Les paramètres de configuration sociale de Zoho CRM vous permettent de connecter vos pages Facebook et vos comptes X (Twitter) à votre compte afin que votre équipe puisse visualiser les interactions clients provenant de ces plateformes directement dans les fiches de contact. Cette configuration doit être effectuée par un utilisateur disposant des autorisations d'administrateur social avant que quiconque puisse utiliser l'onglet Social.
Pourquoi c'est important
Si votre équipe de vente a besoin de savoir ce que les clients disent de votre marque sur les médias sociaux, ou si vous souhaitez suivre le sentiment des clients sur différentes plateformes, vous devrez d'abord configurer ces connexions sociales. Sans une configuration appropriée, les membres de l'équipe n'auront pas accès à l'onglet Social, et vous manquerez un contexte précieux sur les conversations publiques et les intérêts de vos clients.
Étapes à suivre
Étape 1. Vérifiez votre rôle et vos autorisations utilisateur
Seul un utilisateur disposant des autorisations d'administrateur social peut configurer les paramètres sociaux dans Zoho CRM. Si vous n'avez pas ce rôle, demandez à votre administrateur de l'accorder à votre profil. Votre administrateur peut le faire en accédant à Configuration > Contrôle de sécurité > Profils et en mettant à jour les autorisations au niveau du module Social de votre profil.[6]
Étape 2. Accédez au menu de configuration
Cliquez sur l'icône de configuration (symbole d'engrenage) en haut à droite de votre écran Zoho CRM.[4] Cela ouvre la zone de configuration où se trouvent tous les paramètres sociaux.
Étape 3. Localisez la section de configuration sociale
Depuis l'écran d'accueil de la configuration, trouvez la zone des paramètres sociaux. L'interface de configuration affiche désormais les options organisées par catégorie, ce qui facilite la localisation des configurations liées aux médias sociaux.[3] Recherchez une section intitulée "Social" ou "Profils sociaux".
Étape 4. Connectez vos pages Facebook et vos comptes X
Votre compte Zoho CRM doit être configuré avec les pages Facebook ou les comptes X (Twitter) de votre organisation.[6] Au cours de cette étape, vous autoriserez Zoho CRM à accéder à ces comptes. Suivez les instructions pour authentifier chaque compte social que vous souhaitez intégrer. Cette connexion permet à Zoho CRM de récupérer les interactions clients provenant de ces plateformes.
Étape 5. Accordez des autorisations au niveau du module aux membres de l'équipe
Une fois la configuration sociale terminée, les membres de votre équipe ont besoin de l'autorisation pour visualiser l'onglet Social. Retournez à Configuration > Contrôle de sécurité > Profils et assurez-vous que le profil de chaque utilisateur dispose de l'autorisation au niveau du module pour le module Social activée.[6] Sans cette autorisation, les utilisateurs ne pourront pas visualiser l'onglet Social, même s'il est configuré.
Étape 6. Vérifiez que l'onglet Social est visible
Demandez aux membres de l'équipe de se connecter et de vérifier que l'onglet Social apparaît désormais dans leur interface. Ils devraient pouvoir voir les interactions clients de Facebook et X sur les pages de détail des contacts individuels.[1]
Problèmes courants
Si les membres de l'équipe signalent qu'ils ne peuvent pas voir l'onglet Social, la cause la plus fréquente est l'absence d'autorisations au niveau du module dans leur profil. Confirmez que votre administrateur a accordé l'accès social via les paramètres de sécurité des profils.[6]
Si les interactions sociales n'apparaissent pas sur les fiches de contact après la configuration, vérifiez que les pages Facebook et les comptes X sont correctement authentifiés et que les comptes de votre organisation publient ou reçoivent activement des interactions sur ces plateformes.
Ce qu'il faut vérifier
- Confirmez que votre compte utilisateur a le rôle d'administrateur social attribué
- Vérifiez que toutes les pages Facebook et tous les comptes X utilisés par votre organisation sont connectés dans la zone de configuration sociale
- Vérifiez que les profils des membres de l'équipe ont les autorisations sociales au niveau du module activées dans Configuration > Contrôle de sécurité > Profils
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*Beam Help — support d'experts indépendant pour Zoho. Cet article n'est pas un support officiel de Zoho.*