La suppression d'un compte dans Zoho Desk est une opération simple qui s'effectue depuis la vue détaillée du compte, mais elle entraîne des effets importants en cascade sur les contacts et les tickets que chaque agent doit comprendre avant de procéder.
Pourquoi c'est important
Dans un environnement de support B2B, les comptes Zoho Desk représentent les entreprises ou les départements que vous assistez, et ils regroupent les contacts, les tickets, les appels, les tâches et d'autres enregistrements [6]. Vous pouvez avoir besoin de supprimer des doublons, de consolider d'anciens clients ou de nettoyer des données de test. Étant donné que la suppression se propage aux enregistrements associés, il est essentiel de savoir exactement ce qui se passe — et comment l'annuler — avant de cliquer sur confirmer [1].
> Remarque : Beam Help est une ressource d'assistance experte indépendante, et non le support officiel de Zoho.
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Étape par étape
Étape 1. Ouvrez le module Clients dans Zoho Desk, puis cliquez sur l'onglet Comptes situé dans le coin inférieur gauche de la page [1].
Étape 2. Localisez le compte que vous souhaitez supprimer et cliquez dessus pour ouvrir sa vue détaillée [1].
Étape 3. Dans le volet supérieur de la vue détaillée, cliquez sur l'icône Plus d'actions (le menu points de suspension ou « plus »), puis choisissez Supprimer parmi les options qui apparaissent [1].
Étape 4. Une invite de confirmation s'affiche. Cliquez à nouveau sur Supprimer pour finaliser la suppression [1].
C'est tout ce qu'il faut pour retirer le compte de vos enregistrements actifs. Cependant, le compte n'est pas définitivement supprimé à ce stade — il est placé dans la Corbeille avec toutes les données associées [1].
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Restaurer ou supprimer définitivement depuis la Corbeille
Lorsqu'un compte est supprimé, tous ses contacts, tickets, appels, tâches, événements, entrées de temps et contrats sont déplacés dans la Corbeille en même temps [1]. Vous avez alors deux options : tout restaurer ou tout effacer définitivement.
Étape 5. Accédez à Configuration, puis sous Administration des données, sélectionnez Corbeille [1].
Étape 6. Utilisez le menu déroulant dans la barre supérieure pour filtrer la vue et localiser le compte que vous venez de supprimer [1].
Étape 7. Sélectionnez l'enregistrement du compte, puis cliquez sur Restaurer ou Supprimer dans le coin supérieur droit de la page [1].
Étape 8. Cliquez sur Continuer pour confirmer votre choix [1].
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Erreurs courantes
- Dissociation des contacts : Lorsqu'un compte est supprimé, il est dissocié de tous les contacts qui lui sont liés. Si le compte supprimé était défini comme compte *principal* d'un contact, Zoho Desk promouvra automatiquement l'un des comptes secondaires de ce contact en tant que compte principal [1].
- Contacts sans autre compte : Tout contact qui était *uniquement* associé au compte supprimé sera également supprimé et déplacé dans la Corbeille — il ne sera pas laissé comme enregistrement orphelin [1]. Vérifiez vos contacts avant de supprimer un compte si vous souhaitez les conserver.
- La suppression définitive est irréversible : Une fois que vous choisissez de supprimer définitivement depuis la Corbeille et que vous confirmez avec Continuer, le compte et ses données associées ne peuvent pas être récupérés [1]. Soyez particulièrement vigilant lors de cette dernière étape.
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Ce qu'il faut vérifier
- Vérifier le statut des contacts — après la suppression, confirmez que les contacts précédemment liés à ce compte apparaissent soit dans la Corbeille (s'ils n'avaient aucun autre compte), soit qu'ils ont été correctement réassignés à un nouveau compte principal [1].
- Consulter la Corbeille — accédez à Configuration > Administration des données > Corbeille pour confirmer que le compte et ses enregistrements associés s'y trouvent bien avant de décider de les restaurer ou de les supprimer définitivement [1].
- Examiner les tickets ouverts — assurez-vous que tous les tickets en cours liés au compte supprimé ont été réassignés ou résolus, afin qu'aucune demande de support ne passe entre les mailles du filet [6].