Zoho Contracts est une plateforme distincte de gestion du cycle de vie des contrats, et non un module au sein de Zoho Desk. Pour consulter tous vos contrats, vous accéderez directement à l'application Contracts et utiliserez ses vues de liste intégrées pour filtrer et afficher l'inventaire complet des contrats.
Pourquoi c'est important
Si vous gérez des accords de service, des SLA ou des contrats fournisseurs, vous avez besoin d'un moyen rapide de tout voir en un coup d'œil. La page de liste des contrats vous offre une vue centralisée de tous les accords, organisée par statut et d'autres critères, afin que vous puissiez suivre les obligations, les dates de renouvellement et les flux d'approbation sans avoir à chercher dans des enregistrements individuels.
Étapes à suivre
Étape 1. Connectez-vous à votre compte Zoho Contracts et accédez à la page de liste des contrats. C'est votre centre principal pour visualiser tous les accords stockés. [1]
Étape 2. Regardez dans le coin supérieur gauche de la page de liste des contrats. Vous verrez un menu déroulant affichant des vues prédéfinies. [1]
Étape 3. Sélectionnez la vue "Tous les contrats" dans le menu déroulant. Cela affiche la liste complète de tous les contrats de votre référentiel, quel que soit leur statut ou d'autres filtres. [1]
Étape 4. Chaque vue filtre les contrats en fonction de critères prédéfinis. Ainsi, si vous souhaitez affiner davantage les résultats, choisissez une autre vue prédéfinie dans le même menu déroulant – par exemple, pour ne voir que les contrats à un stade spécifique du cycle de vie. [1]
Étape 5. Une fois votre liste affichée, vous pouvez trier ou rechercher dans les résultats. Utilisez la fonctionnalité de recherche pour localiser les contrats par nom, contrepartie ou d'autres champs si vous recherchez quelque chose de spécifique. [4]
Étape 6. Si vous devez effectuer des actions groupées sur plusieurs contrats, vous pouvez sélectionner une plage en utilisant la touche Maj pour rationaliser votre flux de travail. [4]
Pièges courants
L'erreur la plus courante est de chercher des contrats dans Zoho Desk lui-même. Zoho Contracts est une application autonome, non intégrée à Desk par défaut – bien que les deux puissent être connectés via Zoho Flow pour l'automatisation (par exemple, pour synchroniser les données SLA). [7] Assurez-vous d'accéder au bon produit. N'oubliez pas non plus que les vues prédéfinies filtrent en fonction de critères prédéfinis. Par conséquent, si vous ne voyez pas un contrat attendu, vérifiez quelle vue est actuellement sélectionnée ; le passage à "Tous les contrats" affichera tout.
Ce qu'il faut vérifier
- Confirmez que vous êtes connecté à Zoho Contracts, et non à Zoho Desk, et que la vue "Tous les contrats" est sélectionnée dans le menu déroulant en haut à gauche.
- Vérifiez que le nombre de contrats affiché correspond à vos attentes ; si les chiffres semblent bas, vérifiez si une vue restrictive est toujours active.
- Testez les options de recherche ou de tri pour vous assurer que vous pouvez localiser un contrat spécifique par nom ou par contrepartie.
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*Beam Help – support expert indépendant pour Zoho. Cet article n'est pas un support officiel de Zoho.*