Supprimer une vue personnalisée dans Zoho CRM permet de désencombrer la navigation de vos modules et d'éliminer les filtres dont votre équipe n'a plus besoin. Les étapes ci-dessous vous guident tout au long du processus de manière claire et sécurisée.
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Pourquoi c'est important
Au fil du temps, les équipes accumulent des vues personnalisées pour des campagnes, des étapes de pipeline ou des expérimentations qui sont depuis terminées. Laisser des vues obsolètes en place encombre la barre latérale du module et peut dérouter les nouveaux utilisateurs. Savoir comment les supprimer — et à quoi faire attention — maintient votre espace de travail CRM organisé. En tant qu'experts indépendants (Beam Help — et non le support officiel de Zoho), nous constatons régulièrement ce besoin lors de projets de nettoyage CRM.
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Étape par étape
Étape 1. Accédez au module CRM qui contient la vue personnalisée que vous souhaitez supprimer (par exemple, Contacts, Prospects ou Affaires). Ouvrez le module afin que la liste des vues disponibles apparaisse dans la barre latérale gauche ou dans le menu déroulant des vues en haut de la liste des enregistrements.
Étape 2. Localisez la vue personnalisée que vous souhaitez supprimer. Faites un clic droit directement sur le nom de la vue personnalisée dans la barre latérale. Un court menu contextuel apparaîtra avec des options incluant Modifier et Supprimer. [4]
Étape 3. Cliquez sur Supprimer dans le menu contextuel. Zoho CRM affichera une boîte de dialogue de confirmation pour s'assurer que vous souhaitez bien supprimer la vue. [4]
Étape 4. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Ok pour finaliser la suppression. La vue personnalisée sera immédiatement retirée du module. [4]
> Méthode alternative (menu déroulant des vues) : Si vous préférez ne pas faire de clic droit, ouvrez le sélecteur de vues en haut de la liste du module. Survolez le nom de la vue personnalisée — des icônes d'action supplémentaires (modifier et supprimer) apparaîtront en ligne. Cliquez sur l'icône de suppression pour déclencher la même boîte de dialogue de confirmation, puis confirmez pour supprimer la vue. [1]
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Erreurs courantes
- Les vues standard/par défaut ne peuvent pas être supprimées. Zoho CRM est livré avec un ensemble de vues système prédéfinies (par exemple, « Tous les contacts » ou « Mes prospects ouverts »). Celles-ci sont verrouillées et ne peuvent pas être supprimées ni modifiées — seules les vues personnalisées créées par votre équipe sont éligibles à la suppression. [4]
- La suppression est définitive. Une fois qu'une vue personnalisée est supprimée, il n'existe pas de fonction d'annulation ni de corbeille intégrée pour les vues. Si la vue contenait des critères de filtre complexes que vous avez mis du temps à créer, pensez à en faire une capture d'écran ou à les documenter avant de la supprimer. [2]
- La portée de visibilité est importante. Une vue personnalisée peut avoir été créée avec une visibilité définie sur Tous les agents / Tous les utilisateurs ou Utilisateurs spécifiques. Si un autre membre de l'équipe dépend de cette vue, sa suppression la retire pour tous ceux qui y avaient accès — pas seulement pour vous. Confirmez avec votre équipe avant de supprimer des vues partagées. [4]
- Le clic droit peut se comporter différemment selon les navigateurs. Si le menu contextuel du clic droit n'apparaît pas comme prévu, essayez la méthode alternative par menu déroulant décrite à l'étape 4 ci-dessus, ou passez à un navigateur basé sur Chromium pour une expérience plus cohérente. [1]
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Ce qu'il faut vérifier
- Confirmez que la vue a bien disparu en actualisant le module et en parcourant la liste des vues ou le menu déroulant — la vue supprimée ne devrait plus apparaître pour aucun utilisateur qui y avait précédemment accès.
- Vérifiez qu'aucune automatisation ne la référence — si un workflow, un rapport ou un filtre de tableau de bord pointait vers cette vue personnalisée par son nom, ces références pourraient être rompues ou renvoyer des résultats vides après la suppression.
- Consultez les membres de l'équipe concernés — demandez aux collègues qui utilisaient régulièrement cette vue s'ils ont besoin qu'une vue de remplacement soit créée avant de finaliser le nettoyage.