Récupérer tous les modules dans Zoho CRM vous donne une vue complète de la façon dont vos données sont organisées — que vous fassiez un audit de votre configuration, planifiez des personnalisations ou intégriez avec un autre outil.
Pourquoi c'est important
Zoho CRM structure chaque donnée client à l'intérieur de modules — des conteneurs discrets tels que Leads, Contacts, Deals et Accounts qui contiennent chacun une catégorie spécifique d'enregistrements.[2] Au-delà de ces quatre modules standard de base, votre organisation peut avoir ajouté des modules personnalisés adaptés à votre activité (par exemple, un module « Projects » pour une agence immobilière).[2] Savoir comment afficher la liste complète des modules est essentiel avant de créer des vues personnalisées, de configurer des workflows ou de mettre en place un filtrage entre modules.[4]
> Beam Help est une ressource d'assistance expert indépendante pour Zoho — pas le support officiel Zoho.
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Étape par étape
Étape 1. Connectez-vous à votre compte Zoho CRM et regardez la barre de navigation supérieure. Les onglets affichés en haut de l'écran représentent chacun un module — par exemple, Leads, Contacts, Accounts et Deals sont les quatre modules standard (intégrés) que Zoho CRM fournit d'emblée.[2]
Étape 2. Pour voir les modules qui ne sont peut-être pas épinglés à votre barre de navigation, cliquez sur l'option Plus (parfois affichée comme un « + » ou une icône de grille/hamburger à l'extrémité droite de la ligne d'onglets de module). Cela développe une liste de tous les modules que votre administrateur a activés pour votre profil, y compris tous les modules personnalisés que votre organisation a créés.[2]
Étape 3. Si vous avez accès administrateur, accédez à Setup → Modules and Fields. Cette section répertorie tous les modules de votre CRM — les modules standard et tous les modules personnalisés — ainsi que leurs champs et configurations de mise en page.[2] À partir de là, vous pouvez également voir quels modules sont actifs et comment ils se rapportent les uns aux autres.
Étape 4. Pour comprendre comment les modules se connectent les uns aux autres (par exemple, comment un Contact est lié à ses Deals et journaux d'appels associés), ouvrez n'importe quel enregistrement individuel et faites défiler le panneau related lists. Chaque liste associée représente un module lié, démontrant la structure relationnelle qui rend Zoho CRM plus puissant qu'une simple feuille de calcul.[2]
Étape 5. Si vous devez rechercher dans tous les modules à la fois — utile pour confirmer quel module contient un type d'enregistrement particulier — utilisez Global Search depuis la barre supérieure. Zoho CRM recherche dans tous les modules simultanément, ce qui en fait le moyen le plus rapide de localiser n'importe quel enregistrement.[1]
Étape 6. Pour l'accès mobile, les applications Zoho CRM Android et iOS affichent également les données des modules. Le module Reports, par exemple, est accessible directement depuis l'application Android, où vous pouvez afficher n'importe quel rapport créé dans l'application web et l'exporter au format PDF, Excel ou CSV.[3] Cela confirme que la disponibilité des modules s'étend de manière cohérente sur les plateformes.
Étape 7. Si vous travaillez par programmation et devez récupérer la liste des modules via l'API, notez que la communauté a discuté de l'évolution de l'API CRM (actuellement en v8 selon les discussions récentes de la communauté), et le filtrage entre modules utilisant des champs de recherche est disponible dans les critères de filtre avancé et de vue personnalisée.[4] Consultez la documentation de l'API Zoho CRM pour le point de terminaison spécifique qui retourne les métadonnées sur tous les modules.
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Pièges courants
- Visibilité basée sur le profil : Tous les modules ne sont pas visibles pour chaque utilisateur. Si un module semble manquant, votre administrateur peut avoir restreint l'accès au niveau du profil. Vérifiez Setup → Users & Control → Profiles pour confirmer les permissions des modules.[2]
- Modules personnalisés vs modules standard : Les modules personnalisés que vous créez (ou qui ont été créés par un administrateur précédent) apparaîtront dans la liste des modules aux côtés des modules standard, mais ils peuvent ne pas être immédiatement évidents s'ils ont été renommés ou désactivés.[2]
- Portée du filtrage entre modules : Lors de la création de filtres avancés ou de vues personnalisées, vous pouvez maintenant utiliser des champs de modules de recherche (associés) comme critères — mais cette capacité s'applique dans l'interface de filtrage, pas comme une fonction autonome « lister tous les modules ».[4]
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Ce qu'il faut vérifier
- Confirmez que tous les modules attendus sont visibles dans votre barre de navigation et dans Setup → Modules and Fields, y compris tous les modules personnalisés sur lesquels votre équipe s'appuie.[2]
- Vérifiez que les permissions de votre profil utilisateur permettent l'accès à tous les modules dont vous avez besoin — les onglets manquants sont presque toujours une restriction de profil plutôt qu'un module manquant.[2]
- Testez Global Search pour vous assurer que les enregistrements de tous les modules sont indexés et retournés, ce qui valide qu'aucun module n'a été accidentellement désactivé.[1]