Comment récupérer une vue spécifique dans Zoho Desk

Récupérer une vue spécifique dans Zoho Desk est simple une fois que vous savez où se trouve chaque type de vue — qu'il s'agisse d'une vue de ticket, d'une vue de tâche, d'une vue d'appel ou d'une vue de compte, chaque module dispose de son propre panneau de liste dédié.

Pourquoi c'est important

À mesure que votre instance Zoho Desk se développe, le nombre de vues de liste dans les modules peut augmenter rapidement. Savoir exactement comment accéder à une vue spécifique fait gagner du temps aux agents et réduit le risque de travailler à partir du mauvais ensemble de données filtrés. C'est particulièrement important car Zoho Desk archive automatiquement les vues inutilisées, ce qui signifie qu'une vue sur laquelle vous comptiez il y a quelques mois peut avoir été déplacée vers un dossier séparé. En tant que support d'experts indépendants (et non support officiel Zoho), Beam Help vous guide à travers le processus complet de récupération ci-dessous.

Étape par étape

Étape 1. Identifiez le module auquel appartient votre vue cible. Zoho Desk organise les vues de liste par module — Tickets, Activités (qui incluent les Tâches et les Appels), Contacts et Comptes disposent chacun de leurs propres panneaux de vue. ^[1]

Étape 2. Accédez à l'onglet du module correct. Cliquez sur le nom du module pertinent dans la barre de navigation supérieure — par exemple, cliquez sur Activités pour accéder aux vues de tâches ou d'appels, ou cliquez sur l'onglet Client et sélectionnez Comptes pour accéder aux vues de comptes. ^[3][7]

Étape 3. Localisez la vue dans le panneau de gauche. Une fois dans le module, le panneau de gauche répertorie toutes les vues standard et personnalisées disponibles. Pour les Tâches, cliquez sur Tâches en bas du menu de gauche ; pour les Appels, cliquez sur Appels en bas du panneau de gauche. Les vues standard telles que *Toutes les tâches*, *Mes tâches ouvertes*, *Tâches en retard*, et autres apparaissent ici immédiatement. ^[5][7]

Étape 4. Sélectionnez la vue que vous souhaitez. Cliquez sur le nom de la vue dans le panneau de gauche pour charger ses enregistrements. Notez que Zoho Desk mémorise la dernière vue à laquelle vous avez accédé, donc lors de votre prochaine visite, elle ouvrira automatiquement cette même vue plutôt que de revenir par défaut à la première option. ^[5][7]

Étape 5. Si la vue n'est pas visible dans la liste standard, vérifiez le dossier Vues archivées. Toute vue personnalisée qui n'a pas été ouverte depuis 60 jours est automatiquement déplacée vers un dossier Vues archivées séparé. Accédez au module pertinent, recherchez la section Vues archivées dans le panneau de gauche, et cliquez dessus pour trouver la vue. ^[1]

Étape 6. Pour restaurer une vue archivée afin qu'elle réapparaisse dans votre liste principale, ouvrez-la à partir du dossier Vues archivées dans les 30 jours suivant son archivage. Après cette fenêtre de 30 jours, la vue est définitivement supprimée et ne peut pas être récupérée à partir de la Corbeille. ^[1]

Étape 7. Si vous recherchez une vue que vous aviez précédemment marquée d'une étoile, notez que les vues marquées d'une étoile sont exclues du processus d'archivage automatique, elles resteront donc toujours dans la liste de vues standard sans être déplacées. ^[1]

Étape 8. Pour les vues de comptes spécifiquement, vous pouvez basculer entre Vue classique, Vue grille et Vue tableau une fois que vous êtes dans la section Comptes. Chaque disposition présente les mêmes enregistrements sous-jacents différemment — la Vue classique affiche une liste linéaire, la Vue grille utilise un format de carte, et la Vue tableau utilise une disposition de type feuille de calcul. ^[3]

Pièges courants

• La vue semble manquante mais est en réalité archivée. Les agents supposent parfois qu'une vue personnalisée a été supprimée alors qu'elle a simplement été archivée automatiquement après 60 jours d'inactivité. Vérifiez toujours le dossier Vues archivées avant de conclure que la vue a disparu. ^[1]

• Les vues archivées ne peuvent pas être modifiées. Une fois qu'une vue se trouve dans le dossier Vues archivées, vous pouvez l'ouvrir pour voir ses enregistrements, mais vous ne pouvez pas modifier ses critères de filtre ou la renommer. Si vous devez modifier les critères, vous devrez d'abord la restaurer (dans la fenêtre de 30 jours) ou la recréer en tant que nouvelle vue personnalisée. ^[1]

• Les agents ne peuvent pas archiver manuellement les vues. Le processus d'archivage est entièrement automatique — il n'y a pas de déclenchement manuel disponible pour les agents. ^[1]

• Les vues standard ne peuvent pas être modifiées. Les vues prédéfinies telles que *Toutes les tâches* ou *Mes appels ouverts* sont en lecture seule. Si vous avez besoin d'une variation, vous devez créer une nouvelle vue personnalisée plutôt que de modifier la vue standard. ^[4][7]

• Les personnalisations de la Vue tableau sont partagées. Toute modification de colonne que vous apportez à la Vue tableau dans Comptes s'applique à tous les utilisateurs qui ont accès à cette vue, et non seulement à votre session. ^[3]

Ce qu'il faut vérifier

• Confirmez que l'onglet du module correct est actif — les vues sont spécifiques au module, donc une vue de tâche n'apparaîtra jamais dans le panneau Appels ou vice versa. ^[5][7]
• Vérifiez si la vue est marquée d'une étoile — si c'est le cas, elle sera toujours présente dans la liste principale et ne sera jamais archivée automatiquement, vous pouvez donc exclure le dossier Vues archivées. ^[1]
• Vérifiez la fenêtre de restauration de 30 jours — si vous trouvez une vue dans Vues archivées, confirmez depuis combien de temps elle s'y trouve avant de tenter de la restaurer, car les vues de plus de 30 jours dans ce dossier sont définitivement supprimées. ^[1]