L'Institute of Certified Bookkeepers ha accreditato Zoho Books come piattaforma di contabilità capace e pronta per le piccole imprese — un riconoscimento che riflette l'ampiezza dei suoi strumenti integrati e la facilità d'uso rispetto ad alternative come Xero.[1]
Che cos'è
Zoho Books è una piattaforma finanziaria e di contabilità basata su cloud, progettata per aiutare piccole imprese, startup e freelancer a gestire i loro flussi di lavoro contabili end-to-end in un unico luogo.[8] Copre fatturazione, tracciamento delle spese, riconciliazione bancaria, registrazioni contabili, reportistica e conformità fiscale senza richiedere componenti aggiuntivi di terze parti per attività comuni.[1] È disponibile un piano gratuito per le aziende che necessitano di funzionalità contabili di base, mentre i piani a pagamento sbloccano automazione avanzata e collaborazione multi-utente.[8]
Quando utilizzarlo
- Desideri inviare fatture personalizzate e brandizzate e raccogliere pagamenti online o offline senza configurare uno strumento di pagamento separato — Zoho Books gestisce caratteri, campi aggiuntivi, termini e condizioni e pagamenti parziali nativamente.[1]
- Il tuo team ha difficoltà con le regole di transazione bancaria in Xero; Zoho Books offre un motore di regole più semplice che i contabili trovano più intuitivo da configurare.[1]
- Hai bisogno di scansione ricevute integrata per categorizzare automaticamente le fatture di acquisto, evitando il costo di un'app di scansione dedicata come Receipt Bank.[1]
- Desideri registrare le registrazioni contabili direttamente sui conti bancari — qualcosa che è limitato in Xero — mantenendo il flusso di lavoro semplice per i non contabili.[1]
- Hai bisogno di report completamente personalizzabili che possono essere filtrati con tag di reportistica ed esportati sia in PDF che in Excel per la revisione da parte di clienti o management.[1]
- Sei un contabile o un ragioniere alla ricerca di una piattaforma accreditata con una directory di consulenti e un programma di commissioni per l'onboarding dei clienti.[1]
Come accedervi
Zoho Books è accessibile tramite qualsiasi browser web moderno su zoho.com/books, e le app native sono disponibili tramite l'App Store iOS, Google Play Store e il Microsoft Windows Store.[2] Una volta effettuato l'accesso, la navigazione principale espone moduli per Vendite (fatture, estratti conto clienti), Acquisti (fatture, spese, scansione ricevute), Banca (feed, regole di transazione, riconciliazione), Contabile (registrazioni contabili, piano dei conti) e Report — tutti raggiungibili dalla barra laterale sinistra.[1] Un piano gratuito può essere attivato direttamente dalla pagina dei prezzi senza richiedere una carta di credito, e i piani a pagamento sono selezionabili dalla stessa schermata.[8]
Funzionalità correlate
- Zoho Expense — per la gestione delle spese di viaggio e dei dipendenti con flussi di lavoro di approvazione personalizzati; si integra direttamente con Zoho Books e può anche inviare dati a Xero se la tua organizzazione utilizza entrambe le piattaforme.[3]
- Zoho Practice — un livello di gestione della pratica dedicato per studi di contabilità e ragioneria che hanno bisogno di gestire più organizzazioni Books di clienti da un unico dashboard.[2]
- Tag di reportistica — un sistema di tagging all'interno di Zoho Books che ti consente di segmentare le transazioni per dipartimento, progetto o centro di costo e generare report focalizzati senza creare ledger separati.[1]
- Portale clienti — consente ai clienti di visualizzare le fatture in sospeso, effettuare pagamenti online e commentare le transazioni, riducendo i continui scambi di email per i proprietari di piccole imprese.[8]
[1]: L'Institute of Certified Bookkeepers accredita Zoho Books — Zoho Books Blog
[2]: Zoho Books — Novità e navigazione del prodotto
[3]: Zoho Expense si integra con Xero — Zoho Expense Blog
[8]: Presentazione del piano gratuito di Zoho Books per le aziende — Zoho Books Blog