Récupérer une règle de mise en page dans Zoho CRM vous permet de passer en revue les dépendances conditionnelles de champs déjà configurées sur une mise en page, afin de pouvoir auditer, modifier ou résoudre les problèmes liés au comportement de vos formulaires pour différents types d'enregistrements.
Pourquoi c'est important
Les règles de mise en page — également appelées Mises en page conditionnelles — contrôlent la façon dont les champs s'affichent, se masquent ou deviennent obligatoires en fonction des valeurs saisies dans d'autres champs. [2] Si votre équipe commerciale signale que certains champs n'apparaissent pas comme prévu, ou si vous devez mettre à jour une règle existante, vous devez d'abord localiser et récupérer la règle en question. [2] Comprendre où ces règles se trouvent dans les paramètres du CRM est essentiel avant d'apporter des modifications susceptibles d'affecter la saisie de données dans toute votre organisation. [7]
---
Étape par étape
Étape 1. Connectez-vous à votre compte Zoho CRM et accédez à la zone Configuration. Celle-ci est généralement accessible via l'icône d'engrenage située dans le coin supérieur droit de l'interface du CRM. [2]
Étape 2. Dans la Configuration, recherchez la section Personnalisation et sélectionnez Modules et champs (parfois intitulée Modules et mises en page). C'est ici que réside toute la configuration des mises en page, y compris les règles de mise en page. [^1,2]
Étape 3. Dans la liste des modules affichés, cliquez sur le module spécifique dont vous souhaitez récupérer la règle de mise en page — par exemple, Prospects, Contacts ou Affaires. [2]
Étape 4. Dans les paramètres de ce module, vous verrez les mises en page disponibles répertoriées. Sélectionnez la mise en page qui contient la règle que vous recherchez. Chaque mise en page peut avoir son propre ensemble de règles indépendant. [2]
Étape 5. Une fois dans l'éditeur de mise en page, recherchez l'option Règles de mise en page. Cette section est l'endroit où toutes les configurations de mise en page conditionnelle pour cette mise en page particulière sont stockées et gérées. [2]
Étape 6. Cliquez sur Règles de mise en page pour ouvrir la liste de toutes les règles actuellement définies pour cette mise en page. Vous pouvez ensuite sélectionner n'importe quelle règle individuelle pour afficher sa configuration complète — y compris le champ déclencheur, les conditions définies et les actions résultantes (comme l'affichage ou le masquage des champs dépendants). [^2,7]
---
Erreurs courantes
- Les règles ne s'appliquent pas à toutes les méthodes de mise à jour. Les règles de mise en page sont appliquées lorsqu'un enregistrement est créé ou modifié manuellement via l'interface du CRM. Cependant, si un champ impliqué dans une règle de mise en page est mis à jour via une action de workflow ou via un appel API, cette mise à jour est prioritaire et la règle de mise en page peut ne pas se comporter comme prévu. [2] Gardez cela à l'esprit lors du dépannage des écarts entre ce que la règle spécifie et ce qui apparaît réellement dans un enregistrement.
- Plusieurs mises en page, plusieurs ensembles de règles. Si votre organisation utilise plusieurs mises en page pour un module, n'oubliez pas que chaque mise en page maintient sa propre collection de règles distincte. [2] Récupérer une règle depuis la mauvaise mise en page ne vous montrera pas la configuration que vous recherchez — confirmez toujours quelle mise en page est assignée au profil ou au type d'enregistrement que vous examinez.
- Mises en page conditionnelles vs. autres automatisations. Les règles de mise en page (Mises en page conditionnelles) sont distinctes des règles de workflow, des règles d'affectation et des règles de notation. [^1,7] Si vous cherchez dans la mauvaise zone de la Configuration, vous risquez de confondre ces fonctionnalités. Les règles de mise en page se trouvent spécifiquement dans l'éditeur de mise en page, et non dans la section Automatisation.
---
Ce qu'il faut vérifier
- Confirmez le module et la mise en page corrects — vérifiez que la mise en page que vous avez ouverte est bien celle assignée au profil utilisateur ou au type d'enregistrement que vous dépannez. [2]
- Examinez le champ déclencheur et les conditions — une fois la règle récupérée, vérifiez que le champ pilotant la règle et ses valeurs de condition correspondent toujours à vos besoins métier actuels. [2]
- Testez avec une saisie manuelle d'enregistrement — après avoir examiné la règle, créez ou modifiez un enregistrement de test manuellement pour confirmer que la règle se déclenche comme prévu, car les règles de mise en page s'appliquent uniquement à la saisie manuelle de données. [2]
---
*Beam Help est une ressource d'assistance experte indépendante pour les produits Zoho et ne constitue pas le support officiel de Zoho. Pour les problèmes au niveau de la plateforme, soumettez toujours un ticket directement auprès de Zoho.*