Zoho Desk ne dispose pas de fonctionnalité intégrée pour récupérer ou lister des contacts par leurs ID directement via l'interface utilisateur. Cependant, vous pouvez utiliser des vues de liste personnalisées et la fonctionnalité de recherche pour localiser et organiser les contacts, ou accéder aux données de contact par programme via l'API Desk si vous avez besoin d'une récupération basée sur l'ID.
Pourquoi c'est important
Si vous gérez une grande base de données de contacts ou intégrez Zoho Desk avec des systèmes externes, vous pourriez avoir besoin de rechercher des contacts spécifiques par leurs identifiants uniques plutôt que par nom ou e-mail. Comprendre vos options vous aide à travailler efficacement, que vous utilisiez l'interface web ou que vous construisiez un flux de travail automatisé.
Étapes à suivre
Étape 1. Utilisez le module Contacts pour accéder à votre liste de contacts.
Accédez au module Clients dans Zoho Desk. Sur la page d'accueil des Contacts, vous verrez la vue Tous les contacts affichée par défaut, qui montre tous les contacts de votre helpdesk [3]. Le système se souvient de la dernière vue que vous avez consultée, vous devrez donc peut-être revenir à Tous les contacts si vous avez déjà changé de vue.
Étape 2. Ajustez l'affichage pour montrer plus d'enregistrements par page.
Par défaut, Zoho Desk affiche 10 contacts par page [2]. Pour voir plus de contacts à la fois et faciliter la recherche des ID dont vous avez besoin, cliquez sur l'icône Plus d'actions et sélectionnez un nombre plus élevé. Vous pouvez afficher jusqu'à 50 contacts par page [2], et le système se souviendra de votre préférence pour les visites futures.
Étape 3. Recherchez ou filtrez si vous avez des critères de contact spécifiques.
Si vous connaissez des détails sur les contacts que vous recherchez (tels que le nom, l'e-mail ou l'association à un compte), utilisez la recherche rapide ou créez une vue de liste personnalisée. Vous pouvez filtrer les contacts par des champs tels que le prénom, le nom, l'e-mail, le nom du compte ou d'autres critères [8]. Les vues personnalisées vous permettent de regrouper les contacts en fonction de conditions définies, ce qui facilite la localisation d'un sous-ensemble d'enregistrements [3].
Étape 4. Pour une récupération programmatique basée sur l'ID, utilisez l'API Zoho Desk.
Si vous avez besoin de récupérer des contacts par leurs ID dans le cadre d'une intégration ou d'une automatisation, l'API Desk prend en charge les recherches de contacts directes. Cette approche est nécessaire lorsque vous créez des flux de travail en dehors de l'interface web et que vous devez récupérer des enregistrements de contacts spécifiques par leurs identifiants uniques. Consultez la documentation de l'API Desk pour les détails des points d'accès et les exigences d'authentification.
Étape 5. Sélectionnez et exportez les contacts si nécessaire.
Une fois que vous avez identifié les contacts souhaités, vous pouvez les sélectionner à l'aide de cases à cocher ou de la touche Maj pour sélectionner une plage [1]. Vous pouvez ensuite exporter la liste des contacts vers un fichier CSV pour une utilisation externe ou une analyse plus approfondie [3].
Pièges courants
L'option de recherche alphabétique dans Zoho Desk recherche par prénom par défaut [1]. Si vous souhaitez rechercher par nom de famille à la place, vous devrez d'abord modifier le format du nom sous Configuration. De plus, les champs multilignes ou les zones de texte ne peuvent pas être ajoutés aux vues tabulaires, donc si vous personnalisez l'affichage des contacts, gardez cette limitation à l'esprit [2].
À vérifier
- Vérifiez que vous avez sélectionné la bonne vue de contact ou appliqué les bons filtres pour affiner votre liste.
- Confirmez que votre préférence d'affichage (nombre d'enregistrements par page) est définie sur une valeur qui vous permet de voir tous les contacts dont vous avez besoin sans pagination excessive.
- Si vous utilisez l'API, testez vos requêtes basées sur l'ID dans un environnement sandbox avant de les exécuter sur votre helpdesk de production.
---
*Cet article est fourni par Beam Help — support expert indépendant pour Zoho. Nous ne sommes pas le support officiel de Zoho.*