Zia dans Zoho CRM propose des suggestions basées sur l'IA dans plusieurs domaines de votre flux de travail, de l'analyse de données aux informations sur les ventes. Les suggestions spécifiques disponibles dépendent de la fonctionnalité Zia que vous utilisez, qu'il s'agisse de recommandations, de prédictions ou d'informations de présentation.
Pourquoi c'est important
Les suggestions Zia vous aident à travailler plus rapidement en automatisant l'analyse et en présentant des informations que vous pourriez autrement manquer. Si vous gérez des données de vente, générez des rapports ou préparez des présentations, savoir comment accéder et appliquer les recommandations de Zia vous fait gagner du temps et améliore la prise de décision. Différentes fonctionnalités Zia s'activent dans différents contextes, il est donc important de savoir où les trouver.
Étapes à suivre
Étape 1. Identifiez la fonctionnalité Zia dont vous avez besoin.
Zoho CRM inclut plusieurs capacités Zia : Recommandation, Prédiction, Demander à Zia, IA Générative, IA Agentique, Communication, Automatisation, Vision, Enrichissement de données, Résumé de notes et Présentation Zia [5]. Chacune fournit différents types de suggestions. Par exemple, Présentation Zia génère des informations de vente personnalisées et peut automatiser leur diffusion [3].
Étape 2. Accédez à Présentation Zia pour des informations et une distribution automatisées.
Si vous êtes un administrateur qui configure des présentations de vente personnalisées, allez dans Paramètres et localisez Zia [3]. À partir de là, vous pouvez sélectionner les données sous-jacentes pour des utilisateurs spécifiques, ajouter des destinataires en copie carbone et configurer des calendriers de livraison automatiques afin que les présentations soient générées selon votre calendrier défini [3].
Étape 3. Utilisez le moteur de recommandation de Zia pour des suggestions basées sur les données.
Lorsque vous travaillez avec des données de vente ou des enregistrements, Zia analyse les modèles et présente des recommandations adaptées à votre flux de travail. Le point d'entrée exact dépend de votre module et de votre tâche : consultez la section pertinente de votre interface CRM pour les suggestions Zia ou les panneaux d'informations [5].
Étape 4. Posez des questions en langage naturel à Zia.
De nombreuses fonctionnalités Zia incluent une interface "Demander à Zia" où vous pouvez taper des requêtes sur vos données en langage clair [6]. Zia renvoie des réponses accompagnées de graphiques, de tableaux croisés dynamiques ou de formules pertinents que vous pouvez utiliser directement [6].
Étape 5. Examinez et appliquez les suggestions.
Une fois que Zia a généré des suggestions – qu'il s'agisse de recommandations de formatage, de graphiques ou d'informations – examinez-les dans le volet latéral ou le panneau de suggestions. Cliquez sur le symbole + ou sur le bouton d'action équivalent pour appliquer la suggestion à vos données ou à votre flux de travail [1].
Pièges courants
Les suggestions de Présentation Zia ne sont disponibles que pour les administrateurs qui configurent la fonctionnalité dans Paramètres ; les utilisateurs individuels ne peuvent pas personnaliser leurs propres sources de données de présentation [3]. Si vous recherchez des suggestions mais n'en voyez pas, vérifiez que vous êtes dans le bon module et que Zia est activé pour votre édition.
Ce qu'il faut vérifier
- Vérifiez que Zia est activé pour votre édition de Zoho CRM et votre centre de données [5].
- Confirmez que vous accédez à la bonne fonctionnalité Zia pour votre tâche (Présentation, Recommandation, Demander à Zia, etc.) [3].
- Après avoir appliqué une suggestion, examinez le résultat pour vous assurer qu'il correspond à votre intention avant de sauvegarder ou de partager.
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*Beam Help — support expert indépendant pour Zoho. Cet article n'est pas un support officiel de Zoho.*