Récupérez le contrat lié à un Compte dans Zoho Desk en consultant les enregistrements de contrat associés au Compte dans Desk, ou — lorsque Desk est intégré à Zoho Contracts — en vérifiant le contrat dans Zoho Contracts, qui peut être lié à l'enregistrement du compte Desk[1][5][7]. Beam Help — support expert indépendant pour Zoho (pas le support officiel de Zoho).
Pourquoi c'est important
Savoir où se trouve le contrat d'un client permet de gagner du temps lorsque vous avez besoin des détails du SLA, des limites du plan de support ou des dates de renouvellement pour les tickets liés à ce compte[5][7]. Si Desk est connecté à Zoho Contracts, l'état du contrat peut également déclencher la création du compte et l'attribution du SLA, de sorte que l'équipe de support voie immédiatement les conditions actives[5].
Étapes détaillées
Étape 1. Ouvrez l'enregistrement du Compte dans Zoho Desk et recherchez toute section ou liste associée qui contient des contrats ou des références de contrat ; Desk prend en charge l'association de contrats aux Comptes[1].[1]
Étape 2. Si vous trouvez un lien de contrat sur le Compte, cliquez dessus pour afficher les détails du contrat qui sont stockés ou récupérés à partir de l'enregistrement du contrat associé[1].[1]
Étape 3. Si votre organisation utilise l'intégration Zoho Contracts, recherchez dans le référentiel Zoho Contracts le contrat lié au nom du compte — Contracts fournit un référentiel centralisé où les contrats sont stockés et peuvent être récupérés[7].[7]
Étape 4. Lorsque Desk est intégré à Zoho Contracts, vérifiez si le contrat a déclenché la création ou des mises à jour sur le Compte Desk (l'intégration peut créer un compte dans Desk à partir d'un contrat et ajouter automatiquement le SLA/plan de support)[5].[5]
Étape 5. Si aucun contrat n'apparaît dans Desk et que vous avez besoin qu'un nouveau contrat soit créé, utilisez le flux de travail du formulaire de demande (si disponible) pour demander un contrat ; la soumission d'un formulaire de demande créera un contrat du type sélectionné et l'attribuera comme configuré[8].[8]
Étape 6. Si vous ne parvenez toujours pas à localiser le contrat, vérifiez si le Compte a été poussé ou lié à d'autres modules (par exemple, les intégrations Zoho FSM peuvent afficher les enregistrements liés dans des sections associées), car les liens de modules associés peuvent afficher des actifs liés aux contrats dans Desk[3].[3]
Pièges courants
- Ne pas voir de contrat sur le Compte signifie souvent que le contrat n'a jamais été associé ou que l'intégration n'a pas été configurée pour synchroniser les données du contrat dans Desk[1][5].[1][5]
- S'attendre à des détails de SLA ou de plan de support sur le Compte nécessite que l'automatisation contrat-vers-Desk soit active ; sinon, les informations de SLA n'apparaîtront pas automatiquement[5].[5]
Ce qu'il faut vérifier
- Vérifiez les listes associées de l'enregistrement du Compte pour une entrée Contrats ou Contrat de Support[1].[1]
- Confirmez si l'intégration Zoho Contracts est activée et si les contrats sont poussés ou liés aux comptes Zoho Desk[5][7].[5][7]
- Si nécessaire, soumettez un formulaire de demande pour demander la création d'un contrat ou demandez à votre administrateur de lier le contrat existant au compte Desk[8].[8]