Zoho Desk ne dispose pas d'une fonctionnalité de modèle dédiée au sens traditionnel. Cependant, l'écosystème plus large de Zoho comprend des fonctionnalités de modèles dans des produits connexes comme Zoho Learn (pour les articles de base de connaissances), Zoho Projects et Zoho WorkDrive qui peuvent s'intégrer ou compléter votre flux de travail Desk.
Pourquoi c'est important
Si vous gérez un service d'assistance Zoho Desk, vous voudrez peut-être réutiliser des formats, des réponses ou des structures de documentation standardisés. Comprendre où se trouvent les modèles dans la suite Zoho vous aide à construire des processus cohérents et à réduire le travail répétitif dans le support, la gestion des connaissances et le suivi des projets.
Options de modèles dans l'écosystème Zoho
Modèles Zoho Learn pour les bases de connaissances
Si votre instance Desk utilise Zoho Learn pour une base de connaissances, vous pouvez créer des modèles d'articles pour maintenir la cohérence du formatage. Accédez à un espace et cliquez sur Gérer dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez Paramètres et l'onglet Modèle. Cliquez sur Nouveau modèle, entrez un nom et une description, et utilisez l'éditeur pour concevoir la structure de votre modèle [1]. Vous pouvez également convertir n'importe quel article existant en modèle en l'enregistrant, ce qui préserve sa structure, son formatage et son contenu pour réutilisation [1].
Les administrateurs de hub peuvent créer des modèles d'articles au niveau du hub que les utilisateurs de tout le hub peuvent appliquer lors de la création d'articles [1]. Les modèles au niveau manuel sont disponibles dans les plans Professional et Custom ; accédez à votre manuel, cliquez sur l'icône Plus d'options dans le coin supérieur droit, sélectionnez Modèles, et cliquez sur Nouveau modèle [1].
Modèles Zoho Projects
Si vous utilisez Zoho Projects en parallèle de Desk pour le travail de support basé sur des projets, les modèles de projet vous permettent de réutiliser les structures de tâches, les jalons et les listes de tâches [8]. Dans un modèle de projet, vous pouvez définir la récurrence des tâches, les rappels et les dépendances des tâches qui s'appliqueront lorsque vous créerez un nouveau projet à partir de ce modèle [8].
Modèles de documents et de feuilles de calcul Zoho WorkDrive
Pour la documentation de support ou les processus internes, Zoho WorkDrive vous permet de créer des modèles personnels (Mes modèles) ou des modèles pour toute l'organisation (Modèles d'organisation) pour les documents et les feuilles de calcul [2]. Cliquez sur Modèles dans le panneau de gauche, puis sur + Nouveau modèle personnel ou + Nouveau modèle d'organisation, et sélectionnez Document ou Feuille de calcul [2]. Vous pouvez également enregistrer n'importe quel document Writer ou feuille de calcul Sheet existant comme modèle [5]. Les administrateurs d'équipe/d'entreprise et les administrateurs de modèles peuvent créer et modifier les modèles d'organisation ; recherchez des modèles à l'aide de la barre de recherche intégrée par mot-clé, nom d'auteur ou contenu [7].
Pièges courants
La prise en charge des modèles varie selon le plan et le produit. Les modèles d'articles dans Zoho Learn ne sont disponibles que dans les plans Professional et Custom, pas dans les plans Free ou Express [1]. Les applications mobiles WorkDrive pour Android et iOS ne prennent pas en charge les modèles actuellement [2]. Les modèles publics dans WorkDrive ne peuvent pas être modifiés ou supprimés, et les modèles de présentation Zoho Show ne sont pas pris en charge dans WorkDrive [2].
Note : Ces instructions couvrent les produits de l'écosystème Zoho. Beam Help fournit une assistance experte indépendante pour Zoho et n'est pas un support officiel de Zoho. Pour les fonctionnalités spécifiques à Desk, consultez votre administrateur Desk ou la documentation officielle de Zoho.
Ce qu'il faut vérifier
- Confirmez quels produits Zoho votre organisation utilise (Learn, Projects, WorkDrive) et quel est votre niveau de plan, car la disponibilité des modèles dépend des deux.
- Testez la création d'un modèle dans le produit pertinent et vérifiez que les membres de l'équipe peuvent y accéder et l'utiliser en fonction de leur rôle (modèles personnels vs organisationnels).
- Examinez si votre flux de travail Desk bénéficierait de modèles dans un produit compagnon comme Learn pour les articles de connaissances ou Projects pour les tâches de support récurrentes.