La suppression d'une mise en page personnalisée dans Zoho CRM supprime une configuration de page définie par l'utilisateur et réaffecte tous les projets associés à une mise en page alternative. Cette action est permanente et nécessite un accès administrateur aux paramètres de personnalisation.
Pourquoi c'est important
Les mises en page personnalisées vous permettent d'adapter l'apparence des enregistrements à différents groupes d'utilisateurs ou équipes. Au fil du temps, vous devrez peut-être supprimer les mises en page qui ne sont plus utilisées, consolider les configurations en double ou nettoyer la structure de votre CRM. Comprendre le processus de suppression—en particulier l'exigence de réaffectation—prévient les perturbations des projets actifs et assure une transition en douceur.
Étape par étape
Étape 1. Accédez au menu des paramètres en cliquant sur l'icône d'engrenage dans le coin supérieur droit de votre interface Zoho CRM, puis accédez à la page Paramètres.[3]
Étape 2. Sous la section *Personnalisation*, sélectionnez Mises en page personnalisées.[3]
Étape 3. Choisissez le type de module pour lequel vous souhaitez supprimer une mise en page (par exemple, Sprints, Epics ou Users).[^3,5,8]
Étape 4. À partir de la page de liste, cliquez sur la mise en page spécifique que vous souhaitez supprimer.[3]
Étape 5. La fenêtre de l'éditeur de mise en page s'ouvrira. Cliquez sur le lien Supprimer en haut de la fenêtre.[3]
Étape 6. Si des projets sont actuellement affectés à cette mise en page, une invite de réaffectation apparaîtra. Sélectionnez une mise en page alternative dans le menu déroulant vers laquelle vous souhaitez déplacer ces projets.[3]
Étape 7. Cliquez sur le bouton Réaffecter et supprimer pour confirmer la suppression et terminer la réaffectation.[3] La mise en page sera supprimée et tous les projets associés utiliseront désormais la nouvelle mise en page que vous avez sélectionnée.[3]
Remarque : Si la mise en page n'a aucun projet associé, vous pouvez la supprimer directement sans réaffectation.[3]
Pièges courants
- Oublier de réaffecter les projets : Si vous tentez de supprimer une mise en page qui a des projets actifs, vous devez sélectionner une mise en page de destination. Ignorer cette étape empêchera la suppression de se terminer.
- Supprimer une mise en page encore utilisée : Vérifiez qu'aucun flux de travail critique ou groupe d'utilisateurs ne dépend de la mise en page avant la suppression. Une fois supprimée, la mise en page ne peut pas être récupérée.
- Permissions insuffisantes : Seuls les administrateurs disposant de droits de personnalisation peuvent supprimer les mises en page. Si vous n'avez pas accès à la page Paramètres, contactez votre administrateur CRM.
Ce qu'il faut vérifier
- Confirmez que tous les projets qui utilisaient précédemment la mise en page supprimée apparaissent désormais sous la nouvelle mise en page affectée.
- Vérifiez que les utilisateurs qui dépendaient de l'ancienne mise en page peuvent toujours accéder à leurs enregistrements via la mise en page réaffectée.
- Examinez vos paramètres de personnalisation pour vous assurer qu'aucune mise en page orpheline ou en double ne subsiste.
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*Cet article est fourni par Beam Help — support expert indépendant pour Zoho. Nous ne sommes pas le support officiel de Zoho.*