La gestione delle festività in Zoho CRM dipende dal prodotto Zoho che stai utilizzando, poiché la configurazione delle festività si trova in punti diversi dell'ecosistema. Se gestisci le festività per scopi di pianificazione e congedo, le configurerai in Zoho Shifts o Zoho People anziché direttamente in CRM.
Perché è importante
Dati accurati sulle festività prevengono conflitti di pianificazione, assicurano calcoli corretti delle paghe e aiutano i team a pianificare il lavoro attorno ai giorni non lavorativi. Se la tua organizzazione copre più regioni o ha orari basati sulla località, mantenere aggiornate le festività è essenziale per evitare di assegnare compiti quando il personale non è disponibile o di calcolare erroneamente le ore lavorative.
Passaggi
Passaggio 1. Determina quale prodotto Zoho gestisce le tue festività.
Zoho CRM stesso non dispone di un'interfaccia di configurazione delle festività integrata. La gestione delle festività avviene tipicamente in Zoho Shifts (per la pianificazione basata su turni) o Zoho People (per la gestione delle risorse umane e dei congedi). Se stai utilizzando Zoho Shifts per la pianificazione del team, procedi al Passaggio 2. Se stai utilizzando Zoho People per le operazioni HR, configurerai le festività lì. Se hai bisogno che le festività siano visibili in Zoho Calendar come riferimento, puoi iscriverti separatamente ai calendari delle festività regionali. [3][8]
Passaggio 2. Aggiungi le festività pubbliche in Zoho Shifts (se utilizzi la pianificazione dei turni).
Accedi al tuo account Zoho e vai su Impostazioni > Festività pubbliche. Fai clic su +Aggiungi festività pubblica. Inserisci una descrizione per la festività (ad esempio, "Giorno di Natale" o "Giorno dell'Australia"). Scegli le Date di inizio e fine per il periodo di festività. Fai clic su Salva. Una volta aggiunte, queste festività appariranno nell'editor di pianificazione quando crei o modifichi gli orari, aiutando te e i tuoi manager a evitare di assegnare turni in quei giorni. [3]
Passaggio 3. Modifica o rimuovi le festività secondo necessità.
Per modificare una festività esistente, torna su Impostazioni > Festività pubbliche, individua il record e fai clic sull'opzione di modifica accanto ad esso. Per eliminare una festività, fai clic sull'opzione di eliminazione. Questo mantiene aggiornato il tuo calendario delle festività se le date cambiano o se devi rimuovere una voce. [3]
Passaggio 4. Per le festività regionali o basate sulla località, configurale in Zoho People.
Se la tua organizzazione ha più sedi o schemi di turni, Zoho People ti consente di impostare le festività per località o turno. Ciò garantisce che ogni dipendente veda solo le festività pertinenti alla propria sede di lavoro e al proprio orario. Accedi alle impostazioni delle festività tramite Congedi > Festività in Zoho People e seleziona il contesto appropriato di località o turno. [7]
Passaggio 5. Iscriviti ai calendari delle festività regionali in Zoho Calendar (facoltativo).
Se desideri che le festività siano visibili nel tuo calendario personale o di team, accedi a Zoho Calendar e vai su Impostazioni > Calendario > Iscriviti. Naviga su Festività e fai clic su Elenca calendari delle festività disponibili per paese. Scegli la tua regione e fai clic su Iscriviti. Il calendario delle festività si sincronizzerà con il tuo Zoho Calendar, fornendoti una vista di riferimento delle festività osservate. [8]
Passaggio 6. Per una logica specifica delle festività in CRM, considera un'app dal marketplace.
Se hai bisogno che le festività siano integrate direttamente nei flussi di lavoro di CRM (ad esempio, per escludere le festività durante il calcolo delle date di consegna o dei giorni lavorativi delle schede attività), esplora Zoho Marketplace per app di festività specifiche per regione. L'estensione Australian Public Holidays, ad esempio, aggiorna automaticamente un modulo di festività pubbliche in Zoho CRM in modo da poter interrogare le date delle festività nei flussi di lavoro e nelle automazioni personalizzate. [2]
Errori comuni
Dimenticare di aggiornare le festività annualmente è il problema più comune. Imposta un promemoria sul calendario per rivedere e aggiungere nuove festività ogni anno prima dell'inizio dell'anno fiscale o solare. Se hai più sedi, assicurati di configurare le festività al livello corretto: le festività basate sulla località in Zoho People non si sincronizzeranno con Zoho Shifts a meno che tu non le abbia collegate. Inoltre, se ti iscrivi a un calendario delle festività regionali in Zoho Calendar, quelle date appaiono solo come riferimento e non bloccano automaticamente la pianificazione in Zoho Shifts; devi comunque aggiungerle manualmente a Shifts se vuoi che influenzino la creazione dei turni.
Cosa controllare
- Verifica che le festività appaiano nel tuo editor di pianificazione o nell'interfaccia di gestione dei congedi dopo il salvataggio.
- Conferma che le date di inizio e fine siano corrette e corrispondano al periodo di festività osservato dalla tua organizzazione.
- Se utilizzi più località o turni, verifica che ogni membro del team veda solo le festività applicabili al proprio contesto lavorativo.
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Nota: Questo articolo riflette il supporto di esperti indipendenti di Beam Help e non è documentazione ufficiale di Zoho. Per una guida specifica del prodotto, consulta il portale di aiuto ufficiale o il team di supporto di Zoho.