La récupération des tags dans Zoho CRM vous permet de faire rapidement surface, filtrer et segmenter les enregistrements qui partagent une étiquette de mot-clé ou de catégorie commune — ce qui en fait l'un des moyens les plus rapides de traiter de grands ensembles de données.
Pourquoi c'est important
Les tags dans Zoho CRM agissent comme des identifiants uniques attachés aux enregistrements individuels, vous donnant plusieurs points d'accès à vos données. [1] Une fois que les tags existent sur les enregistrements, vous pouvez filtrer les vues, créer des rapports et transférer les tags lors des conversions d'enregistrements — tout cela sans créer de champs personnalisés complexes. [1] Si votre équipe s'appuie sur les tags pour catégoriser les prospects, les contacts ou les opportunités, savoir comment les récupérer efficacement est essentiel pour la gestion quotidienne de votre pipeline.
> Beam Help est une ressource d'assistance expert indépendante pour les utilisateurs de Zoho — nous ne sommes pas le support officiel de Zoho.
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Étape par étape
Étape 1. Connectez-vous à votre compte Zoho CRM et accédez au module où se trouvent vos enregistrements taggés (par exemple, Prospects, Contacts, Comptes ou Opportunités). Les tags peuvent être appliqués à plusieurs modules, alors commencez par celui qui est le plus pertinent pour votre recherche. [1]
Étape 2. Ouvrez le panneau Filtre sur le côté gauche de la vue liste du module. Zoho CRM expose une catégorie de critères Tags dans ses options de filtrage, vous permettant de réduire la liste des enregistrements à seulement ceux portant un tag spécifique. [1]
Étape 3. Sélectionnez le ou les tags que vous souhaitez récupérer à partir des critères de filtre. Comme un seul enregistrement peut porter plus d'un tag, vous pouvez combiner plusieurs valeurs de tags dans un seul passage de filtre pour élargir ou réduire vos résultats selon vos besoins. [1]
Étape 4. Appliquez le filtre. La vue liste du module s'actualisera pour afficher uniquement les enregistrements associés à vos tags choisis. À partir de là, vous pouvez sélectionner en masse les enregistrements, les exporter ou effectuer toute autre action de gestion d'enregistrements que votre rôle permet. [1]
Étape 5. Pour récupérer les tags via les rapports plutôt qu'une vue liste en direct, accédez à Rapports et créez ou ouvrez un rapport pour le module pertinent. Les tags sont disponibles comme critère de champ lors de la création ou de la personnalisation des rapports CRM, vous permettant de regrouper ou de segmenter la sortie du rapport par valeur de tag. [1]
Étape 6. Si vous créez un widget ou une intégration personnalisée et avez besoin de récupérer les données de tags par programmation, vous pouvez utiliser le SDK JavaScript de Zoho CRM (ZohoEmbeddedAppSDK). La méthode ZOHO.CRM.API.updateRecord est référencée dans la communauté des développeurs pour les opérations d'enregistrement liées aux tags, et le même modèle SDK s'applique lors de la lecture des données d'enregistrement qui incluent des champs de tags. [4]
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Pièges courants
- Les tags supprimés ne peuvent pas être récupérés. Une fois qu'un tag est supprimé de l'espace de travail, il est définitivement disparu, alors traitez la suppression de tags avec prudence avant de nettoyer votre bibliothèque de tags. [2]
- Les tags ne sont pas automatiquement synchronisés entre les produits. Il n'y a pas de synchronisation native prête à l'emploi des tags CRM vers Zoho Campaigns ou Marketing Hub — ceux-ci sont maintenus séparément dans chaque produit. [5] Si la cohérence des tags entre produits est importante pour votre flux de travail, prévoyez une réconciliation manuelle ou une automatisation personnalisée.
- Plusieurs tags sur un enregistrement. Comme un enregistrement peut contenir plusieurs tags simultanément, un filtre pour le Tag A retournera les enregistrements qui portent également les Tags B et C. Assurez-vous que votre logique de filtre tient compte de cela si vous avez besoin de segments mutuellement exclusifs. [1]
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Ce qu'il faut vérifier
- Confirmez que le filtre a retourné le nombre d'enregistrements attendu — croisez-le avec un enregistrement taggé connu pour vérifier que les critères de filtre sont définis correctement. [1]
- Vérifiez l'orthographe et la casse des tags — les tags sont traités comme des identifiants distincts, donc un tag nommé
VIPet un nommévippeuvent se comporter comme des valeurs distinctes ; auditez votre liste de tags pour les doublons. [1] - Vérifiez les permissions au niveau du module — si certains enregistrements manquent dans vos résultats filtrés, confirmez que votre rôle CRM a accès en lecture à tous les enregistrements de ce module, pas seulement aux enregistrements qui vous sont assignés. [1]