Beam Help — supporto esperto indipendente per Zoho. Questo articolo mostra come rimuovere uno o più contatti da Zoho Desk e cosa succede dopo l'eliminazione. [1]
Perché è importante
L'eliminazione di contatti obsoleti o duplicati mantiene accurati i dati dei clienti di Zoho Desk e riduce il disordine nelle viste elenco. [4] Sapere se l'eliminazione è consentita e dove vanno i record eliminati previene la perdita accidentale di dati. [1]
Passaggi
Passaggio 1. Elimina un singolo contatto dalla sua vista dettagliata. Apri il record del contatto, fai clic sull'icona Altre azioni, scegli Elimina e conferma facendo clic su Elimina. [1]
Passaggio 2. Nota cosa succede agli elementi correlati quando elimini un contatto. Quando un contatto viene eliminato, i suoi ticket, attività e voci di tempo vengono spostati nel Cestino. [1]
Passaggio 3. Non tentare di eliminare i contatti aggiunti come utenti finali. I contatti creati come utenti finali non possono essere rimossi utilizzando l'azione di eliminazione. [1]
Passaggio 4. Elimina più contatti da una vista elenco (eliminazione di massa). Nel modulo Contatti, seleziona le caselle di controllo per i contatti che desideri rimuovere, fai clic su Elimina dall'elenco delle azioni di massa e conferma facendo clic su Elimina nella finestra di dialogo. [4]
Passaggio 5. Comprendi i limiti e le opzioni delle azioni di massa. Il menu delle azioni di massa ti consente di eseguire diverse operazioni batch sui contatti, tra cui Elimina, Aggiorna Contatti, Aggiungi come Utente/i Finale/i, Unisci Contatti e Segna come Spam; la maggior parte delle azioni di massa funziona anche su un singolo contatto selezionato. [4]
Passaggio 6. Recupera i contatti eliminati dal Cestino, se necessario. I contatti eliminati vengono spostati nel Cestino, da dove possono essere ripristinati o rimossi definitivamente. [1]
Passaggio 7. Se è necessario rimuovere account (passaggio correlato). Quando un account viene eliminato, i suoi contatti associati e altri record vengono spostati nel Cestino e i contatti legati solo a quell'account vengono anch'essi eliminati e inviati al Cestino. [5]
Passaggio 8. Quando l'eliminazione è bloccata da associazioni. Se un contatto è collegato ad elementi attivi che impediscono l'eliminazione, rivedi tali associazioni prima di riprovare l'eliminazione (nota: questo comportamento è descritto per i moduli Zoho correlati e può bloccare l'eliminazione). [4][5]
Errori comuni
- Tentare di eliminare un contatto utente finale fallirà perché i record utente finale sono protetti dall'eliminazione. [1]
- Dimenticare che i ticket e le attività si spostano nel Cestino può portare a lacune impreviste nei report, a meno che tu non ripristini il contatto e i suoi elementi dal cestino. [1]
- Presumere che l'eliminazione di massa salti il passaggio di conferma; il sistema ti chiede sempre di confermare le eliminazioni. [4]
Cosa controllare
- Conferma che il contatto sia stato rimosso dall'elenco Contatti e che i suoi ticket/attività appaiano nel Cestino. [1]
- Verifica di non aver tentato di eliminare contatti contrassegnati come utenti finali. [1]
- Se stai rimuovendo un account, conferma quali contatti erano legati solo a quell'account e se sono stati spostati anche nel Cestino. [5]