Comment récupérer un pipeline spécifique dans Zoho CRM

Récupérer un pipeline spécifique dans Zoho CRM signifie localiser et isoler le pipeline de vente exact — ou les enregistrements filtrés par pipeline — dont vous avez besoin au sein de votre compte CRM, que ce soit via l'interface utilisateur ou via des outils connectés.

Pourquoi cela importe

Zoho CRM prend en charge plusieurs pipelines de vente, donnant aux équipes un aperçu visuel de la position des prospects dans le cycle d'achat, du nombre de transactions ouvertes et de la durée pendant laquelle une transaction est restée à chaque étape. ^[3] Lorsque vous gérez plusieurs lignes de produits, régions ou opérations orientées client, la possibilité d'afficher rapidement un pipeline spécifique est essentielle pour des rapports précis et une gestion quotidienne des transactions. Sans une méthode de récupération claire, les commerciaux perdent du temps à faire défiler des enregistrements non pertinents au lieu d'agir sur les bonnes opportunités.

Étape par étape

Étape 1. Ouvrez Zoho CRM et accédez au module Transactions (ou au module auquel votre pipeline est associé). La fonctionnalité de pipeline de Zoho CRM est une représentation visuelle de votre processus de vente qui mappe les prospects sur le cycle d'achat, vous devez donc être dans le module correct avant de pouvoir isoler un pipeline spécifique. ^[3]

Étape 2. Recherchez le sélecteur de pipeline ou le commutateur d'affichage près du haut du module. Zoho CRM permet aux organisations de maintenir plusieurs pipelines de vente, donc un menu déroulant ou un bouton bascule est généralement disponible pour basculer entre eux. Sélectionnez le nom du pipeline que vous souhaitez récupérer dans cette liste. ^[3]

Étape 3. Si vous devez filtrer les enregistrements *par* statut de pipeline plutôt que de basculer la vue active du pipeline, utilisez la fonction Filtre. Cliquez sur le bouton Filtre dans le module, puis choisissez Pipelines dans la zone de recherche des propriétés. À partir de là, vous pouvez sélectionner des conditions telles que Avec pipelines ouverts, définir une plage de temps (par exemple, au cours des 2 derniers mois), et cliquer sur Appliquer le filtre pour afficher uniquement les enregistrements qui correspondent. ^[2]

Étape 4. Pour affiner davantage les résultats — par exemple, à une ligne de produits ou une région spécifique — utilisez les filtres de tableau de bord de Zoho CRM. Définissez les critères des données que vous souhaitez voir, et le système ajustera immédiatement l'ensemble de la vue à cet ensemble de données spécifique. ^[7] Ceci est particulièrement utile lorsque vous souhaitez examiner un pipeline isolément sans fouiller manuellement dans chaque composant.

Étape 5. Si votre organisation utilise Bigin by Zoho CRM aux côtés de Zoho CRM, les enregistrements de pipeline peuvent être accessibles directement dans Bigin pour les équipes de terrain qui n'ont besoin que d'une visibilité au niveau du pipeline. Grâce à l'intégration Zoho CRM–Bigin, vous pouvez récupérer les enregistrements de pipeline, les contacts associés, les activités et le statut du pipeline sans nécessiter un accès CRM complet. ^[4]

Étape 6. Pour les équipes qui ont besoin de récupérer les données de pipeline par programmation ou dans le cadre d'un flux de travail de données, Zoho DataPrep peut se connecter à Zoho CRM et extraire les enregistrements d'un environnement spécifique (Production, Stage ou Développement) pour un traitement ultérieur. ^[8] Ceci est utile lorsque vous souhaitez extraire les données de pipeline pour le nettoyage, l'enrichissement ou l'archivage sans perturber les enregistrements en direct. ^[5]

Pièges courants

• Mauvais module sélectionné. Les vues de pipeline sont spécifiques au module. Si vous ouvrez le module Contacts en vous attendant à voir les pipelines de transactions, vous ne verrez que les filtres de pipeline au niveau des contacts (tels que les enregistrements avec ou sans pipelines ouverts), et non les étapes du pipeline de transactions elles-mêmes. ^[2] Assurez-vous que vous êtes dans le module Transactions pour la récupération standard du pipeline de vente.
• Sélecteur de pipeline manquant. Si le menu déroulant du pipeline n'apparaît pas, votre compte peut n'avoir qu'un seul pipeline configuré, ou votre rôle utilisateur peut ne pas avoir la permission de voir plusieurs pipelines. Vérifiez auprès de votre administrateur CRM que plusieurs pipelines ont été configurés et que votre profil dispose de l'accès approprié. ^[3]
• Lacunes de propriété de synchronisation Bigin. Lors de la récupération des enregistrements de pipeline via l'intégration Bigin–Zoho CRM, les enregistrements ne seront attribués aux propriétaires corrects après la synchronisation que si l'utilisateur existe dans *à la fois* Bigin et Zoho CRM. L'omission d'ajouter un utilisateur aux deux systèmes entraîne des incohérences de propriété après la synchronisation. ^[4]
• Filtres de tableau de bord vs. filtres de module. Les filtres au niveau du tableau de bord ajustent l'ensemble de la vue du tableau de bord instantanément, mais ils ne modifient pas de manière permanente le filtre de module sous-jacent. Si vous avez besoin d'une vue filtrée persistante d'un pipeline spécifique, définissez le filtre au niveau du module plutôt que de vous fier uniquement aux contrôles du tableau de bord. ^[7]

Ce qu'il faut vérifier

• Confirmez que le pipeline correct est actif en vérifiant que le nom du pipeline affiché dans le sélecteur correspond à celui que vous aviez l'intention de récupérer, en particulier dans les comptes avec plusieurs pipelines configurés. ^[3]
• Validez les résultats du filtre en comparant le nombre d'enregistrements avec un chiffre connu (par exemple, le nombre de transactions ouvertes que votre équipe a signalé la semaine dernière) pour vous assurer que les critères de filtre ont renvoyé l'ensemble de données attendu. ^[2]
• Vérifiez les permissions utilisateur si un membre de l'équipe ne peut pas voir un pipeline spécifique — l'accès basé sur les rôles dans Zoho CRM contrôle les pipelines et modules que chaque utilisateur peut voir. ^[3]

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*Beam Help est une ressource d'assistance expert indépendante pour les produits Zoho et n'est pas le support officiel de Zoho. Vérifiez toujours les étapes par rapport à votre édition et plan Zoho CRM spécifiques.*