Les règles de partage de données dans Zoho CRM contrôlent qui peut accéder à quels enregistrements clients au sein de votre organisation. La suppression d'une règle supprime entièrement cette autorisation d'accès. Vous devrez donc vérifier qu'aucun utilisateur actif ne dépend d'elle avant de procéder.
Pourquoi c'est important
Vous supprimez une règle de partage de données lorsqu'elle ne reflète plus la structure de votre équipe, lorsqu'un département se réorganise, ou lorsque vous avez configuré une règle par erreur. La suppression des règles obsolètes permet de maintenir vos contrôles d'accès clairs et d'éviter une exposition involontaire des données. Comme Zoho CRM a récemment repensé l'interface de partage de données, le processus est maintenant plus simple qu'auparavant.
Étapes à suivre
Étape 1. Accédez aux paramètres de partage de données.
Connectez-vous à Zoho CRM et accédez à Configuration (icône d'engrenage, en haut à droite). Dans la barre latérale gauche, trouvez et cliquez sur Partage de données. Vous verrez deux onglets : un pour les autorisations par défaut de l'organisation et un pour les règles de partage. Cliquez sur l'onglet Règles de partage pour afficher toutes les règles actives organisées par module.[1]
Étape 2. Localisez la règle que vous souhaitez supprimer.
L'onglet Règles de partage affiche une liste détaillée de toutes vos règles. Utilisez la barre de recherche ou les filtres avancés pour trouver la règle spécifique — vous pouvez filtrer par nom de module ou rechercher par nom de règle pour affiner rapidement les résultats.[1] Parcourez la liste pour confirmer que vous avez sélectionné la bonne règle avant de continuer.
Étape 3. Supprimez la règle.
Une fois que vous avez identifié la règle, recherchez l'option de suppression (généralement une icône de corbeille ou un bouton de suppression dans la ligne de la règle). Cliquez dessus pour supprimer la règle. Zoho CRM vous demandera de confirmer la suppression. Confirmez pour terminer l'action.[1]
Étape 4. Vérifiez la suppression.
Après la suppression, actualisez la liste des règles de partage pour confirmer que la règle n'apparaît plus. Si vous avez accidentellement supprimé une règle, notez que Zoho CRM ne conserve pas de corbeille pour les règles de partage de données elles-mêmes — la suppression est permanente. Cependant, vous pouvez rapidement recréer une règle similaire en clonant une règle existante et en ajustant ses critères si nécessaire.[1]
Pièges courants
La suppression d'une règle prend effet immédiatement pour tous les utilisateurs qu'elle régissait. Si vous n'êtes pas sûr que la règle soit encore utilisée, envisagez plutôt de la désactiver d'abord — toutes les règles de partage peuvent maintenant être activées ou désactivées en un seul clic, vous permettant de tester l'impact avant une suppression permanente.[1] C'est plus sûr que la suppression si vous souhaitez conserver la configuration de la règle pour une réactivation ultérieure.
Notez également : cet article couvre uniquement les règles de partage de données. Si vous avez besoin de ne plus partager des enregistrements individuels ou de révoquer l'accès à un pipeline spécifique, ce sont des actions distinctes gérées au niveau de l'enregistrement ou du pipeline, et non via les paramètres de partage de données.[2]
Ce qu'il faut vérifier
- Confirmez que la règle n'apparaît plus dans la liste des règles de partage après la suppression.
- Vérifiez que les utilisateurs qui dépendaient de cette règle ont toujours un accès approprié via d'autres règles ou les autorisations par défaut de l'organisation.
- Si vous devez restaurer le comportement de la règle, vérifiez si le clonage d'une règle similaire et la mise à jour de ses critères seraient plus rapides qu'une recréation manuelle.
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*Cet article est fourni par Beam Help — support expert indépendant pour Zoho. Nous ne sommes pas le support officiel de Zoho.*