Mettre à jour un module dans Zoho CRM vous permet de renommer des champs, de personnaliser les mises en page et de maintenir votre application mobile synchronisée avec les dernières fonctionnalités de la plateforme — le tout sans écrire une seule ligne de code.
Pourquoi c'est important
À mesure que votre entreprise évolue, la structure de module par défaut dans Zoho CRM peut ne plus refléter votre terminologie ou vos flux de travail. Que vous ayez besoin de renommer le libellé d'un champ défini par le système, d'ajuster une mise en page ou de vous assurer que votre application mobile reflète les dernières modifications de module, savoir comment mettre à jour un module correctement vous fait gagner du temps et évite les incohérences de données. Cela est particulièrement pertinent lors de l'intégration d'extensions tierces — par exemple, la mise à jour de l'extension Zoho Contracts dans Zoho CRM est nécessaire pour accéder aux nouveaux mappages de champs. [4]
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Étape par étape
Étape 1. Connectez-vous à votre compte Zoho CRM avec des privilèges d'administrateur. Seuls les utilisateurs disposant des autorisations de profil appropriées peuvent apporter des modifications structurelles aux modules.
Étape 2. Accédez à Configuration (l'icône d'engrenage en haut à droite), puis allez dans Personnalisation → Modules et champs. C'est là que se trouve le Générateur de modules et où toutes les modifications de mise en page et de champs sont effectuées. [6]
Étape 3. Sélectionnez le module que vous souhaitez mettre à jour dans la liste (par exemple, Prospects, Contacts ou un module personnalisé). Le Générateur de modules s'ouvrira, affichant tous les champs et sections de mise en page de ce module. [6]
Étape 4. Pour renommer le libellé d'un champ défini par le système, cliquez sur le champ que vous souhaitez modifier dans le Générateur de modules. Vous pouvez alors modifier directement le nom du libellé pour mieux correspondre à la terminologie de votre entreprise — par exemple, renommer « Source du prospect » en « Canal d'acquisition ». Notez que les champs définis par le système liés à des applications intégrées ne peuvent pas être renommés. [7]
Étape 5. Pour mettre à jour la mise en page — ajouter, supprimer ou réorganiser des champs — faites glisser et déposez les champs dans l'éditeur de mise en page. Les vidéos d'aide de Zoho CRM couvrent en détail la structuration des données CRM à l'aide de modules et de mises en page si vous avez besoin d'une présentation visuelle. [6]
Étape 6. Une fois toutes les modifications souhaitées effectuées, cliquez sur Enregistrer pour appliquer les mises à jour. Les modifications apportées à la mise en page web seront propagées aux utilisateurs disposant des autorisations de profil pertinentes.
Étape 7. Si vous utilisez l'application mobile Zoho CRM, vérifiez que votre application est à la dernière version afin qu'elle reflète la structure de module mise à jour. Pour Android, la version actuelle est v3.5.16 (nécessite Android 6 ou supérieur) ; pour iOS, la version actuelle est v3.6.21. Vous pouvez effectuer la mise à jour directement depuis l'App Store ou le Google Play Store. [1]
Étape 8. Après avoir mis à jour l'application mobile, ouvrez-la et accédez au module concerné pour confirmer que vos modifications de champs et de mise en page sont visibles. Gardez à l'esprit que certains types de champs — tels que les champs personnalisés « Téléchargement de fichier » — peuvent ne pas s'afficher dans l'application mobile, alors testez chaque champ mis à jour sur l'appareil. [3]
Étape 9. Si votre mise à jour implique une extension tierce (par exemple, l'intégration Zoho Contracts), vous devez également mettre à jour l'extension dans Zoho CRM séparément pour accéder aux nouveaux mappages de champs et aux nouvelles fonctionnalités. Un guide étape par étape dédié est disponible dans la documentation d'aide de Zoho Contracts. [4]
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Erreurs courantes
- Réinitialisation des paramètres après une mise à jour de l'application mobile. Certains utilisateurs signalent que la mise à jour de l'application iOS Zoho CRM réinitialise les préférences — telles que le jour de début de semaine, les paramètres d'identification de l'appelant et les options spécifiques aux modules — à leurs valeurs par défaut. Après toute mise à jour de l'application, vérifiez vos paramètres spécifiques à l'application mobile pour restaurer votre configuration préférée. [3]
- Les modules de liaison ne sont pas visibles sur mobile. Les modules de liaison personnalisés créés entre deux modules personnalisés peuvent ne pas apparaître dans l'application mobile. Si un module que vous avez mis à jour ou créé est absent sur mobile, il s'agit d'une limitation connue et non d'une erreur de configuration. [3]
- Les champs définis par le système dans les applications intégrées ne peuvent pas être renommés. Si vous tentez de renommer un champ utilisé par une application intégrée (telle que Zoho Contracts), l'option de renommage sera indisponible. Vous devrez contourner ce problème en ajoutant un champ personnalisé distinct avec le libellé de votre choix. [7]
- La compatibilité mobile doit être activée pour les widgets. Si vous avez ajouté des widgets de page d'accueil dans le cadre de la mise à jour de votre module, le bouton Compatibilité mobile doit être activé lors de la configuration du widget pour que ces widgets apparaissent sur la page d'accueil Android. [8]
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Ce qu'il faut vérifier
- Confirmez que les libellés des champs sont corrects sur le web et sur mobile. Après avoir enregistré les modifications dans le Générateur de modules, ouvrez le module à la fois sur l'application web CRM et sur l'application mobile pour vous assurer que les libellés renommés et les modifications de mise en page apparaissent de manière cohérente. [7]
- Vérifiez la version de l'application mobile. Assurez-vous que tous les membres de l'équipe utilisent la dernière version de l'application Zoho CRM (Android v3.5.16 / iOS v3.6.21) afin qu'ils bénéficient de la structure de module mise à jour et des dernières fonctionnalités ajoutées. [1]
- Testez toutes les intégrations actives. Si votre mise à jour de module touche des champs utilisés par une intégration (telle que Zoho Contracts), confirmez que l'extension a également été mise à jour et que les mappages de champs fonctionnent comme prévu. [4]
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*Beam Help est une ressource de conseil Zoho indépendante et ne constitue pas le support officiel de Zoho. Pour les problèmes de facturation ou de compte, veuillez contacter Zoho directement.*