La récupération de toutes les vues personnalisées dans Zoho CRM nécessite de comprendre où se trouvent les vues dans votre compte et comment y accéder. Les vues personnalisées sont des filtres enregistrés qui organisent les enregistrements en fonction de critères que vous définissez, et elles apparaissent dans le panneau de gauche de chaque module aux côtés des vues standard.
Pourquoi c'est important
Les vues personnalisées vous aident à trouver rapidement les enregistrements qui correspondent à des conditions spécifiques sans avoir à reconstruire les filtres à chaque fois. Au fil du temps, vous pouvez accumuler de nombreuses vues – certaines activement utilisées, d'autres oubliées. Savoir comment les récupérer et les gérer permet de garder votre espace de travail organisé et de vous assurer que vous travaillez avec les vues qui comptent le plus pour votre équipe.
Étapes détaillées
Étape 1. Ouvrez le module contenant vos vues.
Accédez au module Clients depuis votre écran d'accueil Zoho Desk. Si vous recherchez des vues de contacts, le système affiche la vue *Tous les contacts* par défaut lors de votre première visite. Pour les vues de comptes, cliquez sur l'onglet Comptes en bas à gauche après avoir ouvert Clients.[1][3]
Étape 2. Vérifiez le panneau de gauche pour les vues personnalisées.
Vos vues personnalisées apparaissent dans le panneau de gauche sous les vues standard. Les vues standard (telles que *Tous les contacts*, *Nouveaux aujourd'hui* ou *30 derniers jours*) sont fournies prêtes à l'emploi, tandis que toutes les vues que vous ou votre équipe avez créées seront listées séparément en dessous.[1][3]
Étape 3. Accédez aux vues archivées si nécessaire.
Si une vue personnalisée n'a pas été ouverte pendant 60 jours, Zoho Desk l'archive automatiquement dans un dossier appelé Vues archivées. Pour voir les vues archivées, cliquez sur l'onglet du module dans la barre supérieure et recherchez la section Vues archivées. Notez que vous ne pouvez pas modifier les critères ni renommer les vues archivées, mais vous pouvez les restaurer dans les 30 jours suivant leur archivage.[2]
Étape 4. Comprendre la persistance des vues.
Le système se souvient de la dernière liste que vous avez consultée et l'affiche lors de votre prochaine visite. Cela signifie que si vous travailliez avec une vue personnalisée spécifique, elle réapparaîtra lorsque vous reviendrez à ce module.[1][3]
Pièges courants
Les vues marquées d'une étoile sont exemptées de l'archivage automatique. Ainsi, si vous souhaitez conserver une vue personnalisée fréquemment utilisée, marquez-la comme favorite. Les vues archivées sont définitivement supprimées après 30 jours et ne peuvent pas être récupérées de la corbeille. Restaurez donc toutes les vues archivées dont vous avez besoin avant la fin de ce délai.[2]
Les agents ne peuvent pas archiver manuellement les vues – il s'agit d'une fonctionnalité automatique du système. Seule la vue elle-même est archivée, pas les données sous-jacentes, de sorte qu'aucun enregistrement n'est perdu pendant ce processus.[2]
Ce qu'il faut vérifier
- Vérifiez que toutes les vues personnalisées que vous vous attendez à voir apparaissent dans le panneau de gauche sous les vues standard.
- Si une vue est manquante, vérifiez le dossier Vues archivées et restaurez-la si elle a été archivée dans les 30 derniers jours.
- Confirmez que les vues marquées d'une étoile restent accessibles et ne sont pas sujettes à l'archivage.
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Remarque : Cet article reflète le support d'experts indépendants de Beam Help, et non le support officiel de Zoho. Pour la récupération de vues au niveau de l'API ou des intégrations avancées, consultez la documentation du développeur de Zoho.