Pour supprimer un enregistrement unique dans Zoho CRM, ouvrez l'enregistrement et utilisez l'option de suppression du menu. L'enregistrement est déplacé vers la corbeille, où vous pouvez le restaurer si nécessaire, ou le supprimer définitivement.
Pourquoi c'est important
Vous devrez supprimer des enregistrements individuels s'ils font doublon, s'il s'agit de données de test ou s'ils ne sont plus pertinents pour votre entreprise. Comprendre le flux de suppression et les options de récupération vous aide à nettoyer votre CRM en toute sécurité sans perdre de données dont vous pourriez avoir besoin plus tard.
Étapes à suivre
Étape 1. Ouvrez l'enregistrement que vous souhaitez supprimer.
Accédez au module contenant l'enregistrement (Contacts, Comptes, Affaires, etc.) et cliquez sur l'enregistrement spécifique pour ouvrir sa vue détaillée.
Étape 2. Localisez et cliquez sur l'option de suppression.
Recherchez un bouton ou une option de menu de suppression dans la barre d'outils ou le menu d'actions de l'enregistrement. L'emplacement exact dépend de la disposition de votre CRM, mais il se trouve généralement dans la zone supérieure droite de la vue de l'enregistrement.
Étape 3. Confirmez la suppression.
Zoho CRM vous demandera de confirmer que vous souhaitez supprimer l'enregistrement. Cliquez sur le bouton de confirmation pour continuer. [2]
Étape 4. Vérifiez que l'enregistrement se trouve dans la corbeille.
Après la suppression, l'enregistrement est déplacé vers la corbeille plutôt que d'être effacé définitivement. Vous pouvez y accéder plus tard si nécessaire en allant dans Configuration > Administration des données > Corbeille. [2]
Pièges courants
La suppression définitive est irréversible. Une fois que vous supprimez un enregistrement de la corbeille, il ne peut pas être récupéré. [2] Vérifiez toujours que vous supprimez le bon enregistrement avant de confirmer, surtout s'il contient des données historiques importantes ou s'il est lié à d'autres enregistrements.
La suppression en masse nécessite des étapes différentes. Si vous devez supprimer de nombreux enregistrements à la fois, la méthode d'interface utilisateur pour un enregistrement unique est inefficace. Pour un nettoyage à grande échelle, envisagez d'utiliser des scripts Deluge avec l'API CRM ou des requêtes COQL, qui vous permettent de supprimer des enregistrements par lots de 100. [^1,3] Cette approche est utile après des migrations de données, des phases de test ou des travaux d'intégration.
Ce qu'il faut vérifier
- Confirmez que le nom de l'enregistrement et les détails clés correspondent à ce que vous aviez l'intention de supprimer avant de cliquer sur le bouton de confirmation final.
- Après la suppression, vérifiez que l'enregistrement apparaît dans votre corbeille si vous devez le restaurer plus tard.
- Si vous supprimez des enregistrements dans le cadre d'un nettoyage de données plus important, déterminez si une méthode de suppression en masse vous ferait gagner du temps.
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*Beam Help — support expert indépendant pour Zoho. Cet article n'est pas un support officiel de Zoho.*