Beam Help — support expert indépendant pour Zoho. Cet article montre comment créer des tâches Zoho Projects à partir de tickets Zoho Desk en utilisant l'intégration Desk–Projects afin que les problèmes de support récurrents soient suivis dans Projects plutôt que de rester uniquement des tickets Desk[1].
Pourquoi c'est important
Utilisez ceci lorsqu'un ticket Desk récurrent représente un travail que vos équipes d'ingénierie ou de produit doivent suivre comme une tâche ou un problème dans Zoho Projects[1]. La création d'une tâche de projet à partir d'un ticket Desk maintient les échéances, la priorité et l'assignation à l'intérieur de Projects tout en préservant l'enregistrement du ticket d'origine dans Desk[1][5]. Notre équipe n'est pas le support officiel de Zoho ; ces instructions sont basées sur le contenu d'aide publié par Zoho et les notes de la communauté[1][5].
Étapes à suivre
- Confirmez que l'intégration Desk–Projects est active. Ouvrez les intégrations Zoho Desk et vérifiez que Projects est configuré ; si l'intégration n'est pas active, vous devez l'activer avant de créer des tâches à partir de tickets[1][5].[1][5]
- Ouvrez le ticket qui représente le problème récurrent que vous souhaitez suivre. Depuis la vue du ticket dans Zoho Desk, vous aurez des actions associées pour créer des tâches/problèmes dans Projects une fois l'intégration en place[1].[1]
- Créez une tâche ou un problème à partir du ticket. Utilisez l'option Desk pour convertir le ticket en une tâche ou un problème Projects afin que le travail apparaisse dans votre projet et votre liste de tâches choisis dans Zoho Projects[1].[1]
- Choisissez le projet, le modèle de liste de tâches et les responsables. Ajoutez la nouvelle tâche à un projet existant et, pour le travail récurrent, placez-la dans un modèle de liste de tâches ou créez un nouveau modèle pour contenir les tâches fréquentes ; assignez la tâche à un ou plusieurs utilisateurs selon les besoins[1].[1]
- Définissez la priorité et l'échéance dans Projects. Lors de la création de la tâche, vous pouvez définir une priorité (Faible, Moyenne ou Élevée) et sélectionner une échéance basée sur vos heures de travail du projet afin que les équipes puissent planifier et rendre compte de celle-ci[1].[1]
- Utilisez les rapports et tableaux de bord Projects pour suivre la progression. Une fois la tâche créée dans Zoho Projects, surveillez le statut, le temps planifié par rapport au temps réel et la charge de travail à l'aide des rapports et tableaux de bord Projects[1].[1]
- Gérez la tâche depuis Desk mobile si nécessaire. Les agents peuvent afficher, ajouter, modifier et commenter les tâches liées aux tickets à l'aide de l'application mobile Zoho Desk, et effectuer des actions rapides depuis la liste des tâches dans un ticket[2].[2]
- Désactivez l'intégration si vous ne souhaitez plus de synchronisation. Si vous devez arrêter la synchronisation, accédez à Paramètres Desk > Intégrations (ou Compléments) > Zoho Desk > Gérer et cliquez sur Désactiver, puis confirmez dans la fenêtre contextuelle[5].[5]
Pièges courants
- Les tickets restent dans Zoho Desk après la création de tâches dans Projects ; la création d'une tâche ne supprime pas le ticket d'origine, alors planifiez vos flux de travail en conséquence[5].[5]
- Créez des tâches dans Projects uniquement après avoir confirmé le mappage correct du portail/projet ; les portails Projects doivent exister pour acheminer les tâches créées vers le projet attendu[7].[7]
Ce qu'il faut vérifier
- Vérifiez que l'intégration Desk–Projects est indiquée comme active dans les intégrations Desk avant de tenter de créer des tâches à partir de tickets[1][5].[1][5]
- Confirmez que la nouvelle tâche apparaît dans le projet et le modèle de liste de tâches prévus et qu'elle a la priorité, l'échéance et les responsables corrects[1].[1]
- Assurez-vous que les agents qui ont besoin d'un accès mobile peuvent voir et agir sur les tâches liées aux tickets dans l'application mobile Zoho Desk[2].[2]