La récupération des scores d'entité dans Zoho CRM s'effectue généralement en poussant les scores d'engagement des contacts de Zoho Campaigns vers les champs CRM via une configuration de synchronisation active. Voici comment notre équipe chez Beam Help — support expert indépendant pour Zoho, pas le support officiel de Zoho — recommande de configurer cela.
Pourquoi c'est important
Si votre équipe commerciale s'appuie sur la priorisation des prospects, avoir les scores de contact à jour visibles directement dans les enregistrements Zoho CRM élimine le besoin de basculer entre les outils. Les scores calculés à partir des ouvertures d'e-mails, des clics et d'autres activités Campaigns deviennent des données exploitables que vos représentants peuvent filtrer et trier. Sans cette synchronisation, les scores ne vivent que dans Zoho Campaigns et sont invisibles pour les utilisateurs de CRM.
Étape par étape
Étape 1. Connectez-vous à votre compte Zoho Campaigns. À partir de la barre d'outils Navigation en haut, cliquez sur Contacts, puis sélectionnez Services de synchronisation dans le menu déroulant. [1]
Étape 2. Localisez la vignette Zoho CRM dans la liste des services de synchronisation. Survolez-la et cliquez sur Synchronisations actives pour ouvrir le panneau des synchronisations. [1]
Étape 3. Dans le coin supérieur droit du panneau Synchronisations actives, cliquez sur le bouton Configuration pour ouvrir l'écran de configuration de la synchronisation. [1]
Étape 4. Faites défiler vers le bas jusqu'à trouver la section intitulée Mettre à jour les enregistrements Zoho CRM avec les activités Zoho Campaigns. C'est ici que vous configurez les données Campaigns qui sont écrites dans CRM. [1]
Étape 5. Cliquez sur le menu déroulant Ajouter nouveau dans cette section, puis choisissez l'option Mettre à jour les scores de contact dans la liste qui apparaît. [1]
Étape 6. Une interface de mappage de champs apparaîtra. Mappez le champ de score Zoho Campaigns pertinent au champ correspondant dans votre disposition Zoho CRM — par exemple, un champ numérique personnalisé que vous avez créé sur le module Contacts pour contenir la valeur du score. [1]
Étape 7. Cliquez sur Enregistrer pour valider le mappage. À partir de ce moment, les scores de contact seront poussés de Campaigns vers le champ mappé de CRM selon votre calendrier de synchronisation. [1]
Étape 8. Accédez à Zoho CRM et ouvrez un enregistrement Contact qui a suivi un parcours Campaigns. Vérifiez que le champ de score affiche maintenant la valeur attendue. [1]
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Si vous avez besoin de récupérer ou de filtrer des enregistrements par programmation en fonction des valeurs de score une fois qu'elles sont stockées dans CRM, l'API COQL ou l'API Bulk Read de Zoho CRM peuvent être utilisées pour interroger les enregistrements selon des conditions de champ spécifiques — par exemple, extraire tous les contacts dont le score dépasse un seuil défini. [3]
Pièges courants
- Synchronisation non exécutée : Si les scores n'apparaissent pas dans CRM, confirmez que la synchronisation active entre Zoho Campaigns et Zoho CRM est dans un état actif (non suspendu) avant de vérifier les mappages de champs. [1]
- Champ cible manquant dans CRM : L'étape de mappage nécessite un champ préexistant sur la disposition Contacts de CRM pour recevoir le score. Si aucun champ approprié n'existe, vous devez créer un champ numérique personnalisé dans l'éditeur de disposition de Zoho CRM avant de revenir à la configuration de Campaigns. [1]
- Données obsolètes dans Zoho Desk : Si votre flux de travail implique également Zoho Desk, notez que les détails des contacts se synchronisent selon un calendrier ; vous pouvez déclencher une actualisation immédiate en utilisant l'option Mettre à jour à partir de Zoho CRM sur un enregistrement Contact, mais cela s'applique aux champs mappés standard et peut ne pas inclure les champs de score personnalisés sauf s'ils font partie du mappage de champs configuré. [8]
- Portée de la requête COQL : Lors de l'utilisation de l'API COQL pour récupérer les enregistrements filtrés par score, rappelez-vous que les requêtes s'exécutent sur le module de liaison ou standard où réside le champ de score — assurez-vous que votre requête cible le nom de module correct. [3]
Ce qu'il faut vérifier
- Confirmez que le mappage Mettre à jour les scores de contact est enregistré et que l'état de la synchronisation active s'affiche comme actif dans Zoho Campaigns sous Contacts > Services de synchronisation > Zoho CRM. [1]
- Ouvrez un Contact exemple dans Zoho CRM et vérifiez que le champ de score mappé est rempli avec une valeur non nulle après la fin du prochain cycle de synchronisation. [1]
- Si vous interrogez les scores via l'API, validez que votre requête COQL ou Bulk Read référence le nom d'API exact du champ de score personnalisé tel qu'il apparaît dans les paramètres de champ de Zoho CRM. [3]