La gestion des détails de la carte de crédit et des contacts de facturation dans Zoho Desk est simple une fois que vous savez quel rôle a la permission et où se trouvent les paramètres.
Pourquoi c'est important
Zoho Desk lie toutes les actions liées aux abonnements — mises à niveau de plan, rétrogradations et modifications de mode de paiement — à un seul contact privilégié. Si les détails de cette personne sont obsolètes ou si elle quitte l'organisation, les paiements peuvent échouer et votre compte peut être automatiquement rétrogradé. Savoir comment mettre à jour la carte de crédit enregistrée et comment transférer la responsabilité de facturation permet à vos opérations d'assistance de fonctionner sans interruption.
> Beam Help est une ressource d'assistance expert indépendante pour les produits Zoho — pas le support officiel de Zoho.
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Étape par étape
Mise à jour de la carte de crédit enregistrée
Étape 1. Confirmez que vous êtes connecté en tant que contact principal (également appelé Super Admin), car seul ce rôle est autorisé à gérer les abonnements dans Zoho Desk. [4]
Étape 2. Cliquez sur votre Photo de profil dans le coin supérieur droit de l'interface Zoho Desk, puis sélectionnez Abonnement en bas du panneau de profil qui apparaît. La page Zoho Store s'ouvrira dans un nouvel onglet du navigateur. [4]
Étape 3. Une fois sur la page Zoho Store, cliquez sur Détails de votre boutique dans le coin supérieur droit de la page. [4]
Étape 4. Dans le menu déroulant qui apparaît, choisissez Mode de paiement. Vous verrez la carte actuellement associée à votre compte. [4]
Étape 5. Cliquez sur Modifier sur la page Mode de paiement, puis entrez les détails de votre nouvelle carte sur l'écran *Modifier le mode de paiement*. [4]
Étape 6. Cliquez sur Mettre à jour, puis confirmez en cliquant sur OK. La page Mode de paiement s'actualisera et affichera les détails de la carte nouvellement enregistrée. [4]
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Modification du contact principal (propriétaire de facturation)
Le contact principal est la personne qui a initialement configuré le compte Zoho Desk. Tous les e-mails de notification d'abonnement — y compris les modifications de plan et les mises à jour de facturation — sont acheminés vers cette personne. [1]
Étape 1. Seul le propriétaire du compte actuel peut initier un transfert, donc connectez-vous en utilisant les identifiants du propriétaire existant. [2]
Étape 2. Cliquez sur votre Photo de profil dans le coin supérieur droit, puis cliquez sur Panneau d'administration (affiché sous votre nom et votre adresse e-mail dans le panneau coulissant). La page *Utilisateurs* s'ouvre par défaut. [2]
Étape 3. Cliquez sur l'onglet Organisation dans le volet gauche, puis cliquez sur Modifier le propriétaire à côté de la section *Informations du propriétaire*. La fenêtre contextuelle *Modifier le propriétaire* apparaîtra. [2]
Étape 4. Tapez le nom ou l'adresse e-mail du nouveau propriétaire dans la zone de texte. Une liste déroulante d'utilisateurs correspondants apparaîtra — sélectionnez la bonne personne. [2]
Étape 5. Si vous souhaitez que le nouveau propriétaire soit propriétaire dans toutes les applications connectées, cochez la case intitulée Faire de l'utilisateur le propriétaire de toutes les applications. [2]
Étape 6. Cliquez sur Modifier le propriétaire pour confirmer. Le compte et le profil de facturation appartiennent maintenant au nouveau contact. [2]
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Pièges courants
- Carte expirée ou invalide = rétrogradation du compte. Si un paiement programmé échoue parce que la carte enregistrée n'est plus valide, Zoho Desk peut automatiquement déplacer votre compte vers le plan gratuit. Mettez à jour les détails de la carte avant l'expiration pour éviter les interruptions. [4]
- Le propriétaire précédent perd la visibilité de l'abonnement. Une fois la propriété transférée, l'ancien propriétaire perd immédiatement l'accès aux factures, à l'historique des paiements et à toutes les autres informations liées à l'abonnement. Assurez-vous que le propriétaire sortant a téléchargé tous les enregistrements dont il a besoin au préalable. [2]
- Le propriétaire a déjà quitté l'entreprise. Si le propriétaire du compte actuel est parti sans transférer la propriété, travaillez avec vos administrateurs informatiques pour accéder à sa boîte aux lettres, réinitialiser le mot de passe, vous connecter en tant que ce propriétaire, puis terminer le transfert. [2]
- Les utilisateurs non-administrateurs ne peuvent pas effectuer ces modifications. La gestion des abonnements dans Zoho Desk est limitée au contact principal ou au Super Admin. Les agents ayant d'autres rôles ne verront pas les options pertinentes. [4]
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Ce qu'il faut vérifier
- Vérifiez la carte mise à jour en revisitant Photo de profil → Abonnement → Détails de votre boutique → Mode de paiement et en confirmant que les détails de la nouvelle carte s'affichent correctement. [4]
- Confirmez que le nouveau contact principal reçoit les e-mails de notification d'abonnement (par exemple, un changement de plan de test ou une confirmation de facturation) pour vous assurer que l'acheminement fonctionne comme prévu. [1]
- Assurez-vous que le nouveau propriétaire peut accéder au Panneau d'administration en lui demandant de se connecter et de naviguer vers l'onglet Organisation, en confirmant qu'il peut voir les informations d'abonnement et de propriétaire. [2]