Recuperare e ripristinare le impostazioni personalizzate della home in Zoho CRM è semplice, una volta che sai dove si trovano i controlli rilevanti — soprattutto dopo che un aggiornamento dell'app mobile ha reimpostato le tue preferenze, o quando stai navigando nella nuova schermata Setup Home introdotta in CRM for Everyone.
Perché è importante
Gli aggiornamenti dell'app mobile su iOS possono reimpostare silenziosamente le impostazioni personalizzate — come il giorno di inizio settimana, le preferenze Caller ID e le opzioni specifiche per modulo — ai valori predefiniti.[3] Nel frattempo, la schermata Setup desktop ha ricevuto una revisione strutturale con CRM for Everyone, riorganizzando il modo in cui le impostazioni vengono visualizzate e memorizzate.[4] Sapere come individuare e riapplicare le tue personalizzazioni fa risparmiare tempo e previene la deriva della configurazione nel tuo team.
---
Procedura passo dopo passo
Passaggio 1. Apri la schermata Setup in Zoho CRM (desktop). Nell'interfaccia aggiornata di CRM for Everyone, la pagina Setup Home organizza tutti gli elementi di configurazione per categoria, così ogni strumento è consolidato in un'unica vista scorrevole anziché nascosto in menu annidati.[4]
Passaggio 2. Usa la barra di ricerca all'interno di Setup per individuare rapidamente un'impostazione specifica per nome. I risultati della ricerca ora appaiono direttamente nel pannello laterale sinistro (sidebar), immediatamente sotto il campo di ricerca — senza dover scorrere l'intero albero dei menu.[4]
Passaggio 3. Controlla la sezione "Impostazioni utilizzate di frequente" nella pagina Setup Home. Questa sezione dedicata mostra le cinque impostazioni a cui accedi più spesso, rendendo facile tornare alle tue personalizzazioni più utilizzate senza dover cercare tra le categorie.[4] Nota: se il tuo account è stato creato di recente, questa sezione potrebbe non popolarsi immediatamente perché non sono ancora stati raccolti dati d'uso sufficienti.[4]
Passaggio 4. Sfrutta la memorizzazione dello stato espanso/compresso nel menu Setup. Zoho CRM ora ricorda quali sezioni avevi espanso o compresso l'ultima volta che hai visitato Setup — le sezioni che hai lasciato aperte rimangono aperte, e quelle che hai chiuso rimangono chiuse — così non devi rinavigare ad ogni visita.[4]
Passaggio 5. Per l'app mobile (Android), naviga alla tua home page specifica per utente. Tutti i widget che hai configurato in precedenza sulla piattaforma web di CRM sono accessibili su Android, a condizione che il widget sia stato creato con la compatibilità mobile abilitata. Verifica che il toggle Compatibilità mobile sia impostato su ON nella schermata di configurazione del widget sulla piattaforma web; una volta abilitato, il widget apparirà sulla tua home page Android.[5]
Passaggio 6. Se un recente aggiornamento dell'app iOS ha reimpostato le impostazioni della home o dei moduli ai valori predefiniti (un comportamento noto segnalato dagli utenti), dovrai riapplicare manualmente le preferenze come il giorno di inizio settimana, il Caller ID e qualsiasi opzione specifica per modulo dopo ogni aggiornamento.[3] Al momento non esiste un meccanismo automatico di backup e ripristino per queste impostazioni personali lato mobile, quindi è consigliabile tenere nota della propria configurazione preferita.
Passaggio 7. Per i widget della home page sul web, naviga alla tua home page CRM, seleziona l'opzione per personalizzare o aggiungere widget e ricrea quelli che sono andati persi. I widget creati per la home page utente sulla piattaforma web si sincronizzeranno con l'app Android una volta confermata la compatibilità mobile.[5]
---
Errori comuni
- Reimpostazioni dopo aggiornamenti iOS: ogni volta che l'app Zoho CRM per iOS si aggiorna, le impostazioni come il giorno di inizio settimana, il Caller ID e le preferenze specifiche per modulo potrebbero tornare ai valori predefiniti.[3] Si tratta di una limitazione nota — riconfigura manualmente dopo ogni aggiornamento.
- "Impostazioni utilizzate di frequente" non visibili: gli account appena registrati non vedranno questa sezione subito, perché il sistema ha bisogno di una cronologia di interazioni sufficiente per determinare le tue cinque impostazioni principali.[4] Dagli un po' di tempo e usalo regolarmente.
- Widget non visibile su Android: se un widget creato sul web non appare nella tua home page Android, la causa più comune è che l'opzione Compatibilità mobile non è stata attivata durante la creazione del widget.[5] Modifica il widget sul web e abilita quel toggle.
- Layout Canvas non replicato su mobile: il layout Canvas personalizzato sul desktop CRM non viene trasferito automaticamente all'app mobile — la personalizzazione della vista mobile è una funzionalità separata, attualmente limitata.[6]
---
Cosa verificare
- Conferma che il toggle Compatibilità mobile sia abilitato per ogni widget della home page che vuoi visualizzare su Android.[5]
- Dopo qualsiasi aggiornamento dell'app iOS, rivedi le tue impostazioni personali (inizio settimana, Caller ID, preferenze dei moduli) e riapplicale, poiché gli aggiornamenti sono noti per reimpostarle ai valori predefiniti.[3]
- Nella schermata Setup desktop, verifica che la sezione "Impostazioni utilizzate di frequente" rifletta le tue impostazioni principali effettive — se sembra errata, continua a usare Setup normalmente e l'elenco si aggiornerà automaticamente man mano che si accumulano i dati d'uso.[4]
---
*Beam Help è una risorsa di supporto esperto indipendente per i prodotti Zoho e non è il supporto ufficiale Zoho. Per problemi di fatturazione o a livello di account, contatta sempre Zoho direttamente.*