La suppression d'un utilisateur de portail dans Zoho CRM est un processus simple géré via les paramètres Custom Portals, où vous pouvez désactiver, retirer ou supprimer définitivement des utilisateurs selon vos besoins.
Pourquoi c'est important
Les utilisateurs de portail dans Zoho CRM sont des contacts externes — tels que des clients ou des partenaires — auxquels un accès contrôlé à des données CRM spécifiques a été accordé. Lorsqu'une relation prend fin, que le rôle d'un utilisateur change, ou que l'accès doit être révoqué pour des raisons de sécurité, vous devez savoir comment retirer proprement cet individu sans perturber le reste de votre configuration de portail. Une mauvaise manipulation peut laisser des comptes obsolètes avec un accès persistant aux données.
Étape par étape
Étape 1. Accédez aux paramètres de votre Zoho CRM et ouvrez l'onglet Custom Portals. De là, sélectionnez Manage Portals pour afficher la liste de tous les portails configurés dans votre compte. [5]
Étape 2. Cliquez sur le portail spécifique qui contient l'utilisateur que vous souhaitez retirer. Une fois à l'intérieur, accédez à l'onglet Users pour voir toutes les personnes actuellement actives dans ce portail. [5]
Étape 3. Localisez l'adresse e-mail de l'utilisateur dans la liste. Cliquez sur l'icône More Options (généralement représentée par trois points ou un contrôle similaire) à côté de son entrée. [5]
Étape 4. Dans le menu déroulant qui apparaît, cliquez sur Remove pour retirer cet utilisateur du portail. Cela supprime son accès sans effacer définitivement le portail lui-même. [5]
> Facultatif — Désactiver plutôt que retirer : Si vous souhaitez suspendre temporairement l'accès plutôt que de retirer complètement l'utilisateur, suivez les étapes 1 à 3 ci-dessus, mais choisissez Deactivate au lieu de Remove. Vous pouvez annuler cette action à tout moment en revenant au même menu et en sélectionnant Activate. [5]
Étape 5. Si l'utilisateur a été invité mais n'a jamais accepté, son entrée apparaîtra sous l'onglet Invitations plutôt que sous l'onglet Users. Accédez à Invitations et cliquez sur Revoke à côté de son adresse e-mail pour annuler l'invitation en attente. [5]
---
Supprimer l'intégralité du portail (si nécessaire)
Si votre objectif est de fermer entièrement le portail — en supprimant tous les utilisateurs en une seule fois — le processus est légèrement différent.
Étape 1. Ouvrez le portail depuis l'onglet Custom Portal dans les paramètres de votre Zoho CRM. [1]
Étape 2. Accédez à l'onglet General dans la configuration du portail et faites défiler jusqu'à la section Delete custom portal. [1]
Étape 3. Cliquez sur Delete. Sachez que cette action supprime définitivement le portail, chaque utilisateur qui y est associé, ainsi que l'intégralité de leur accès aux ressources connectées. [1]
---
Supprimer un utilisateur dans Zoho CRM Plus
Si votre organisation utilise Zoho CRM Plus plutôt que Zoho CRM en version autonome, la procédure de suppression d'utilisateur passe par la page Users dans le panneau d'administration de CRM Plus.
Étape 1. Sur la page Users, cliquez sur le nom de l'utilisateur que vous souhaitez supprimer dans la liste située à gauche de l'écran. [4]
Étape 2. Un panneau coulissant apparaîtra à droite, affichant le profil de cet utilisateur et les applications qui lui sont assignées. Localisez et cliquez sur l'icône Delete dans ce panneau. [4]
Étape 3. Un message de confirmation apparaîtra, vous avertissant que la suppression est permanente et ne peut pas être annulée. Cliquez sur Yes, I understand. Delete user pour finaliser l'action. Le nom de l'utilisateur sera alors retiré de la page Users. [^4,^8]
---
Erreurs courantes à éviter
- La suppression est irréversible. Qu'il s'agisse de retirer un utilisateur de portail ou de supprimer un portail entier, ces actions sont permanentes. Il n'existe aucune option d'annulation une fois confirmées. [^1,^4]
- Désactiver vs. Retirer : Choisir Deactivate suspend uniquement l'accès — l'enregistrement de l'utilisateur est conservé. Si vous souhaitez supprimer complètement l'utilisateur, assurez-vous de sélectionner Remove (ou Delete dans CRM Plus). [5]
- Les invitations en attente ne figurent pas dans l'onglet Users. Si un utilisateur n'a jamais accepté son invitation, il n'apparaîtra pas sous Users — vous devez accéder à l'onglet Invitations et utiliser Revoke à la place. [5]
- Les changements de rôle Administrateur nécessitent des étapes supplémentaires. Si l'utilisateur que vous supprimez détient actuellement un rôle d'administrateur, le faire passer à un utilisateur standard peut nécessiter de réassigner des espaces de travail et de définir des rôles pour un accès contrôlé avant que la suppression puisse se dérouler correctement. [2]
---
Points à vérifier
- Confirmez que l'utilisateur n'apparaît plus dans l'onglet Users de votre portail après la suppression — actualisez la page si nécessaire pour vérifier que la modification a bien pris effet. [5]
- Vérifiez l'onglet Invitations pour vous assurer qu'aucune invitation en attente ne subsiste pour la même adresse e-mail, ce qui pourrait rétablir l'accès. [5]
- Vérifiez l'accès aux applications dans CRM Plus (le cas échéant) en consultant la page Users pour confirmer que le nom de l'utilisateur supprimé n'y figure plus. [4]
---
*Beam Help est une ressource d'assistance experte indépendante pour les produits Zoho et ne constitue pas le support officiel de Zoho. Pour toute question de facturation ou relative à votre compte, veuillez contacter Zoho directement.*