il menu azioni in massa per applicare un tag. Questo è l'approccio più efficiente quando si categorizzano grandi segmenti di record dopo un'importazione o una campagna. [2]
Passaggio 5. Utilizza i tag per filtrare e lavorare con i record.
Una volta applicati i tag, puoi filtrare qualsiasi visualizzazione elenco del modulo per tag, trasferire i tag quando converti un record (ad esempio, Lead → Contatto) e creare report che segmentano i dati per tag. [2] Queste funzionalità rendono i tag molto più potenti di una semplice etichetta.
Passaggio 6 (Avanzato). Aggiungi o aggiorna i tag a livello di programmazione tramite JS SDK.
Se stai creando un widget incorporato in Zoho CRM o un'app personalizzata, puoi aggiornare i tag su un record utilizzando ZOHO.CRM.API.updateRecord da JS SDK (versione 1.2 / ZohoEmbeddedAppSDK). [1] Passa i valori dei tag come parte del payload del record nella tua chiamata API. Questo è utile quando desideri che l'assegnazione dei tag avvenga automaticamente in base alle azioni dell'utente all'interno di un widget. [1]
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Errori comuni
- Confondere i tag CRM con i tag in altri prodotti Zoho. I chunk di contesto confermano che Zoho Survey, Zoho Sprints e Zoho Books hanno ciascuno i propri sistemi di tagging. [7][4][6] I tag creati in un prodotto non vengono visualizzati automaticamente in Zoho CRM — mantieni le tue strategie di tagging specifiche per prodotto.
- Dimenticare le impostazioni di trasferimento dei tag nella conversione dei record. Zoho CRM supporta il trasferimento dei tag quando un Lead viene convertito in Contatto, Account o Opportunità, ma questo comportamento dovrebbe essere verificato nelle impostazioni del tuo account prima di fare affidamento su di esso in un flusso di lavoro. [2]
- Gli aggiornamenti dei tag SDK non si riflettono immediatamente. Quando utilizzi
ZOHO.CRM.API.updateRecordper scrivere i tag a livello di programmazione, assicurati che il tuo widget abbia i permessi API CRM corretti; i permessi mancanti causeranno un errore silenzioso o restituiranno un errore. [1] - Nomi di tag duplicati o incoerenti. Poiché i tag possono essere creati liberamente da più posizioni in CRM, i team a volte finiscono con tag quasi identici (ad esempio, "VIP" vs "vip" vs "V.I.P."). Stabilisci una convenzione di denominazione all'inizio e controlla periodicamente il tuo elenco di tag.
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Cosa verificare
- Conferma che i tag siano visibili nella visualizzazione dettagliata del record dopo il salvataggio — aggiorna la pagina se il campo tag non si aggiorna immediatamente.
- Esegui una visualizzazione elenco filtrata utilizzando il nuovo tag per verificare che tutti i record previsti vengano visualizzati e nessun record indesiderato sia incluso. [2]
- Se utilizzi SDK, registra la risposta API da
ZOHO.CRM.API.updateRecordper confermare che il payload del tag sia stato accettato senza errori prima di distribuire in produzione. [1]