Aggiornare un modulo in Zoho CRM ti permette di rinominare i campi, personalizzare i layout e mantenere la tua app mobile sincronizzata con le ultime funzionalità della piattaforma — il tutto senza scrivere una sola riga di codice.
Perché è importante
Man mano che la tua azienda evolve, la struttura predefinita dei moduli in Zoho CRM potrebbe non rispecchiare più la tua terminologia o i tuoi flussi di lavoro. Che tu abbia bisogno di rinominare l'etichetta di un campo definito dal sistema, modificare un layout di pagina o assicurarti che la tua app mobile rifletta le ultime modifiche al modulo, sapere come aggiornare correttamente un modulo fa risparmiare tempo e previene incongruenze nei dati. Questo è particolarmente rilevante quando si integrano estensioni di terze parti — ad esempio, aggiornare l'estensione Zoho Contracts all'interno di Zoho CRM è necessario per accedere alle nuove mappature dei campi. [4]
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Procedura passo dopo passo
Passaggio 1. Accedi al tuo account Zoho CRM con privilegi di Amministratore. Solo gli utenti con le autorizzazioni di profilo appropriate possono apportare modifiche strutturali ai moduli.
Passaggio 2. Vai su Impostazioni (l'icona a forma di ingranaggio nell'angolo in alto a destra), quindi su Personalizzazione → Moduli e Campi. Qui si trova il Module Builder, dove vengono effettuate tutte le modifiche a livello di layout e di campo. [6]
Passaggio 3. Seleziona il modulo che desideri aggiornare dall'elenco (ad esempio, Lead, Contatti o un modulo personalizzato). Si aprirà il Module Builder, che mostra tutti i campi e le sezioni di layout per quel modulo. [6]
Passaggio 4. Per rinominare l'etichetta di un campo definito dal sistema, fai clic sul campo che desideri modificare all'interno del Module Builder. Puoi ora modificare direttamente il nome dell'etichetta per adattarla meglio alla terminologia della tua azienda — ad esempio, rinominando "Lead Source" in "Canale di Acquisizione". Tieni presente che i campi definiti dal sistema collegati ad app integrate non possono essere rinominati. [7]
Passaggio 5. Per aggiornare il layout di pagina — aggiungendo, rimuovendo o riordinando i campi — trascina e rilascia i campi all'interno dell'editor di layout. I video di supporto di Zoho CRM coprono in dettaglio la strutturazione dei dati CRM tramite moduli e layout, nel caso in cui tu abbia bisogno di una guida visiva. [6]
Passaggio 6. Una volta apportate tutte le modifiche desiderate, fai clic su Salva per applicare gli aggiornamenti. Le modifiche al layout web verranno propagate agli utenti con le autorizzazioni di profilo pertinenti.
Passaggio 7. Se utilizzi l'app mobile di Zoho CRM, verifica che la tua app sia aggiornata all'ultima versione in modo che rifletta la struttura del modulo aggiornata. Per Android, la versione attuale è v3.5.16 (richiede Android 6 o superiore); per iOS, la versione attuale è v3.6.21. Puoi aggiornare direttamente dall'App Store o dal Google Play Store. [1]
Passaggio 8. Dopo aver aggiornato l'app mobile, aprila e naviga fino al modulo pertinente per confermare che le modifiche ai campi e al layout siano visibili. Tieni presente che alcuni tipi di campo — come i campi personalizzati "Caricamento file" — potrebbero non essere visualizzati nell'app mobile, quindi testa ogni campo aggiornato sul dispositivo. [3]
Passaggio 9. Se il tuo aggiornamento riguarda un'estensione di terze parti (ad esempio, l'integrazione Zoho Contracts), devi anche aggiornare l'estensione all'interno di Zoho CRM separatamente per accedere alle nuove mappature dei campi e alle nuove funzionalità. Una guida passo dopo passo dedicata è disponibile nella documentazione di supporto di Zoho Contracts. [4]
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Errori comuni
- Le impostazioni vengono reimpostate dopo un aggiornamento dell'app mobile. Alcuni utenti segnalano che l'aggiornamento dell'app iOS di Zoho CRM ripristina le preferenze — come il giorno di inizio settimana, le impostazioni dell'ID chiamante e le opzioni specifiche del modulo — ai valori predefiniti. Dopo qualsiasi aggiornamento dell'app, controlla le impostazioni specifiche per il mobile per ripristinare la configurazione preferita. [3]
- I moduli di collegamento non sono visibili su mobile. I moduli di collegamento personalizzati creati tra due moduli personalizzati potrebbero non apparire nell'app mobile. Se un modulo che hai aggiornato o creato risulta mancante su mobile, si tratta di una limitazione nota e non di un errore di configurazione. [3]
- I campi definiti dal sistema nelle app integrate non possono essere rinominati. Se tenti di rinominare un campo utilizzato da un'applicazione integrata (come Zoho Contracts), l'opzione di rinomina non sarà disponibile. Dovrai aggirare questo problema aggiungendo un campo personalizzato separato con l'etichetta preferita. [7]
- La compatibilità mobile deve essere abilitata per i widget. Se hai aggiunto widget alla home page come parte dell'aggiornamento del modulo, il toggle Compatibilità mobile deve essere attivato durante la configurazione del widget affinché tali widget vengano visualizzati nella home page Android. [8]
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Cosa verificare
- Conferma che le etichette dei campi siano corrette sia sul web che su mobile. Dopo aver salvato le modifiche nel Module Builder, apri il modulo sia nell'app web CRM che nell'app mobile per assicurarti che le etichette rinominate e le modifiche al layout appaiano in modo coerente. [7]
- Verifica la versione dell'app mobile. Assicurati che tutti i membri del team stiano utilizzando l'ultima versione dell'app Zoho CRM (Android v3.5.16 / iOS v3.6.21) in modo che possano beneficiare della struttura del modulo aggiornata e delle eventuali aggiunte di funzionalità recenti. [1]
- Testa le integrazioni attive. Se l'aggiornamento del modulo riguarda campi utilizzati da un'integrazione (come Zoho Contracts), verifica che anche l'estensione sia stata aggiornata e che le mappature dei campi funzionino come previsto. [4]
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*Beam Help è una risorsa di consulenza Zoho indipendente e non costituisce il supporto ufficiale di Zoho. Per problemi di fatturazione o relativi all'account, contatta direttamente Zoho.*