Canvas che non viene visualizzato per gli utenti del portale o come vista predefinita significa che il canvas che hai creato e contrassegnato come "predefinito" o assegnato alla Vista Dettagliata non viene applicato nel Portale o per i profili utente previsti. I resoconti della community mostrano utenti che selezionano Assegna Canvas a livello di modulo e Vista Dettagliata ma non vedono comunque alcuna modifica nei Portali o nella visualizzazione predefinita [1].
Cosa significa
Le assegnazioni di Canvas in Zoho CRM sono limitate a dove e a chi il canvas è stato pubblicato e assegnato; scegliere un canvas come "predefinito" o assegnarlo a un modulo/Vista Dettagliata non garantisce che gli utenti del portale o ogni profilo lo vedranno, a meno che il canvas non sia pubblicato e assegnato al target corretto (modulo, vista e profilo utente o configurazione del portale) [1].
Cause comuni
- Il canvas è stato creato e assegnato nell'interfaccia utente di CRM ma non è stato pubblicato o impostato come canvas attivo per gli utenti del portale o profili specifici [1].
- Il canvas è stato assegnato solo alla Vista Dettagliata interna del modulo e non alla vista del portale o al profilo utilizzato dagli utenti del portale [1].
- La cache del browser, i cookie di sessione o vecchi asset front-end impediscono il rendering del nuovo canvas per alcuni utenti; gli utenti interessati vedono ancora il layout precedente [1].
- Le autorizzazioni del portale o dei ruoli limitano le modifiche al layout per gli account del portale, quindi l'assegnazione del canvas non si applica a tali account [1].
Come risolvere
- Apri il designer di Canvas per il modulo e conferma di aver Pubblicato il canvas (non solo salvato). Una bozza salvata non sostituirà il layout attivo.
- Riapri Assegna Canvas per il modulo, conferma di aver selezionato: il modulo corretto, la Vista Dettagliata (o Vista Elenco/Record secondo necessità) e di averla impostata come predefinita; assegnala esplicitamente ai profili utente che includono i tuoi account del portale o il profilo specifico del portale. Salva e conferma l'assegnazione.
- Se i tuoi utenti target sono utenti del portale, controlla la configurazione del portale e i ruoli utente: conferma che gli utenti del portale siano mappati a un profilo CRM a cui hai assegnato il canvas. Se hai un profilo del portale separato, assegna il canvas anche a quel profilo.
- Testa come utente interessato: apri una finestra in incognito/privata o un browser diverso, accedi come utente del portale e naviga al record. La cancellazione della cache e dei cookie può rivelare se gli asset obsoleti erano il problema.
- Se un sottoinsieme di utenti vede ancora il vecchio layout, conferma i limiti delle funzionalità e le autorizzazioni (gli account del portale hanno spesso un supporto UI limitato) e ripubblica il canvas dopo una piccola modifica al contenuto per forzare la propagazione.
- Documenta i passaggi che hai provato, scatta screenshot che mostrano le impostazioni di Assegna Canvas e il comportamento del portale, quindi procedi all'escalation se necessario.
Quando escalare
Se il canvas è pubblicato e assegnato correttamente al portale/profilo ma gli utenti del portale vedono ancora la vecchia vista dopo la cancellazione della cache e i test