Les tags dans Zoho CRM peuvent être supprimés d'enregistrements individuels ou effacés entièrement, selon que vous souhaitez dissocier un tag d'enregistrements spécifiques ou l'éliminer complètement de votre compte.
Pourquoi c'est important
Les tags servent d'identifiants uniques qui vous aident à rechercher, trier, catégoriser, filtrer et segmenter vos enregistrements CRM plus efficacement. [3] Avec le temps, les tags peuvent devenir obsolètes, dupliqués ou tout simplement ne plus être pertinents pour vos flux de travail — à ce stade, vous avez besoin d'un moyen fiable de les nettoyer sans perturber vos données. Comprendre la différence entre *dissocier* un tag (le délier d'un enregistrement) et *supprimer* un tag (le retirer entièrement du système) vous évitera d'effacer accidentellement des tags dont vous avez encore besoin ailleurs.
Étape par étape
Supprimer des tags depuis le menu Tags (Bureau/Web)
Étape 1. Accédez à la section Tags dans votre compte Zoho CRM. Cliquez sur Tags, puis cliquez sur Sélectionner pour activer le mode de sélection multiple. [1]
Étape 2. Choisissez tous les tags que vous souhaitez supprimer en cliquant sur chacun d'eux. Une fois votre sélection terminée, cliquez sur l'icône Corbeille pour les supprimer définitivement. [1]
Supprimer des tags sur Android
Étape 1. Ouvrez l'application et accédez au Menu, puis appuyez sur Tags. [1]
Étape 2. Appuyez sur Plus puis sur Sélectionner, ou appuyez longuement sur n'importe quel tag pour activer le mode de sélection multiple. [1]
Étape 3. Sélectionnez tous les tags que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur Supprimer pour confirmer l'action. [1]
Supprimer des tags sur iOS
Étape 1. Ouvrez la section Tags et appuyez sur Sélectionner en haut de l'écran. [1]
Étape 2. Appuyez sur chaque tag que vous souhaitez supprimer pour le mettre en surbrillance, puis appuyez sur Supprimer pour terminer le processus. [1]
Dissocier un tag d'un enregistrement spécifique
Si votre objectif n'est pas de supprimer un tag entièrement, mais simplement de le délier d'un enregistrement particulier, Zoho CRM propose un flux de travail Dissocier les tags distinct. Cela maintient le tag disponible dans votre compte pour une utilisation sur d'autres enregistrements, tout en le retirant de l'entrée choisie. [1] Accédez à l'enregistrement concerné, localisez le tag affiché sur la page de détail de l'enregistrement, et utilisez l'option de dissociation pour le détacher sans affecter les autres enregistrements qui partagent le même tag.
> Note de Beam Help : Nous sommes un support expert indépendant pour Zoho — et non le support officiel de Zoho. Si vous rencontrez des erreurs de permission ou des options de menu manquantes, votre administrateur CRM devra peut-être ajuster les paramètres de votre profil.
Erreurs courantes
- Supprimer vs. dissocier : Supprimer un tag le retire de chaque enregistrement auquel il est associé dans l'ensemble de votre compte CRM. Si vous souhaitez uniquement le retirer d'un seul enregistrement, utilisez toujours Dissocier les tags plutôt que Supprimer. [1]
- Sélection multiple requise : Vous ne pouvez pas supprimer un tag en appuyant une seule fois dessus sur mobile. Vous devez activer le mode de sélection multiple (via Sélectionner, Plus > Sélectionner, ou un appui long) avant que l'option Supprimer ne soit disponible. [1]
- Les tags sont conservés lors de la conversion : Étant donné que les tags peuvent être conservés lorsque des enregistrements sont convertis (par exemple, un Lead converti en Contact), la suppression d'un tag de l'enregistrement source peut ne pas le supprimer automatiquement de l'enregistrement converti. Vérifiez les deux enregistrements après tout nettoyage. [3]
Ce qu'il faut vérifier
- Confirmez que le tag n'apparaît plus sur les enregistrements que vous souhaitiez nettoyer en recherchant ou en filtrant votre module à l'aide de ce nom de tag. [3]
- Vérifiez que les rapports ou vues filtrées construits autour du tag supprimé ont été mis à jour, car ces segments ne renverront aucun résultat une fois le tag supprimé. [3]
- Si vous avez utilisé Dissocier plutôt que Supprimer, vérifiez que le tag apparaît toujours dans votre liste globale de tags et qu'il reste associé aux autres enregistrements où il est encore nécessaire. [1]