Comment supprimer un pipeline dans Zoho CRM

La suppression d'un pipeline dans Zoho CRM s'effectue via le menu Configuration, où les administrateurs peuvent modifier ou supprimer des pipelines et leurs étapes associées. Les étapes ci-dessous vous guident tout au long du processus, du début à la fin.

Pourquoi c'est important

Les équipes commerciales créent souvent plusieurs pipelines lors de la configuration initiale, pour constater ensuite que certains deviennent redondants à mesure que les processus évoluent. Supprimer les pipelines inutilisés permet de garder votre espace de travail Zoho CRM propre, d'éviter que les commerciaux ne sélectionnent le mauvais pipeline sur les affaires, et de s'assurer que vos rapports ne reflètent que les processus de vente actifs. Si vous avez du mal à modifier des champs ou à supprimer des étapes, vous n'êtes pas seul — il s'agit d'une tâche de configuration courante qui pose problème à de nombreux administrateurs. ^[1]

Étape par étape

Étape 1. Connectez-vous à Zoho CRM en tant qu'administrateur. Seuls les utilisateurs disposant de privilèges administratifs peuvent modifier la configuration des pipelines ; vérifiez donc votre rôle avant de continuer.

Étape 2. Accédez à la zone Configuration. Vous pouvez y accéder en cliquant sur l'icône en forme d'engrenage (⚙️) dans le coin supérieur droit de votre interface Zoho CRM. Il s'agit du hub central pour toutes les modifications de configuration, y compris la gestion des pipelines. ^[1]

Étape 3. Dans Configuration, localisez la section Pipelines. Elle se trouve généralement sous la zone Affaires ou Modules et champs, selon votre édition et votre configuration CRM. Recherchez un élément de menu intitulé Pipelines ou Pipelines d'affaires.

Étape 4. Vous verrez la liste de tous les pipelines actuellement configurés dans votre compte. Identifiez le pipeline que vous souhaitez supprimer. Avant de procéder à la suppression, vérifiez si des affaires en cours sont actuellement assignées à ce pipeline — il est fortement recommandé de les réassigner au préalable afin d'éviter toute perte de données.

Étape 5. Cliquez sur le pipeline que vous souhaitez supprimer pour ouvrir ses paramètres. Vous pouvez également y consulter et gérer les étapes individuelles qui lui sont associées. Si vous devez supprimer des étapes spécifiques avant de supprimer l'ensemble du pipeline, utilisez l'option de suppression ou de retrait située à côté de chaque étape dans cette vue. ^[1]

Étape 6. Pour supprimer l'intégralité du pipeline, recherchez une option Supprimer — elle est généralement représentée par une icône de corbeille ou un menu contextuel (trois points / menu kebab) à côté du nom du pipeline dans la vue liste. Cliquez dessus et confirmez la suppression lorsque vous y êtes invité.

Étape 7. Si le système empêche la suppression (par exemple, parce que des affaires actives sont liées au pipeline), vous devrez d'abord déplacer ces affaires vers un autre pipeline. Retournez dans votre module Affaires, filtrez par le pipeline concerné, et mettez à jour en masse le champ pipeline vers une alternative avant de retenter la suppression.

> *Beam Help est une ressource d'assistance experte indépendante pour les produits Zoho — nous ne sommes pas le support officiel de Zoho.*

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Erreurs courantes

• Des affaires actives bloquent la suppression. Zoho CRM empêche généralement la suppression d'un pipeline auquel des affaires sont encore associées. Auditez et migrez toujours les enregistrements ouverts avant de tenter la suppression. ^[1]

• Modification des étapes vs. suppression du pipeline. Certains administrateurs confondent la modification ou la suppression d'*étapes* individuelles avec la suppression de l'ensemble du *pipeline*. La gestion des étapes s'effectue dans l'écran de paramètres du pipeline, tandis que la suppression du pipeline s'effectue depuis la vue liste des pipelines. Ce sont deux actions distinctes dans le menu Configuration. ^[1]

• Permissions insuffisantes. Si vous ne voyez pas du tout l'option de suppression, votre profil utilisateur ne dispose peut-être pas des permissions administratives requises. Demandez à votre super-administrateur CRM d'effectuer la suppression ou d'élever votre niveau d'accès.

• Suppression programmatique via l'API. Si votre organisation gère la configuration CRM via l'automatisation ou des intégrations personnalisées, un outil delete_pipeline est disponible pour les développeurs qui créent des solutions sur la plateforme Zoho CRM. Il s'agit d'une option avancée qui ne doit être utilisée que par les équipes à l'aise avec les modifications au niveau de l'API. ^[2]

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Ce qu'il faut vérifier

• Confirmez qu'aucune affaire ouverte ne reste sur le pipeline supprimé — exécutez immédiatement après la suppression un rapport Affaires filtré par nom de pipeline pour vérifier qu'aucun enregistrement n'est orphelin.
• Vérifiez que le pipeline n'apparaît plus dans le module Affaires — créez une affaire test et vérifiez que le pipeline supprimé est absent de la liste déroulante des pipelines.
• Passez en revue les règles de workflow ou les blueprints qui référençaient les étapes du pipeline supprimé, car ceux-ci peuvent désormais être défaillants et devront être mis à jour ou désactivés dans Configuration.